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Al cierre. Esperando al dato de creación de empleo de Estados Unidos de mañana

Sesión que ha rozado la neutralidad en Europa pero con un ligero tinte positivo a la espera del dato de creación de empleo de Estados Unidos que conoceremos el día de mañana.

Los resultados empresariales han bajado de intensidad y potencia de su nombre, aunque esta noche los da Apple, así que mañana tendremos doble motivo para movernos.

Uno de los factores principales para tener una sesión muy calmada es que precisamente ayer Estados Unidos acabó lejos de los máximos del día, así que hemos tenido problemas para poder tener la fuerza suficiente y mantenernos en zonas del nuevo máximo del rebote desde los mínimos del mes pasado.

El punto más importante del día es ese comentario de Donald Trump acerca de que ha hablado con el presidente chino sobre diversas cuestiones, incluido el comercio, que ha despertado cierto optimismo, unido a un dato de índice de directores de compra calculado de forma privada en China en el sector de manufacturas que, en vez de meterse en la zona de contracción, aguanta en la zona de expansión, lo que ha sido tomado de forma positiva por las materias primas.

Por otro lado, la libra se ha reforzado muchísimo en las últimas dos sesiones precisamente porque el Banco Central de Inglaterra mantiene los tipos pero pesa mucho más el optimismo que está inundando al mercado acerca de que se pudiese alcanzar un acuerdo de salida de la Unión Europea el 21 de este mes. Además, esta mañana aparecieron comentarios acerca de que se habían hecho avances importantes en los servicios financieros de cara a la salida de la Unión Europea.

El Dólar ha tenido problemas, ya que no ha podido superar los máximos anteriores, el desplome del Dólar index es importante y eso ha dado mucha fortaleza al Euro, cosa que ha sido considerada como negativa por el mercado pues daña a las exportaciones.

El punto fuerte de toda la mezcla anterior es precisamente que las materias primas se han visto favorecidas, subiendo los metales preciosos más del 2% y con la plata rozando el 2,9% de mejora.

Las petroleras han sido las peores del día al ver que el crudo se desploma -2,4% colocándose por debajo de los 64 $ al cancelar el intento de rebote que tuvimos hace un par de sesiones mirando de cerca del aumento de producción y además el aumento de la reservas semanales de crudo que vimos en el día de ayer.

La contrapartida a lo anterior nos lo da el supersector de viajes y ocio, donde están las aerolíneas y los cruceros, porque al descender tanto el precio del crudo, en el futuro podríamos tener menos costes, lo que significaría que los resultados empresariales podrían salir mejor al haber presupuestado un incremento de los mismos.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 215,67 2,66
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 435,01 2,01
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 245,34 2
STXE 600 RETAIL PR.EUR 299,81 1,44
STXE 600 BANKS PR.EUR 145,34 0,95
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 278,68 0,61
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 779,27 0,51
STXE 600 TECH PR EUR 426,19 0,46
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 165,72 0,31
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 742,52 0,3
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 640,82 0,27
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 495,5 0,15
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 277,72 0,12
STXE 600 MEDIA PR.EUR 273,31 0,12
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 871,46 -0,04
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 406,1 -0,08
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 453,43 -0,14
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 499,2 -0,14
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 331,21 -2,62

 

En el mercado secundario de deuda sigue saliendo dinero de la deuda de Alemania pero no tiene un destino claro pues la periferia tampoco está apoyada especialmente y la deuda de Italia hoy ha acabado con mejoras en precio pero sigue dentro de muchísima volatilidad.

Por lo que respecta a macroeconomía, han repuntado bastante los despidos corporativos pero como no están siguiendo este repunte las peticiones de desempleo semanales, pues no hay peligro. Decepción hemos tenido porque el índice de directores de compra de Estados Unidos final de octubre del sector de manufacturas mejora menos de lo esperado pero el palo de verdad ha venido con el ISM de manufacturas, porque no aguanta la zona de máximos por encima de los 60 puntos y ha descendido en prácticamente todas las partidas del dato salvo en el de los precios pagados, que se dispara bastante, avisando de presión en la inflación.

En el aspecto técnico, ayer cerramos lejos de los máximos del día, y parece que vamos a tener lo mismo salvo que el Ibex 35 está apoyado porque hoy el BBVA ha intentado recuperar todo lo perdido en el día de ayer, y es algo que debemos vigilar de cerca porque abre la posibilidad a una envolvente alcista que le permitiese tener soporte e intentar igualar algo de la recuperación que han presentado muchos de los valores bancarios del Ibex 35.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,64 2728,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,74 25263
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,73 7026,75
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 1,45 1533,8
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,33 8916
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,31 11422,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,25 3186
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,44 5067,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,19 361,3
     
FTSE 100 INDEX -0,46 7095,22
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,975
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0 131,44
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,09 160,12
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,34 176,3
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,08 144,13
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,37 122,09
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,04 151,9
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,11 112,5078125
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,16 118,625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,68 1,13935
EUR/JPY 0,46 128,398
EUR/CHF 0,15 1,14268
EUR/GBP -0,9 0,87811
     
GBP/USD 1,59 1,29751
USD/JPY -0,21 112,692
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS -0,73 96,195
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 1,46 1232,7
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 2,93 14,7
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 2,31 862,5
CRUDE OIL CONTINUOUS -2,83 63,46

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