Sábado, 15 Diciembre 2018

Al cierre. Sesión alcista pero mirando en el festivo de mañana

La sesión de hoy es la última del mes, pero es que mañana es festivo en Europa, por lo que no ha habido muchas ganas de hacer demasiadas cosas, y los operadores se han dejado llevar por los eventos del día, desde algunos datos macroeconómicos correspondientes a la inflación, hasta operaciones corporativas.

En el plano técnico, la media de 200 sesiones con nocturno del futuro del índice alemán sigue condicionándonos, por lo que la escalada ha tenido un límite claro.

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Primero de todo, nos hemos encontrado con que las ventas minoristas en Alemania han quedado peores de lo esperado pero manteniendo crecimiento en la interanual. También, el índice de directores de compra de China nos ha dejado una mezcla de lecturas, porque el de manufacturas baja ligeramente pero aumenta el de no manufacturas, así que la mezcla de los dos podríamos dejarlo en sostenimiento del crecimiento, algo que ha gustado. Con respecto a la zona euro, los préstamos aumentan un poco, así que el conjunto no ha sido especialmente positivo para el euro. Ya en Italia, la lectura del IPC preliminar de abril queda peor de lo esperado y además misma situación en Alemania.

Ya en Estados Unidos, hemos tenido lecturas de ingresos y gastos personales, en donde lo más destacado es el incremento del gasto y además un PCE interanual que tocan otra vez el 2%, siendo la última vez a comienzos de 2017. Por lo tanto, el mercado ya está empezando a ver signos que podrían alentar a la Reserva Federal a subir cuatro veces los tipos este año.

 Si miramos al mercado por dentro, ligera mayoría de supersectores alcistas en donde el de medios de comunicaciones el mejor de todos por las buenas cifras de WPP que han alentado y dado esperanzas a una mejoría de la situación tras ciertos escándalos y además aquellas malas previsiones de publicidad que dieron en su momento.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 MEDIA PR.EUR 277,46 1,41
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 177,36 0,68
STXE 600 RETAIL PR.EUR 311,75 0,56
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 699,27 0,49
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 298,12 0,44
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 825,76 0,33
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 296,52 0,31
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 227,86 0,26
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 449,31 0,19
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 275,3 0,1
STXE 600 BANKS PR.EUR 178,15 0,08
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 338,37 -0,02
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 525,37 -0,04
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 928,25 -0,15
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 627,77 -0,16
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 629,7 -0,27
STXE 600 TECH PR EUR 448,01 -0,3
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 499,1 -0,35
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 471,5 -0,99

 

Telecomunicaciones era uno de los que podría haber estado animado por la fusión entre Sprint y T-Mobile, pero los dos han tenido problemas en Estados Unidos porque es una fusión muy potente y se espera que tengan algo que decir las autoridades.

Hablando de fusiones, la más importante de todas es la que ha tenido lugar entre Sainsbury y Walmart en Reino Unido, que ha hecho que muchos otros valores tengan presión alcista por aires de concentración.

En general, los tipos de interés en el mercado secundario se han mantenido más o menos estables pero los datos en Europa preocupan y en Estados Unidos van en sentido contrario, por lo que es algo que hay que vigilar muy de cerca.

El Dow Jones de industriales se ha sentido apoyado porque McDonald’s ha presentado unas cifras se ha sido uno de los puntos fuertes del índice con una subida del +5%.

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,04 2670,5
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,36 24370
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,15 6660
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,51 9966
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,1 12609
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,55 3474
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,58 5467,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,21 381,1
     
FTSE 100 INDEX 0,09 7509,3
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,915
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,05 131,01
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,08 158,79
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,04 163,66
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,12 146,45
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,42 138,96
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,04 153,81
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,01 113,4296875
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,01 119,515625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,48 1,2068
EUR/JPY -0,2 131,994
EUR/CHF -0,15 1,19638
EUR/GBP -0,25 0,87749
     
GBP/USD -0,17 1,3752
USD/JPY 0,33 109,38
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,37 91,685
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,86 1312
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -1,04 16,325
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -1,32 904,3
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,03 68,08