LogoHorizontalSerenitySamll a9d0f d2baf

INTEFI logo mini 1 911e6 a303e

Al cierre. El comportamiento del dólar ha despistado a todos

Serenitymarkets.com Sesión alcista en Europa en este comienzo de semana pero no hemos gozado del apoyo de Estados Unidos con un entusiasmo similar, así que unido al fuerte despertar del dólar, más que certidumbre, ha aumentado la incertidumbre.

El mercado asiático y el europeo se han comportado de manera fuerte y potente durante los primeros compases de la sesión precisamente porque comienza una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China. La mejoría de los activos de riesgo ha venido respaldada por un empeoramiento de los activos que representan seguridad, entre descensos de monedas como el Franco Suizo y el Yen, y además también descensos de metales como el oro.

Sin embargo, según pasaba la sesión, hemos vuelto a tener noticias negativas de la evolución económica del planeta, con un producto interior bruto de Reino Unido que no ha gustado pero en realidad casi lo esperábamos, con un rendimiento inferior en el cuarto trimestre del año a trimestres anteriores y además peor de lo esperado. En especial se ha hecho hincapié en el comportamiento del producto interior bruto en el mes de diciembre, ya que ha tenido unos golpes bajistas importantes que hacía muchos años que no se veían.

Si a lo anterior le sumamos a última hora del día a esa estimación de producto interior bruto para Italia de JP Morgan en donde se espera un retroceso del crecimiento de -0,3% este año, teniendo cuenta la incertidumbre que existe sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pues el Euro y la Libra no se han visto favorecidos.

Todo esto se ha traducido en que hemos tenido mucho movimiento en el mercado de divisas en donde el claro ganador ha sido el Dólar porque su índice general sube 0,42%, el Eurodólar desciende -0,34%, la Libra Dólar desciende -0,56% y el Dólar Yen sube 0,61%.

En general, el fuerte aumento del precio del dólar ha dañado mucho a las materias primas, todas en negativo con el platino descendiendo -1,3% y el crudo cayendo -2%. Con respecto al crudo, hay que recordar que el recuento de instalaciones petrolíferas realizado por Baker Hughes ha tenido un aumento de siete instalaciones nuevas, por lo que hay más presión de producción sobre el precio.

El comportamiento del Dólar ha traído de cabeza casi todo el mundo en la última parte de la sesión, porque hay que recordar que el dólar es la moneda más líquida que hay, y cuando hay movimientos tan fuertes, sin datos macroeconómicos que favorezcan excesivamente al dólar, se achaca a una búsqueda de seguridad por parte de los inversores, lo que no ha gustado nada y ha puesto en entredicho el cierto optimismo por la nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y China del día de hoy.

di.gif

 

La cuestión es que la búsqueda de seguridad no se ha visto en los activos más tradicionales, ya que la deuda de Alemania ha subido tipos en el mercado secundario y el único que ha encontrado mejora de los tipos ha sido Italia, favorecidos porque algunos bancos han anunciado que su capital llega a lo requerido por el BCE, siendo uno de los puntos importantes del día que ha animado al mercado europeo y apoyado desde primera hora al supersector bancario.

Total, que en Europa hemos tenido subidas generales y todos los supersectores en positivo.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 451,11 1,39
STXE 600 MEDIA PR.EUR 279,16 1,34
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 490,37 1,32
STXE 600 RETAIL PR.EUR 305,76 1,29
STXE 600 BANKS PR.EUR 138,21 1,24
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 769,01 1,17
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 402,74 1,14
STXE 600 TECH PR EUR 429,43 1,12
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 840,94 1,04
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 278,06 0,81
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 327,1 0,77
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 218,8 0,76
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 171,15 0,71
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 236,6 0,7
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 464,28 0,69
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 666,5 0,66
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 306,8 0,6
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 750,09 0,3
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 439,54 0,13

 

En el apartado técnico, la media de 50 sesiones con nocturno está aguantando bien como soporte y no perfora los mínimos del viernes, manteniendo cierta espera de fondo a catalizadores.

ieu.gif

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,04 2707,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,12 25050
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,05 6920
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,19 1511
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,78 8928
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,99 11012
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,93 3161
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 1,05 5013,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,79 359,4
     
FTSE 100 INDEX 0,9 7134,53
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 111,91
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,08 133,2
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,29 166,27
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,89 186,3
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,08 146,83
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,69 126,63
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,2 152,89
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,12 114,6796875
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,14 122,203125
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,35 1,12802
EUR/JPY 0,23 124,518
EUR/CHF 0,05 1,13259
EUR/GBP 0,31 0,87689
     
GBP/USD -0,56 1,28638
USD/JPY 0,6 110,386
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,43 96,83
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,47 1312,3
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,77 15,687
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -1,27 792,3
CRUDE OIL CONTINUOUS -1,86 51,74