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Apertura en Europa. Situación general

Se espera una apertura bajista en Europa poniéndose al día de los descensos en la parte final de la sesión de Estados Unidos y en Asia.

Europa se enfrenta a otra sesión complicada tras ver que la parte de Wall Street que no coincidió con Europa aumentó las pérdidas, creando en muchos índices importantes de Estados Unidos, nuevos mínimos mensuales.

Primero de todo, vamos a ver cómo quedan los gráficos de Wall Street. Algo que señalamos en la apertura norteamericana del día de ayer es que hace dos sesiones dejamos en el máximo del rebote una nueva karakasa invertida, lo que podría traernos ventas técnicas. Al final, vean cómo han quedado los índices en donde sólo queda el Dow Jones de industriales por colocarse por debajo de la media de 50 sesiones.

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Si miramos los sectores del SP 500, el el aspecto terrorífico, todos ellos en negativo y la mayoría descendiendo más del -1%. El peor de todos fue el tecnológico arrastrado por ventas en los famosos FAANG y también por una muy mala reacción a los resultados presentados por CISCO:

Consumer Discretionary (XLY)     -1.60% 

Consumer Staples (XLP)              -0.91% 

Energy (XLE)                                -1.41% 

Financials (XLF)                            -1.72% 

Health Care (XLV)                         -1.25% 

Industrials (XLI)                             -1.73% 

Materials (XLB)                             -1.52% 

Real Estate (XLRE)                       -0.71% 

Technology (XLK)                          -1.96% 

Utilities (XLU)                                - 0,71%

Si ahora miramos los componentes del Dow Jones de industriales, podemos ver precisamente que los que más cayeron fueron CISCO y Apple:

Cisco Systems, Inc. -1.30 (-4.02%)
Apple Inc. -3.09 (-1.92%)
Goldman Sachs Group Inc -4.19 (-1.86%)
Nike Inc -1.08 (-1.84%)
Intel Corporation -0.64 (-1.79%)
Microsoft Corporation -1.25 (-1.70%)
Home Depot Inc -2.58 (-1.69%)
United Technologies... -1.90 (-1.61%)
Wal-Mart Stores Inc -1.28 (-1.58%)
JPMorgan Chase & Co. -1.44 (-1.56%)
Exxon Mobil Corporation -1.21 (-1.56%)
American Express Company -1.30 (-1.49%)
E I Du Pont De Nemours... -1.15 (-1.40%)
General Electric Company -0.35 (-1.39%)
Merck & Co., Inc. -0.86 (-1.37%)
Intl. Business Machines... -1.80 (-1.26%)
3M Co -2.57 (-1.24%)
Pfizer Inc. -0.41 (-1.23%)
Visa Inc -1.16 (-1.12%)
Verizon Communications... -0.52 (-1.07%)
Travelers Companies Inc -1.28 (-0.99%)
Chevron Corporation -0.92 (-0.86%)
Caterpillar Inc. -0.98 (-0.86%)
Johnson & Johnson -1.13 (-0.84%)
Boeing Co -2.00 (-0.84%)
Walt Disney Co -0.82 (-0.80%)
The Coca-Cola Co -0.34 (-0.74%)
McDonald's Corporation -1.01 (-0.64%)
UnitedHealth Group Inc -1.07 (-0.55%)
Procter & Gamble Co -0.37 (-0.40%)

 

Por lo tanto, la situación técnica sea complicado y mucho.

Hablando de tecnicismos, ha vuelto a aparecer otra vez la famosa señal del Himdemburg Omen, que suele avisar de problemas, aunque hay que circunscribirla a la situación del mercado, porque suele no ser exacta y a veces aparece numerosas veces antes de un movimiento bajista pero es un buen recordatorio de que hemos entrado en una fase en donde es difícil ganar más rentabilidad y eso suele siempre pesar a la hora de ver dinero nuevo entrar en el mercado, lo que  lleva a recogidas de beneficio.

El factor más importante que se está teniendo en cuenta a la hora de reaccionar en el mercado, lo tenemos una vez más en la Casa Blanca. Tras Donald Trump cerrar los dos consejos formados por presidentes de compañías importantes, ayer hubo una noticia que afectó muchísimo al mercado, la posibilidad de que el presidente del Consejo Nacional de economía presentara su dimisión, algo que no fue aceptado. El ver que Donald Trump cada vez está más sólo y al haberse acercado demasiado a la tolerancia de mensajes extremistas pone cada vez más lejos la entrada de sus propuestas estrella en la campaña electoral que iban a fomentar mucho el crecimiento, así que las ganas de comprar están desapareciendo.

Si los proyectos estrella de Donald Trump no se llevan a cabo, la inflación volvería a tener problemas otra vez, y ya han visto que tanto el BCE como la Reserva Federal están preocupados por la falta de fuerza. Esta cuestión se nota mucho en el par dólar yen, que ya saben que tiene mucha correlación con el apetito por el riesgo. En el gráfico adjunto pueden observar cómo el rebote en la zona de mínimos de junio nos llevó hasta la resistencia del 1,11 y nos dimos la vuelta estrepitosamente. Mucho cuidado si acabamos perforando el soporte porque la media de 50 sesiones lleva ya tiempo por debajo de la de 200, una estructura bajista para el medio plazo.

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Por desgracia, no podemos dejar de hablar del atentado terrorista sufrido en el día de ayer en Barcelona.  Afortunadamente, otros atentados terroristas realizados en Europa no han tenido consecuencias en los mercados financieros, pero muchos están poniendo un ojo en el comportamiento de la deuda de la periferia, donde de inicio se espera un aumento de la rentabilidad por ventas y búsqueda de seguridad en la deuda de Alemania, aunque muchos creen que durará muy poco tiempo.

En datos macroeconómicos en Europa en el día de hoy tenemos:

Los precios de producción industrial en Alemania sube más de lo esperado en términos mensuales.

10h00: balanza por cuenta corriente de la zona euro del mes de junio.