Jueves, 18 Octubre 2018

Al cierre. Resultados empresariales y fortaleza del euro toman protagonismo

Al final las dos preocupaciones políticas que teníamos desde el viernes han acabado de forma positiva, ya que el S P.D. en Alemania ha accedido a negociar la gran coalición con Angela Merkel y, un día más tarde de lo esperado, los políticos en Estados Unidos han conseguido que el cierre de la administración dure muy poco al acordar un presupuesto de mínimos.

La alegría de la noticia de Estados Unidos ha coincidido con la presentación de resultados de Netflix que ha gustado muchísimo y ha subido cerca del 10%, uno de los apoyos más fuertes que ha tenido el Nasdaq en todo el día de hoy. Los FAANG+ se han comportado bastante bien pero han quedado lastrados por Twitter al saberse que su Jefe de Operaciones sale de la compañía para ser Presidente de otra, así que vuelve otra vez la sensación de que este modelo de negocio no tira.

En general, veamos cómo andan esos valores tecnológicos tan importantes junto con los que han presentado resultados en el día de hoy:

Nombre Precio Variación %
Netflix, Inc. 251,39 10,46
Alibaba Group Holding Ltd 191,34 4,02
NVIDIA Corporation 238,98 2,26
Amazon.com, Inc. 1350,68 1,76
Facebook Inc 188,24 1,55
Apple Inc. 178,91 1,08
Alphabet Inc 1174,32 0,87
Tesla Inc 354,49 0,83
Baidu Inc (ADR) 255,19 0,33
Twitter Inc 22,96 -1,63

 

Nombre Precio Variación %
Fifth Third Bancorp 32,65 -0,37
Johnson & Johnson 144,46 -2,48
Kimberly Clark Corp 117,5 0,48
Procter & Gamble Co 89,26 -2,84
Travelers Companies Inc 144,69 3,9
Verizon Communications Inc. 53,48 0,06
State Street Corp 110,6 1,46

 

Al estar dentro de la temporada de resultados, no sólo aparecen cifras oficiales, sino también hay revisiones de datos, anuncios corporativos etcétera, que han generado mucho movimiento. En particular el índice francés ha sido de los más movidos porque Carrefour ha conseguido cerrar un hueco bajista de hace unos meses pero ha impactado contra la media de 200 sesiones, cosa que no ha podido superar con claridad durante los últimos tiempos, así que su mejora se ha visto limitada porque ha gustado mucho su nuevo plan estratégico.

La otra cara de la moneda del índice francés la hemos tenido incluida dentro del supersector de recursos básicos de la mano de Arcelor Mittal a ser el peor del CAC40 con un descenso cercano al -2% que ha hecho que el supersector sea el peor del día porque prácticamente todas las mineras han quedado tocadas al saberse que hay un repunte importante de la reservas de cobre, lo que ha hecho que el precio esté atacando la zona de mínimos de hace un mes.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 239,29 0,86
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 736,54 0,7
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 851,51 0,6
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 177,28 0,59
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 509,74 0,54
STXE 600 TECH PR EUR 462,39 0,53
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 284,88 0,41
STXE 600 RETAIL PR.EUR 311,98 0,36
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 666,56 0,34
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 480,23 0,13
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 294,04 0,08
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 330,15 0,03
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 560,13 -0,05
STXE 600 BANKS PR.EUR 196,32 -0,18
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 990,53 -0,2
STXE 600 MEDIA PR.EUR 276,1 -0,26
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 680,72 -0,39
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 303,4 -0,49
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 488,43 -1,97

 

Viajes y ocio es el mejor gracias a que EasyJet ha presentado cifras con aumento de las métricas de su negocio.

Por otro lado, los datos macroeconómicos han tenido verdadero protagonismo en Europa porque la confianza del consumidor en la zona euro sube más de lo esperado y es la segunda lectura por encima de cero, tras toda una historia en negativo que está dando más potencial euro. Dicha potencia, recuerden que está apareciendo con la cotización está justo debajo de la directriz bajista que viene desde los máximos de la crisis, es un peligro pues un cambio de dirección mayor puede ser realmente perjudicial para las cotizaciones europeas. El dato que realmente ha gustado muchísimo al mercado es el de sentimiento económico elaborado por el Instituto alemán ZEW que sube más de lo esperado pero se queda justo en la zona de los 20 puntos que no podemos pasar desde 2016.

El euro en esta ocasión no ha tenido apoyo del mercado de deuda, ya que subastas de corto plazo en España no nos dejan unanimidad en el cambio de las rentabilidades, uno subiendo y otro bajando a muy corto plazo, y además en la subasta de Alemania a dos años lo más destacable es que casi se queda sin cubrir por muy poco, lo que sí que habla de una cierta búsqueda de más en riesgo, activos más atractivos y ya no hay tanta búsqueda de seguridad.

Hablar de los tipos de interés y de la fortaleza del euro es hablar de los bancos, y hoy no han tenido el día, ya que tanto BBVA como Santander, que se alegraron todos muchísimo en el día de ayer por esas informaciones acerca de que se podría estar fraguando una posible fusión o compra de BBVA a Commerzbank, hoy hemos tenido ventas al superar la zona de resistencias a corto plazo.

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En el aspecto técnico, la mezcla de sobrecompra junto con las resistencias de los máximos anteriores del mes de noviembre en los gráficos de días con nocturno nos ha conseguido parar, y dicha resistencia se ha visto potenciada por esos arranques de fortaleza que ha tenido el euro con los datos macroeconómicos.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,21 2,841
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,06 26,211
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,57 6,97
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,26 10,575
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,8 13,554
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,19 3,661
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,18 5,53
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 111,925
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,02 131,3
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,04 160,8
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,17 162,86
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,25 146,34
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,36 137,65
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,01 154,63
     
EUR/USD 0,17 1,22817
EUR/JPY -0,34 135,544
EUR/CHF -0,06 1,17823
EUR/GBP 0,25 0,87885
     
GBP/USD -0,06 1,39744
USD/JPY -0,51 110,364
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,16 1,334
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,35 16,929
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 1,2 1,008
CRUDE OIL CONTINUOUS 1,38 64,45