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Al cierre. Sigue el miedo a los tipos de interés y las ventas en las tecnológicas

Sesión  nuevamente negativa en el mercado europeo en donde las ventas han sido muy amplias aunque se han concentrado en las tecnológicas, siendo la estela norteamericana.

Los miedos siguen estando en los mismos sitios pues sigue habiendo miedo al enfrentamiento entre el resto de socios europeos e Italia, cosa que ha llevado a la deuda de la periferia a subir tipos otra vez en el mercado secundario. En concreto, el futuro del bono italiano a 10 años ha caído cerca de 134 puntos y el español cerca de 16. En el español, en gráficos de largo plazo, hay que tener en cuenta que estamos ya posados en la clavicular de un importante hombro cabeza hombro que podría movernos a la baja en caso de que hubiese más problemas.

Por otro lado, China no ha ayudado. El mercado no ha tenido en cuenta ese ligero incremento de los índices de directores de compra, tanto del sector servicios como compuesto, del mes de septiembre. Se han fijado en que el Banco Central ha reducido otra vez los ratios de requerimientos de reservas a los bancos, lo que hace que haya más dinero para poder conceder nuevos préstamos y así apoyar la economía. Dado que hace semanas dijeron que tenían problemas para mantener el crecimiento, esto ha sido interpretado como una muestra de que la guerra comercial les está haciendo daño.

Y hablando de economía, hoy nos hemos encontrado con que la producción industrial de Alemania ha caído otra vez, eliminando la esperanza de tener un nuevo incremento, ya tenemos un buen número de meses en 2018 en negativo, cosa que no ayuda a tener buenas perspectivas.

Alemania ha sido uno de los protagonistas del día, porque su mercado de deuda ha atraído dinero, lo que muestra que hay ganas de seguridad, algo que se combina con el descenso del Euro Franco Suizo, pero el futuro del DAX ha sido el peor del día con descensos potentes y muy claros dentro de las tecnológicas, donde se ha dado una cosa bastante insólita, tener a todos los valores del TecDAX en negativo, pues siempre había alguno que otro en positivo. Uno de los que están dentro del DAX, Wirecard, ha caído más de -10% y enfatiza el movimiento que estamos viendo en Estados Unidos, que el Nasdaq está sufriendo mucho últimamente. Esto hay que encuadrarlo dentro de una salida del riesgo porque en los últimos tiempos las tecnológicas son las que es más ganancia llevan acumulada, por lo que si alguien quiere cerrar sus posiciones por si acaso, van a ser las tecnológicas las más dañadas.

Las materias primas no han tenido tampoco el día con un descenso importante de las mineras porque el dólar vuelve otra vez a ganar potencia porque se ha activado su factor de refugio cuando las cosas van mal en Europa. El crudo también ha sido protagonista durante los primeros compases de la sesión porque la india parece ser que ha comprado crudo iraní para noviembre, lo que hace que se abra un resquicio para que Irán pueda no verse completamente asfixiado por las sanciones norteamericanas, así que las petroleras han sido uno de los peores supersectores.

 

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TECH PR EUR 446,65 -2,02
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 523,99 -1,72
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 352,56 -1,67
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 475,61 -1,67
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 426,49 -1,5
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 518,95 -1,48
STXE 600 BANKS PR.EUR 151,66 -1,4
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 285,96 -1,17
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 741,11 -1,16
STXE 600 MEDIA PR.EUR 281,95 -1,09
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 923,38 -0,99
STXE 600 RETAIL PR.EUR 294,95 -0,95
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 790,7 -0,9
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 237,47 -0,88
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 446,93 -0,51
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 218,85 -0,2
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 281,05 -0,19
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 643,45 -0,07
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 165,22 0,22

 

En el apartado técnico, podemos ver que vamos de camino a buscar no sólo la sobreventa sino también la zona de mínimos del mes pasado, así que aquel hombro cabeza hombro tan grande que se veía en gráficos de semanas del futuro del índice alemán, debemos volver a tenerlo muy en cuenta de cara al medio plazo.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,81 2870,5
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,83 26273
NASD E-MINI CONTINUOUS -1,71 7308,5
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -1,05 1622,2
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -0,62 9166
DAX FUTURE CONTINUOUS -1,53 11907
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -1,23 3290
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -1,28 5287
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -1,28 370,1
     
FTSE 100 INDEX -1,16 7233,33
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,05 111,815
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,19 130,6
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,31 158,1
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,21 171,54
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,11 143,57
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -1,16 119,7
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,17 150,27
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,06 112,0234375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,04 117,71875
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,38 1,1475
EUR/JPY -0,98 129,683
EUR/CHF -0,27 1,13954
EUR/GBP 0,05 0,87863
     
GBP/USD -0,4 1,30597
USD/JPY -0,6 113,015
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,25 95,54
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -1,49 1187,6
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -2,45 14,29
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,99 816,3
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,31 74,11