Martes, 16 Octubre 2018

Al cierre. Sigue el mal influjo de las tecnológicas pero con los ojos puestos en los bancos centrales

Sesión negativa en el mercado europeo en donde no nos hemos puesto en positivo prácticamente nunca a excepción del Ibex 35 que ha estado soportado por el buen comportamiento de los bancos, en relación directa con uno de los eventos importantes que tenemos esta semana, el Banco de Japón y la Reserva Federal.

En realidad, todo esto ha sido la parte positiva del día, porque estamos bajo el influjo de las consecuencias de ver que el producto interior bruto de Estados Unidos del segundo trimestre queda por encima del 4%. Ahora, en la reunión de la Reserva Federal de esta semana, se espera que haya una mayor convicción a la hora de ver un entorno favorable para seguir subiendo los tipos de interés. Además, el Banco de Japón también tiene que hablar esta semana, y recordemos que tuvimos ya movimiento en el mercado secundario de deuda tras la información acerca de que estaban ya pensando en ver de qué manera podían revertir todos los estímulos puestos en la economía.

Por lo tanto, tenemos presión bajista muy clara en el mercado secundario de deuda, subiendo los tipos de interés en el mercado secundario, pero no se está traduciendo en fortaleza del dólar, sino en fortaleza del Yen y del Euro, que son los que están más retrasados con respecto a la Reserva Federal.

Como podemos imaginarnos, el supersector bancario ha estado en positivo, ha tenido apoyo, pero tampoco ha podido mejorar mucho porque en la bajada general del mercado ha sido un lastre prácticamente para todo el mundo.

Si miramos al mercado por dentro, tenemos que las tecnológicas son otra vez las peores seguidos de bebidas y alimentación, por unas malas advertencias de Heineken en sus resultados y el daño negativo que van a tener que asumir por movimientos negativos en el mercado de divisas.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TECH PR EUR 475,98 -1,6
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 662,48 -1,09
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 293,43 -0,78
STXE 600 MEDIA PR.EUR 285,55 -0,53
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 965,89 -0,51
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 768,74 -0,5
STXE 600 RETAIL PR.EUR 328,3 -0,45
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 446,87 -0,43
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 464,93 -0,36
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 554,58 -0,3
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 486,02 -0,21
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 177,5 -0,17
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 845,22 -0,03
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 352,15 0,04
STXE 600 BANKS PR.EUR 166,8 0,05
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 230,71 0,1
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 570,47 0,27
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 259,75 0,56
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 283,58 0,86

 

Con respecto a las tecnológicas, las ventas han seguido en los FAANG+ de la mano de desplomes superiores al menos 5% en Twitter, Facebook también pierde -4% y además Netflix también amenaza con perder su tendencia alcista. La cuestión con la redes sociales es que todo el mundo teme que la depuración de las cuentas falsas y la eliminación de las influencias que se han ejercido por parte de las noticias falsas, reduzcan mucho su cantidad de usuarios y también su influencia, así que ahora mismo hay una especie de subasta a la baja para ver cuál es el precio que mejor refleja unas redes sociales sin toda esa basura, lo que se especula que podría ser un punto de vuelta al alza porque ganarían en calidad y eso atraería más negocio de calidad.

Nombre Precio Variación %
Twitter Inc 32,06 -6,01
Netflix, Inc. 338,76 -4,63
Facebook, Inc. Common Stock 167,7 -4,11
Tesla Inc 288,38 -2,96
NVIDIA Corporation 244,82 -2,86
Alibaba Group Holding Ltd 184,33 -2,69
Alphabet Inc Class A 1233,15 -1,58
Baidu Inc (ADR) 251,95 -1,23
Amazon.com, Inc. 1796 -1,17
Apple Inc. 189,57 -0,74

 

Para Netflix, muchos están hablando ya de que poco le queda de crecer y ahora la lucha va a ser por mantener a todos los espectadores, lo que significa originalidad, calidad, y producción, y es la parte más difícil de lo que tiene por delante, así que muchos recogen beneficios al ver ya síntomas de agotamiento en su expansión internacional.

Las materias primas, al ver débil al dólar, hemos tenido apoyo prácticamente en todas las materias primas, con especial énfasis en el crudo que ha estado rondando la zona de los 70 $ muy influenciado por los comentarios acerca de que si no hay un aumento de producción importante dentro de poco, podríamos tener un repunte de demanda que no quedaría satisfecha, lo que dispararía los precios. Además, el recuento de instalaciones petrolíferas en activo realizado por Baker Hughes ha dado un pequeño repunte, pero en el cómputo total de instalaciones seguimos muy estables desde hace bastante tiempo.

Aquí tienen el recuento de Baker Hughes;

https://www.serenitymarkets.com/secciones/materias-primas/27632-recuento-de-instalaciones-petroliferas-realizado-por-baker-hughes-repunte-y-estabilidad.html 

En el plano técnico, la vela del viernes tanto el futuro del índice alemán como el europeo son las interesantes porque cerramos lejos de la zona máxima, por lo que creamos una vela de vuelta. El volumen o apoyo, pero mientras estemos por debajo, ese giro bajista es el que manda, así que todo el mundo está con mucha atención vigilando los acontecimientos, que recuerden, dependen de lo que pase con los bancos centrales.

ieu.gif

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,29 2809,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,15 25375
NASD E-MINI CONTINUOUS -1,11 7220
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,22 1665,6
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0 9848
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,58 12790
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,48 3507
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,42 5487,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -0,33 389,4
     
FTSE 100 INDEX -0,01 7700,85
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,04 111,92
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,16 131,64
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,37 161,47
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,84 174,9
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,43 145,05
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,36 126,73
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,39 153,49
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,03 113,09375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,05 119,375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,55 1,17178
EUR/JPY 0,53 130,028
EUR/CHF -0,08 1,15785
EUR/GBP 0,26 0,89141
     
GBP/USD 0,29 1,31449
USD/JPY -0,01 110,965
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS -0,43 94,05
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,07 1231,8
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,14 15,514
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 0,34 834,5
CRUDE OIL CONTINUOUS 2,04 70,09