Sábado, 15 Diciembre 2018

Al cierre. Todo listo para la Reserva Federal

Sesión alcista en Europa pero con algunos problemas para el índice alemán, mientras todo el mundo se abrocha los cinturones para lo que tenga que decir la Reserva Federal esta tarde.

La atención principal reside en ver cuáles son las perspectivas de ahora en adelante, alguna opinión sobre la economía, el mercado inmobiliario, la alta confianza del consumidor, o las repercusiones en la inflación del alto precio del crudo y ese frente que ha abierto el presidente americano con la OPEP precisamente por esto.

El dólar se ha fortalecido, algo que ha presionado a la baja el euro y nos ha dado algo de respiro en algunos sectores como por ejemplo el de automoción y recambios, que ha conseguido más o menos contener, o compensar hasta cierto punto, la rebaja de perspectivas de BMW en el día de ayer o incluso la presión negativa del cambio de presidente de Daimler. La contrapartida del poco de fortaleza más que tiene el Dólar la hemos tenido en las materias primas, ya que tenemos descensos en todas las principales y han hecho que el supersector de recursos básicos sea el peor junto con el de petroleras.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 650,84 0,8
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 228,36 0,67
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 172,79 0,66
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 284,04 0,65
STXE 600 MEDIA PR.EUR 285,46 0,65
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 817,81 0,61
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 293,5 0,54
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 755,08 0,51
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 441,35 0,35
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 242,35 0,25
STXE 600 RETAIL PR.EUR 309,29 0,23
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 540,47 0,23
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 551,57 0,21
STXE 600 BANKS PR.EUR 161,28 0,13
STXE 600 TECH PR EUR 470,97 0,06
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 495,24 0
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 956,27 -0,21
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 360,61 -0,22
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 460,55 -1,02

 

En el frente de la guerra comercial tenemos un par de buenas noticias, más o menos. La primera es que el Primer Ministro de Canadá ha dicho que si se alcanza un nuevo tratado nafta con Estados Unidos y con México, el presidente norteamericano le ha dicho que puede estar tranquilo y olvidarse de los aranceles. Por otro lado, China sigue maniobrando para poder hacer frente a Estados Unidos y ahora mismo parece que ellos van a reducir los aranceles a las importaciones, así que siguen buscando maneras de jugar esa especie de partida de ajedrez con los americanos.

En el plano económico, la confianza del consumidor de Francia del mes de septiembre ha descendido, y va en sentido opuesto al americano.

En Estados Unidos, la venta de viviendas nuevas ha subido más de lo esperado, cosa positiva, pero el cómputo durante 2018 sigue siendo de descenso y recuerden lo comentado por Freddy Mac, que el cómputo global de este año nos dejará ligeramente por debajo del año pasado, así que todo el mundo sigue mirando con mucho interés cuál es la evolución de los tipos de interés porque los tipos hipotecarios están vinculados a la rentabilidad de las notas a 10 años.

Un poco de respiro con respecto a la inflación nos ha ofrecido hoy el precio del crudo porque se ha colocado por debajo de los 72 $ precisamente porque la reservas semanales de crudo han ofrecido la primera subida de las mismas en casi seis semanas, aunque en el cómputo global seguimos muy pendientes de cuál es la postura de la OPEP con respecto a cubrir la producción de Irán según nos vamos acercando a la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos. De hecho, parece ser que ya está clara la debilidad de Estados Unidos, el precio del crudo, y además el enviado especial norteamericano para Irán ha dicho que antes de imponer sanciones se van a asegurar de que el mercado de crudo esté correctamente suministrado. Es decir, como la OPEP no quiera aumentar la producción, cabe la posibilidad de que no haya sanciones a Irán, por lo menos en cuanto a la compra de su crudo se refiere.

Por lo demás, recuerden que estamos en la semana posterior al vencimiento trimestral de derivados y nos fijamos mucho en la resistencia que nos ha parado en forma de media de 50 sesiones con nocturno en el gráfico de días, y ya veremos lo que puede pasar tras lo que tenga que decir la Reserva Federal.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,24 2928,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,2 26574
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,58 7639,25
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,33 1708,9
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,4 9507
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,11 12376
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,44 3420
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,59 5507,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,31 383,5
     
FTSE 100 INDEX 0,04 7510,29
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,725
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,02 130,4
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,09 158,01
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,22 172,06
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,11 144,49
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,37 126,99
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,09 150,56
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,06 112,359375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,09 118,5625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,13 1,17492
EUR/JPY -0,1 132,755
EUR/CHF 0,19 1,13753
EUR/GBP -0,11 0,89165
     
GBP/USD 0,01 1,31767
USD/JPY 0,03 112,99
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,13 93,835
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,64 1197,4
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,83 14,372
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,1 825,4
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,59 71,85