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Al cierre. Casi nos dejamos llevar por Estados Unidos, pero no

Serenitymarkets.com Sesión complicada la de hoy porque tenemos una clara influencia positiva por el cierre de Estados Unidos gracias a la fortísima subida por los comentarios de la Reserva Federal acerca de que estábamos cerca de los tipos neutrales, sugiriendo que habría que frenar el número de subidas de tipos de interés para no pasarse. Esto fue celebrado por casi todo el mundo porque hablaba de una parada en el encarecimiento de la financiación, cosa que sería agradecida por el mercado inmobiliario. Sin embargo, el sector bancario y el tecnológico no han estado de acuerdo.

Si miramos el mercado por dentro Europa tenemos que la mayoría de los supersectores han estado en positivo pero sector bancario ha quedado en negativo, aunque sea ligeramente, pero hay que estar mirando al comportamiento del sector financiero en el SP 500, que ha sido uno de los peores junto con el tecnológico.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 399,02 1,46
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 487,32 1,1
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 836,07 1,06
STXE 600 TECH PR EUR 415,02 0,77
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 481,43 0,66
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 746,9 0,58
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 319,37 0,56
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 400,06 0,52
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 651,38 0,13
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 278,5 0,08
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 746,41 0,01
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 445,61 0
STXE 600 BANKS PR.EUR 144,74 -0,13
STXE 600 MEDIA PR.EUR 279,92 -0,25
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 258,98 -0,29
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 215,05 -0,34
STXE 600 RETAIL PR.EUR 298,38 -0,38
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 286,37 -0,86
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 166,03 -0,91

 

La cuestión es que en Estados Unidos si empezamos a frenar un poco las subidas de tipos de interés, el entorno favorable para el sector bancario se reduce, por lo que podría empezar a hacerlo peor que otros sectores, así que tiene dificultades para poder atacar niveles más importantes como los máximos anteriores a la crisis. Esto, de forma indirecta, también avisa al sector bancario europeo porque si los americanos empiezan a frenar la subida de tipos de interés, una situación parecida podríamos tener aquí.

El sector bancario también ha estado tocado en Europa por ese descenso de -3,4% del Deutsche Bank tras las informaciones de que la policía estaría buscando información sobre lavado de dinero en algunas oficinas, lo que se ha sumado a un entorno técnico complicado por haber llegado el precio una triple resistencia.

Por otro lado, las tecnológicas hoy en Estados Unidos han vuelto a tener problemas, lo que saca otra vez ese fantasma acerca de que todo rebote puede ser utilizado en nuestra contra, es decir, mejor precio, menos pérdidas si hemos quedado atrapados y de esa manera poder quitarnos problemas. El miedo a que todo rebote se ha utilizado para reducir posición, sigue apoderándose del mercado.

Tampoco hemos tenido hoy buenas noticias del sector inmobiliario, ya saben, ese que ha estado muy dañado por las subidas de los tipos de interés, pues los datos de venta de viviendas pendientes de escriturar en Estados Unidos cae más de lo esperado, así que el compendio de todo el sector es bastante negativo.

Otro protagonista indirecto, que ha intentado poner su granito de arena, es el de petroleras o el de energía en Estados Unidos, ya que el crudo ha llegado a subir cerca del 3% ante noticias acerca de que Rusia podría estar acercándose a la postura de reducir la producción para mejorar el precio. En gráficos de días está intentando salir de la sobreventa, así que debemos estar preparados para algún intento de rebote y además potenciado por alguna intervención verbal.

Hemos tenido algún intento de mejora en Estados Unidos tras unas declaraciones de Donald Trump acerca de que están cerca de cerrar algo con respecto al comercio con China pero que no está seguro de querer hacerlo. Esto generó volatilidad, intentó repunte al alza, pero no lo consiguió demasiado.

Volviendo a Europa, hoy hemos tenido que la tasa de desempleo en Alemania ha bajado un poco más hasta el 3,3%, la segunda lectura del producto interior bruto de Francia en el segundo trimestre se mantiene en el 0,4%, mejorando el 0,2% anterior y además el consumo de los hogares crece el 0,8%, más de lo esperado, pero no consigue reducir el descenso del mes anterior.

Pasando a lecturas de la inflación, tenemos que en España se mete en el mes en negativo por el descenso del crudo y de la energía quedando la interanual en el 1,7% bajando desde el 2,3% anterior, pero la buena noticia nos viene por parte de las ventas minoristas en el mes de octubre que suben más de lo esperado.

En la zona euro, la confianza del consumidor sigue empeorando, pero mejorado un poco la empresarial, aunque no ha sido suficiente como para evitar otro nuevo descenso del sentimiento económico.

En Alemania, la inflación ha frenado un poco y sólo crece el 0,1% y además también desciende la interanual, aunque se mantienen tipos muy altos como por ejemplo el 2,3%.

En Estados Unidos, hay que empezar a vigilar el comportamiento de las peticiones de desempleo semanales porque pueden a subir otra vez, manteniéndose lejos de la cota de peligro que son los 300.000 pero está ya en 234.000. Punto positivo el comportamiento del consumidor porque los ingresos y gastos personales suben más de lo esperado y además supera las lecturas del mes anterior.

La situación técnica empieza a resistirse mucho y las zonas interesantes siguen sin ser superadas, como por ejemplo la media de 50 sesiones con nocturno en el futuro del Ibex 35, la misma media en el futuro europeo y además el futuro del índice alemán tampoco tiene ganas de superar esa directriz que ronda los 11.500 puntos, por lo que debemos tener mucho cuidado.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,26 2734,5
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,25 25281
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,48 6885,25
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,14 1525,8
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,01 9072
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,03 11293,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,13 3166
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,42 4990,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,17 357,7
     
FTSE 100 INDEX 0,49 7038,95
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,03 112
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,14 131,91
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,27 161,34
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,5 177,88
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,29 145,09
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,61 124,69
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,31 152,9
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,05 112,9765625
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,1 119,390625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,15 1,13846
EUR/JPY -0,05 129,107
EUR/CHF 0,44 1,13456
EUR/GBP 0,44 0,89021
     
GBP/USD -0,28 1,27885
USD/JPY -0,19 113,407
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,02 96,7
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,05 1229,2
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,45 14,39
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,4 823
CRUDE OIL CONTINUOUS 2,98 51,79

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