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El Mundo:

Empresas y sindicatos se hartan y declaran la guerra a Theresa May por el Brexit (se va calentando el tema según nos acercamos a la fecha. Es normal que con todas las reacciones que se están viendo en el plano empresarial aparezcan cada vez más ciudadanos que quieran votar otra vez al sentir la factura real de salir de la Unión Europea).

El País:

Repsol irrumpe en el mercado de la electricidad con la compra de cinco centrales en España (está más claro que el agua que el negocio del crudo se acaba, así que quieren seguir en la energía y eso significa electricidad).

Cinco Días:

El Eurogrupo concluye que ya se dan las condiciones para completar la unión bancaria (importante paso adelante en la mayor fortaleza del sector bancario en Europa).

Expansión:

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos (golpe final a esta tecnología y ya veremos las repercusiones en la inflación y empleo).

ABC:

El BCE y el FMI urgen a los países europeos a que acometan más reformas (el cuento de nunca acabar, ellos pidiendo que los políticos hagan su trabajo y los políticos nunca haciéndolo).

Financial Times:

Brussels steps up emergency plans for no-deal Brexit (todo el mundo se prepara para un divoricio duro con consecuencias impredecibles).

 The New York Times:

As Jobs Go Unfilled, U.S. Employers Vie to Hire Foreign Laborers (esto es importante porque va en contra de lo que proclama Trump con el trabajo en EEUU).

The Wall Street Journal:

Facebook’s Latest Problem: It Can’t Track Where Much of the Data Went (siguen los problemas de datos que mantienen abierta la preocupación por la seguridad del entorno digital en el que nos hemos metido).

Valores y noticias a destacar en la apertura española

Edreams baja más del 7% tras dar resultados. Ha dado beneficios de 32,3 millones netos

Merlin. Societe Generale rebaja de comprar a mantener y sube precio objetivo de 13,1 a 13,7 euros. 

Pharma Mar dice que tiene progresos en Zepsyre en Japón. Junto con su socio japonés adelanten final de la licencia. 

Mediapro. Orient Hontai que ha comprado 53% tiene prevista la salida a bolsa. 

Juntas de Gas Natural, Técnicas Reunidas, Barón de Ley, Tubos Reunidos, Audax Renovables. 

Apertura algo confusa en Europa. 

1- Ayer Wall Street rebotó moderadamente gracias a la fuerte subida del petróleo. 

Y ea que Trump amenazó a todos los compradores actuales de petróleo de Irán, diciéndoles que pronto les obligarán a que dejen de comprarle ya que EEUU va a imponer sanciones a Irán en breve por lo que no podrá vender su petróleo. Si añadimos algunos problemas de suministro en Canadá y Libia, el precio se disparó y está de nuevo por encima de las 70. Esto ayudó a las petroleras de EEUU que arrastraron a los índices. 

2- No obstante los futuros americanos en el Globex pierden ahora todo lo ganado en la sesión de ayer y más. 

Y esto es debido a que la guerra comercial se recrudece. Durante la noche el presidente chino ha dicho a sus ministros y cargos en las provincias chinas que se preparen para una guerra comercial total contra EEUU. 

Mientras EEUU ha amenazado otra vez a Europa con los aranceles contra los coches, Europa amenaza a EEUU, y ayer el Senado de EEUU aprobó la limitación de inversiones extranjeras en empresas de tecnología de EEUU. 

Toda esta escalada puede tener muy graves consecuencias sobre el crecimiento mundial advierten esta mañana varios bancos importantes. 

Y claro está es un entorno muy hostil para las bolsas. 

3- El Nikkei cierra bajando 0,31%

4- El yuan sigue bajando, está claro que China ha empezado a usarlo como arma de guerra como EEUU, esto puede causar un grave desploma de las divisas emergentes asiáticas. 

5- Los gráficos siguen muy deteriorados por el momento y en sintonía bajista a corto plazo

El Mundo:

Demoledor informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: muy caro, político y sin pasajeros (es la consecuencia de que los políticos no tengan en 40 años ni una visión de país, pues se gana más dinero no teniéndola).

El País:

Bruselas apoyará y protegerá los intereses de la aceituna negra de mesa (movimiento para paliar el daño de los aranceles en EEUU).

Cinco Días:

Jack Daniel's subirá un 10% sus precios para hacer frente a los aranceles europeos (ahora toca estar atentos a la cifras de ventas porque eso se puede extrapolar al resto de productos afectados).

Expansión:

Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más (golpe importante a estos motores y golpe a favor de los híbridos).

ABC:

«Masmóvil no va a subir precios ni a imponer servicios a los clientes» (siguen viendo filón en ser aliado de las necesidades del cliente, cosa que no hacen las grandes marcas).

Financial Times:

Trump softens tone on Chinese investments (importante esta posibilidad pero siempre puede cambiar de opinión, como ha hecho muchas veces).

 The New York Times:

What’s the Yield Curve? ‘A Powerful Signal of Recessions’ Has Wall Street’s Attention

(importante tener siempre en cuenta la curva de tipos cuando llegan los problemas porque es la que primero avisa).

The Wall Street Journal:

U.S. Signals Sanctions for All Imports of Iranian Oil (y ya tenemos más razones para que el precio suba).

Valores y noticias a destacar en la apertura española

Adveo comenta que acepta acuerdo de exclusividad con inversor que supone inyección de 33 millones, lo cual puede modificar su financiación sindicada. 

Ferrovial. Según Expansión estaría dispuesto a mover su holding internacional fuera de UK por el Brexit

Elecnor. Una filial negocia la compra de activos de transmisión en Brasil de Isolux

Carbures extiende contrato con Pemex en México

Bolsa de Argentina baja 4,5%

Telefonica consigue los derechos de televisión de la Liga para las próximas tres temporadas a 980 millones por temporada. Consigue así el partidazo y 8 partidos más a la semana. 

Ferrovial. El Parlamento británico aprueba la ampliación de Heathrow en donde la compañía tiene el 25%

Hoy hay juntas de OHL y de Dogi. 

Hoy empieza a cotizar en el MAB Tier 1 Technology

Se espera rebote en apertura. 

1- En principio rebote técnico basado exclusivamente en que Wall Street cerró mal, pero alejado de mínimos. 

2- La noticia clave para este alejamiento fue que el Consejero de comercio de la Casa Blanca dijo lo contrario, a lo que el secretario del Tesoro había repetido varias veces al día. Que se iba a limitar la inversión de China en empresas tecnológicas y puede que a todos los países para que no "robemos" los extranjeros la tecnología que han creado en EEUU. El gobierno Trump sigue con las declaraciones agresivas contra todos, y el ambiente es de mucha preocupación en los mercados respecto a la guerra comercial. No ha cambiado nada por mucho que el consejero de comercio lo intentara arreglar a última hora. 

3- Es más se está viendo claro que los chinos ya están poniendo en marcha un arma contra EEUU. La devaluación del yuan, que parece muy clara, y que seguramente se va a acelerar en los próximos días. Y otra arma que no tardarán en esgrimir es la de vender bonos americanos.

4- Con todo esto y a pesar del rebote final, el Dow Jones cerró por debajo de la media de 200 por primera vez en 501 días. Esto no tiene mayor relevancia técnica, pues sigue pegado a la media, pero si tiene importancia psicológica para muchos operadores. 

5- El Nikkei cierra con una leve subida del 0,02%

6- Las ventas en tecnología fueron fuertes ante todas esas historias de limitación en la inversión que venga del extranjero. 

7- Harley Davidson bajó 6% al decir que se va en parte de EEUU porque la guerra comercial le está haciendo daño. Es la primera compañía importante que se atreve a decirlo, por ello el mercado le dio mucha relevancia. 

8- Mucha obsesión con la curva de tipos de bonos a 2 y 10 años en EEUU que en 33 puntos básicos está en el nivel más plano desde 2007. Todo el mundo tema la reversión. 

Pero hay que recordar como hemos demostrado con muchos datos en artículos anteriores que a estos niveles hay poco peligro. Lo peligroso es la inversión real, y además las bolsas tardan en reaccionar de 6 meses a 24 meses a la inversión. Pero si al mercado se le mete entre ceja y ceja una manía...eso ya es otra historia. 

El Mundo:

Acuerdo para subir hasta un 3% el salario de 10 millones de trabajadores (vital para sostener la recuperación de la economía).

El País:

Las instituciones piden a España que baje la deuda ahora que hay margen (es ahora o tocará aguantar el encarecimiento de la financiación y el empeoramiento de las cuentas públicas por los intereses).

Cinco Días:

Los hedge funds cargan contra Bankia y elevan sus apuestas bajistas (normal cuando el Estado tiene la mano dentro y los políticos pueden descarrilar una buena gestión profesional).

Expansión:

S&P mejora el 'rating' de Grecia desde 'B' hasta 'B+' con perspectiva estable (consecuencia de la salida de los rescates y las reformas que han hecho que no les gustaron pero que han tenido éxito).

ABC:

«Crear impuestos para pagar las pensiones es un parche» (sólo es darle una patada a la lata, porque el verdadero problema de las pensiones está en los trabajos actuales).

Financial Times:

Carmakers warn of the real cost of Brexit (demasiado tarde llega el aviso).

 The New York Times:

Harley-Davidson to Shift Work Out of U.S. to Avoid Tariffs (ya hay informes de que hay más proyección de ventas en Europa que en EEUU, así que es normal que quieran salir de USA cuanto antes).

The Wall Street Journal:

hina’s Xi Tells CEOs He’ll Strike Back at U.S. (China no se detiene y la escalada de la guerra comercial aumenta).

Valores y noticias a destacar en la apertura española

Según prensa OHL va a nombrar CEO al director general de Inmobiliaria Espacio

Según prensa los accionistas principales de Gas Natural piden la venta del GNL

Almirall abandona el estudio de compuesto para la Ictiosis

Amadeus. Goldman lo remueve de su "Conviction list"

Nyesa. GEM notifica decisión de suscribir aumento capital por 2,1 millones

Aedas Home completa con 3,7 veces peticiones sobre el total disponible de sus dos primeros "commercial papers"

ACS y Atlantia según Expansión quieren vender Hispasat por un precio superior al que se barajaba hasta ahora

Reuters dice que España busca subir cotizaciones a la Seguridad Social para financiar las pensiones. 

Hoy juntas de Abengoa y Duro Felguera

Antes de las 12h de la noche se sabrá resultado subasta de los derechos de Liga de fútbol hasta la temporada 2021-2022

Se espera apertura moderadamente bajista en Europa. 

1- En un mercado que está totalmente obsesionado con la guerra comercial iniciada por Trump contra todas las otras potencias mundiales. 

2- Durante el fin de la semana la situación no solo no ha mejorado nada sino que más bien ha empeorado, tras la noticia difundida por el Wall Street Journal que ha tenido mucha repercusión y hace bajar a los futuros americanos en el Globex de que se va a limitar la inversión de los chinos en tecnología en EEUU. Se impondrán trabas a la inversión china en empresas de este sector. 

El mercado se pasó mucho tiempo pensando que Trump iba de farol para conseguir ventajas pero poco a poco se empieza a convencer de que va muy en serio. 

3- La bolsa china que por todo esto se dejó casi 4% la semana pasada, intentaba reaccionar, tras la bajada el domingo por parte de su banco central de medio punto en cuanto a las reservas que pide a muchas entidades, pero finalmente ha vuelto a empeorar. 

4- El Nikkei cierra bajando 0,79%

5- Tras la enorme subida del viernes, por la decisión de la OPEP de subir la producción menos de lo esperado, el petróleo corrige algo, pero mantiene la mayoría de sus ganancias. Será importante ver como hace la digestión esta semana de la decisión.- 

6- Fiel reflejo de la situación hostil para todas las bolsas con la guerra comercial en ciernes el índice MSCI de bolsas mundiales ha bajado en cinco de las últimas seis semanas. 

7- Los gráficos europeos siguen deteriorados, y hacen falta bastantes subidas para que vuelvan a recuperar el momentum alcistas. 

8- En EEUU seguimos sin rastro de las manos fuertes que siguen sin entrar ni por casualidad, desde finales de enero. Mientras no lo hagan no hay nada que hacer.