Jueves, 22 Febrero 2018



Sesión negativa en Europa en donde la balanza macroeconómica ha caído ligeramente del lado norteamericano porque ha tenido mayor número de datos macro positivos que nosotros.

Primero de todo, el dato preliminar del mes de febrero en el indicador de directores de compra tanto de la zona euro, Alemania y Francia han quedado peor de lo esperado en todas las partidas, el de manufacturas, servicios y compuesto. Esto significa que las perspectivas económicas se han reducido un poco, pero todos siguen en expansión. Recuerden que ya se hablaba de que en los próximos años se atisbaría un ligero recorte en el crecimiento en la zona.

Sin embargo, el mismo indicador en Estados Unidos ha quedado mejor de lo esperado en todas las partidas, por lo que las perspectivas económicas aumentan en esa zona.

No todo es de color de Rosa, porque en Estados Unidos el dato de venta de viviendas de segunda mano ha quedado bastante peor de lo esperado y encima hemos conocido los datos semanales del mercado hipotecario en donde sigue descendiendo el índice de hipotecas para compra y también para refinanciaciones, mientras los tipos hipotecarios a 30 años siguen subiendo, así que hay que estar muy atentos a la correlación inversa entre la actividad inmobiliaria y el encarecimiento de la financiación.

Como el hilo conductor de todo lo anterior son los tipos de interés, esta tarde, cerrada ya la sesión regular en Europa, tendremos la lectura de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde se espera que sean más beligerantes con respecto a la inflación.

Si miramos al mercado por dentro en Europa al final hemos terminado con la mayoría de supersectores en positivo con el de recursos básicos como el mejor gracias a un incremento superior al 5% de Glencore por resultados positivos y reducción del endeudamiento.

El Ibex 35 ha quedado tocado y es uno de los peores de Europa por el supersector de las Utilities que ha quedado dañado por un descenso de casi -4% de Iberdrola tras unos resultados que no han gustado.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 482,04 1,61
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 496,88 0,94
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 234,57 0,92
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 941,16 0,51
STXE 600 BANKS PR.EUR 187,39 0,49
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 293,18 0,22
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 451,51 0,12
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 626,53 0,1
STXE 600 MEDIA PR.EUR 270,67 0,08
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 636,13 0,01
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 534,32 0
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 260,83 -0,03
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 693,21 -0,04
STXE 600 TECH PR EUR 443,89 -0,08
STXE 600 RETAIL PR.EUR 301,52 -0,1
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 166,22 -0,1
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 303,13 -0,18
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 790,09 -0,32
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 266,15 -0,68

 

En el apartado técnico, una vez recuperada la actividad normal tras el festivo del lunes pasado del día de los presidentes en Estados Unidos, se sigue monitorizando el estado del rebote y Wall Street parece que está recuperando forma pues los futuros del nocturno ya están rondando precios por encima de la media de 200 en gráficos de 30 minutos, lo que esta influyendo de forma positiva en el corto plazo de los futuros europeos porque nos permite mantener durante más tiempo la estructura alcista que ya tenemos y que comenzó el jueves pasado.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,8 2,735
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,6 25,098
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,98 6,857
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -0,72 9,81
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,25 12,458
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,23 3,427
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,2 5,298
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,905
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,02 130,68
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,04 158,46
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,19 159,36
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,09 144,46
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,1 135,93
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,04 152,65
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,03 114,171875
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,03 120,453125
30 Year US Treasury Bond Futures 2018-MAR, ETH -0,28 143,46875
     
EUR/USD -0,24 1,23054
EUR/JPY 0,13 132,545
EUR/CHF -0,03 1,15484
EUR/GBP 0,18 0,88288
     
GBP/USD -0,42 1,39372
USD/JPY 0,37 107,714
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,24 1,328
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,85 16,577
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,52 998,8
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,4 61,54

Comienza de verdad la semana en los mercados norteamericanos y nos encontramos con que el nocturno está luchando por mantenerse por encima de la media de 200 en gráficos de 30 minutos. Recuerden que ayer, festivo por el día de los presidentes, perdimos la media de 50 y la situación se está empezando a complicar.

Simplemente, vean este gráfico a 30 minutos del nocturno. La media de 50 está empezando acercarse a la de 200 y una muestra de interés comprador en la sobreventa está intentando hacernos aguantar, pero debemos vigilar ese cruce bajista de medias como una posibilidad de debilitar el rebote reciente.

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Encima de la mesa vuelve otra vez a estar el comportamiento de la deuda pública, ya que las notas a 10 años están rozando el 3% y se ha situado ligeramente por encima del 2,9%. Ayer lo comentábamos, el peligro está en cambiar de dirección de esa fuerte bajada de tipos de interés que hemos tenido en las últimas décadas, teniendo en cuenta que los tipos reales, los que tienen en cuenta la inflación, están ya un nivel muy alto y buscando un cambio de dirección muy importante.


source: tradingeconomics.com

 

En referencia lo anterior, cuando los tipos de interés empiezan a ser atractivos, muchos ahorradores que se vieron empujados a asumir amasiato riesgo, empiezan a plantearse acudir a la renta fija y quitarse problemas del medio. Recuerden que hace unos cuantos días inicidíamos en que el comportamiento del rebote, y por consiguiente el comportamiento de los mercados de riesgo de ahora en adelante, está circunscrito al comportamiento de los ahorradores, que son los que poco a poco han ido metiéndose en el mercado de riesgo en la última parte.

Además, la temporada de resultados vuelve a coger fuerza otra vez, con los nombres importantes dentro del Dow Jones como los de Home Depot o Wal Mart, siendo este último un verdadero batacazo el punto negativo para el índice al no haber gustado sus cifras.

- Home Depot presenta unos resultados netos de su último trimestre con unos beneficios de 1,52 dólares, subiendo desde los 1,44 dólares del año pasado. Ajustados son 1,69$, rondaba una idea de 1,62 dólares.

Las ventas pasan de 22.210 millones de dólares hasta los 23.880. Las ventas en centros con más de un año dentro de Estados Unidos mejoran un 7,2%.

El dividendo de su último trimestre aumenta más del 15% hasta situarse por encima de los 1,02 $.

Con respecto a las previsiones, para 2018 esperan que las ventas crezcan el 6,5%.

- Wal Mart presenta unos resultados netos de su último trimestre con unos beneficios por acción de 0,73 $, bajando fuertemente desde los 1,22 dólares del año pasado. Ajustados bajaron de 1,37 dólares hasta 1,33 dólares, peor de lo esperado que eran 1,36 $. Y ojo que es un valor potente del Dow Jones.

Las ventas del último trimestre sube de 134.910 millones de dólares hasta los 135.150. Las ventas en centros con más de un año en Estados Unidos suben el 2,6%.

- Gannet presentó no resultados netos con pérdidas en el último trimestre de -0,12 $, un fuerte cambio tras unos beneficios de 0,21 $ al año pasado. Ajustados son beneficios de 0,55 $, por encima de los 0,47 $ esperados.

Las ventas bajan de 866,9 millones de dólares hasta los 854,2, por encima de lo esperado.

Para 2018 las ventas se esperan en horquilla que va de 2930 millones de dólares hasta los 3030, dentro del rango pero por la parte baja de lo esperado.

Luis Javier Diez.

 

 

 

 

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