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Datos macro en Europa. 

A las 11h inflación de la eurozona. Se espera sin cambios en el índice general y +0,2% en la subyacente, con interanuales de +1,3% y +1,1% respectivamente. 

 

Información corporativa. 

Talktalk telecom. Macquaire rebaja de neutral a infraponderar. 

SSAB. Cit sube a comprar. 

Deutsche Bank sube precios objetivos de Merck, Eli Lilly y Bristol Myers. 

Citi. Instinet sube precio objetivo de 74 a 78$

Netflix. Instinet sube precio objetivo de 165 a 175$

WPP. Deutsche Bank rebaja de comprar a mantener

Publicis. Deutsche Bank sube de mantener a comprar. 

Gas Natural. Societe Generale rebaja de comprar a mantener

IBM. Barclays rebaja de 141 a 132$

Deutsche Boerse. RBC rebaja de sobreponderar a neutral. 

Citi. RBS sube precio objetivo de 65 a 75$

Apple. Morgan Stanley sube precio objetivo de 177 a 182$

Acerinox. Kepler rebaja de comprar a mantener

Valores y noticias a destacar en la apertura española

Gas Natural. Societe Generale rebaja de comprar a mantener. Rebaja precio objetivo de 22,5 a 21,8 euros. 

IAG en Londres. Barclays sube precio objetivo de 600 a 665 p. 

Según Expansion los accionistas de Popular no ven suficiente la oferta de "compensación" del Santander. 

Según El Confidencial el gobierno estaría pensando en que los pleitos por las renovables van a subir a los 3.000 millones. 

Hoy paga dividendo Papeles y Cartones, por importe de 0,223 euros brutos por acción

Ebioss está estudiando la fusión de su  unidad Eqtec con Eqtec Iberia

 Acerinox. Kepler rebaja de comprar a mantener y rebaja precio objetivo de 13,65 a 12,80

Sectoriales del índice de Filadelfia:
--------------------------------
-Bancos: -0,70%.
-Oro/Plata: +1,27%.
-Sector inmobiliario: +0,38%.
-Semiconductores: +1,30%.

Relación de valores alcistas/bajistas:

-En el NYSE: 2,49
-En el Nasdaq: 1,29

Valores que están en máximos de 52 semanas:

 

-En el NYSE: 187
-En el Nasdaq: 151

Valores que están en mínimos de 52 semanas:

-En el NYSE: 8
-En el Nasdaq: 36

Volumen de acciones negociadas:

-En el NYSE:
-Compras: 1,848,054,695
-Vendidas: 795,547,742
-Total: 2,706,474,450

Volumen de acciones negociadas:

-En el Nasdaq:
-Compras: 1,097,187,656
-Vendidas: 479,424,734
-Total: 1,602,224,844

-Los que más suben:
Inversiones en bienes inmobiliarios de locales comerciales +1,83%, minería de oro +1,57%, semicoductores +1,46%, telecomunicaciones móviles +1,38%, mineras +1,31%.

-Los que más bajan:
Juego -1,59%, hierro y acero -1,14%, servicios de inversión -0,93%, bancos -0,91%, servicios de recreo -0,70%.

Se espera apertura moderadamente alcista en Europa. 

1- El primer motivo para las alzas es el buen cierre del viernes en EEUU y eso que los bancos estuvieron flojos. Pero nuevos máximos históricos para el S&P 500. Hay un antes y un después para las bolsas desde que Yellen la semana pasada dejó caer que la subida de los tipos de interés tendría poco recorrido. Y es que el viernes los futuros sobre fondos federales daban tan solo unas posibilidades del 48% de que hubiera una subida más hasta diciembre. Antes de hablar Yellen se daba un 63%. 

2- Los buenos datos macro chinos, son el segundo motivo de las alzas. 

Tenemos por un lado unas ventas al por menor con subida interanual del 11% cuando se esperaba +10,6%

La producción industrial sube 7,6% interanual cuando se esperaba 6,5%

Y por si fuera poco PIB en +6,9% una décima más de lo esperado. 

Con estas cifras los metales están subiendo con fuerza, con el cobre en máximos de 3 meses y medio y esto podría llevar a tener un buen día el sectorial de materiales básicos. 

3- Será clave para la sesión el dato que se da a las 11h de inflación de la eurozona. Se espera sin cambios en el mes y subida de 0,2% de la subyacente. El bund podría reaccionar bastante si los datos salen desviados y esto podría contagiar a las bolsas, para bien o para mal, que están muy sensibles a lo que hace la deuda en los últimos tiempos. 

4- Hoy no hay referencia del Nikkei de Japón, ya que ha estado cerrado por el enésimo festivo en Japón, y por lo tanto se ha restado liquidez a los cruces de divisas con el yen, que andan, como es lógico con menos volumen de lo normal. 

5- El futuro del eurostoxx tiene soporte clave en 3,500. 

Datos macro en Europa

A las 10h IPC de Italia, se espera -0,2%

A las 10h habla Nowotny del BCE

A las 11h balanza comercial de la eurozona. 

 

Información corporativa. 

Vidrala. Kepler sube recomendación de reducir a mantener

Outokumpu. Inderes rebaja de comprar a incrementar

Facebook. Cowen sube precio objetivo de 170 a 180$

Boeing. JP Morgan sube de neutral a sobreponderar

Standard Life. HSBC sube de mantener a comprar. 

Pearson. Macquaire sube a sobreponderar

ArcelorMittal. ING sube de mantener a comprar

BHP Billiton. HSBC rebaja de comprar a mantener

 

Valores y noticias a destacar en la apertura española. 

El Santander dice que va a "compensar" a los minoristas que acudieron a la ampliación de capital del Popular, mediante la entrega de un bono que no se puede vender en 7 años, a un tipo del 1% y bajo algunas limitaciones. 

Vidrala. Kepler Cheuvreux sube precio objetivo de 47,80 a 64,70 y sube recomendación de reducir a mantener. 

Masmovil anuncia acuerdo para refinanciar deuda convertible de ACS. Pasa del MAB al Mercado Continuo. 

Euskaltel. Barclays inicia cobertura con infraponderar y precio objetivo de 8 euros. 

La filial de Iberdrola Neoenergía puede ser valorada en 11.000 millones en salida a bolsa en Brasil y EEUU según Reuters

Hoy paga dividendo Azkoyen de 0,13 euros brutos por acción

Hoy se da dato de apelación de la banca española al BCE

 

Se espera apertura ligeramente alcista en Europa. 

1- Seguimos bajo el influjo benéfico de las palabras de Yellen de hace un par de días, dejando claro que los tipos no subirán mucho más. Sus palabras han cambiado el sesgo de corto plazo, y han eliminado la debilidad previa. 

2- Hoy compás de espera hasta las grandes citas de EEUU que pueden mover mercado: 

  • En primer lugar el dato de IPC a las 14h30. Tal y como está el mercado de preocupado con los tipos y los bancos centrales, si sale desviado podría generar volatilidad en bolsas, bonos y divisas. 
  • Y no menos importante, la publicación de resultados entre las 13 y las 14h aproximadamente de JP Morgan, Citi y Wells Fargo. Empieza la verdadera temporada de publicación de resultados. Son tres valores muy importantes, y al ser las primeras grandes compañías que publican tiene un gran valor psicológico. No se valoran igual los primeros que salen, que los que aparecen al final de la campaña cuando todo el mundo tiene ya claro cual es el sesgo final de la misma. 

3- El Nikkei ha terminado prácticamente pano. 

4- Según datos de Lipper en los fondos que invierten en EEUU, en renta variable, tras tres semanas de salidas de dinero, en esta semana por fin ha habido entradas, modestas pero entradas. 

5- El petróleo anda aguantando el tipo y parece estar más estabilizado tras las subidas de ayer que se produjeron por los datos de importaciones de petróleo de China que fueron mayores de lo esperado. No obstante los operadores siguen sin tener las cosas demasiado claras de cara a mayores subidas de aquí a finales de año. 

6- Desde el punto de vista técnico, positivo que el eurostoxx se mueva de nuevo por encima de la zona de 3.500. Yellen ha sido decisiva para que no prosperase la ruptura bajista. 

El S&P 500 sigue muy tranquilo, cerca de los máximos históricos. 

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