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Al cierre. La situación técnica de Wall Street se impone

Serenitymarkets.com Sesión mixta en el mercado europeo en donde hemos tenido una mezcla de bastantes factores pero al final ha sido el comportamiento de Wall Street el que nos ha sujetado a todos al estar todo el mundo pendiente de lo que pueda pasar con las medias de 200 sesiones, especialmente en el SP 500 que ya la tiene a tiro.

La temporada de resultados ha seguido su curso y hemos tenido varios, tanto en Europa como en Estados Unidos, que han generado movimiento y en direcciones opuestas, como por ejemplo los de Daimler con esa reducción del dividendo que ha sentado fatal y que ha subrayado el otro punto negativo importante de Europa del día de hoy, un fuerte descenso de los pedidos a fábrica en Alemania, subrayando las dificultades que afronta el sector de manufacturas. Además, el sector bancario ha tenido también problemas al comienzo de la sesión porque no sentaron bien las cifras que presentó BNP.

Por suerte, el sector bancario consiguió resucitar y ponerse como uno de los mejores en Europa en el día de hoy gracias al despertar de los bancos italianos, favorecidos por una buena demanda de deuda de muy largo plazo del país que muestra que hay pocas dudas de que pueda salir de la zona euro pero se nota mucho que se ha ido a cazar, literalmente, la alta rentabilidad.

Vean qué mal ha sido 2018 en cuanto a pedidos a fábrica en Alemania.


source: tradingeconomics.com

 

Si miramos al mercado europeo por dentro, tenemos casi empate entre alcistas y bajistas y las tecnológicas han sido una de las mejores gracias al nuevo despertar de Infineon como la mejor del índice alemán y precisamente las tecnológicas nos han dado una de cal y otra de arena en Estados Unidos. Por un lado, gracias al buen día de ayer, aparecieron recogidas de beneficio al comienzo de la sesión, pero los resultados de Snap pusieron el punto alcista al subir cerca del 20%. No hubo demasiada convicción en los movimientos precisamente porque tanto el Nasdaq como el SP 500 están muy cerca de la media de 200 sesiones.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TECH PR EUR 434,84 1,83
STXE 600 BANKS PR.EUR 140,65 0,98
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 452,5 0,45
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 280,36 0,39
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 331,09 0,3
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 221,44 0,29
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 410,27 0,17
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 458,4 0,06
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 171,21 0,02
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 499,32 0,01
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 751,59 -0,11
STXE 600 RETAIL PR.EUR 307,78 -0,18
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 240,6 -0,24
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 308,16 -0,32
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 495,62 -0,34
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 663,96 -0,37
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 860,05 -0,39
STXE 600 MEDIA PR.EUR 283,06 -0,66
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 764,53 -1,07

 

Hablando ya de Estados Unidos, el Secretario del Tesoro ha dicho que la semana que viene él mismo, junto con otros altos cargos, van a ir a China para seguir negociando y ha vuelto a comentar que todo va por buen camino, que las negociaciones de la semana pasada han hecho progresos, pero que todavía queda un largo camino en forma de búsqueda de los mecanismos para poder implementar todo lo que se está acordando. La cuestión es que no hay malas palabras y esto sigue aguantando al mercado. El punto negativo es el miedo que tiene todo el mundo a que Donald Trump no controle bien los tiempos y la debilidad mundial acabe entrando la economía americana.

El precio del crudo ha vuelto a ser otra vez uno de los protagonistas porque el Instituto API predijo una fuerte subida de la reservas semanales, y subida hemos tenido en los datos oficiales, pero mucho más bajo de lo esperado, así que los descensos iniciales se han convertido en ascensos posteriores, colocando el precio por encima de los 54 $.

Seguimos padeciendo los efectos secundarios del cierre del Gobierno porque nos hemos quedado sin conocer bastantes datos en Estados Unidos, así que estamos faltos de guía y ciegos con respecto a la evolución económica del país, así que hay bastante cautela de fondo con respecto a esto, porque este apagón le viene muy bien a Donald Trump en el sentido de no ver indicadores adelantados que puedan alertar del daño de la continua guerra comercial.

En el apartado técnico, nos estamos acercando mucho a la sobrecompra en los futuros sobre índices principales con nocturno, especialmente en el europeo, así que debemos controlar muy bien lo que hace Wall Street en su media de 200 porque un giro a la baja podría generar movimientos de rebote en Europa y hacérnoslo pasar muy mal aprovechando la cercanía de la sobrecompra.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0 2731
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,09 25348
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,07 7012,75
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,04 1517,8
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,24 9107
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,25 11328,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,09 3211
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,03 5080
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,28 364
     
FTSE 100 INDEX -0,05 7173,61
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,03 111,85
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,05 132,84
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,02 165,53
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,04 185,28
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,03 146,71
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,25 127,12
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,03 152,73
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,06 114,5703125
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,09 121,984375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,24 1,1377
EUR/JPY -0,4 124,887
EUR/CHF -0,08 1,13941
EUR/GBP -0,13 0,87884
     
GBP/USD -0,07 1,29453
USD/JPY -0,16 109,771
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,21 96,015
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,32 1315
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,68 15,728
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,91 812,4
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,8 54,09