Martes, 11 Diciembre 2018

Apertura en Europa. Situación general

Se espera una apertura alcista en Europa aprovechando el giro de Estados Unidos buscando cierta estabilización manteniendo al Dow Jones por encima de la media de 50 sesiones.

Ayer la sesión norteamericana no cerró del todo mal y todo estuvo centrado en el comportamiento del Dow Jones de industriales que es el único que se mantiene por encima de la media de 50 sesiones.

Si miran los gráficos adjuntos a días, verán que el mínimo de la sesión está en la zona de los 20.600 puntos y en cuanto a corto plazo, gráficos de 30 minutos, tocamos la sobreventa en este índice, se inició un rebote importante que nos mantiene por encima de dicha media. El comportamiento fue seguido por el resto de índices y ayudó a que Europa también acabase lejos de los mínimos de la sesión intentando buscar hoy una mejoría general.

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Otro punto positivo fue ver que el dólar yen a cabo la sesión lejos de los mínimos del día y nos estamos aguantando por los pelos en la zona de soporte de los mínimos de junio. En esa zona llevamos dos karakasas seguidas, así que el mercado se prepara para intentar ver algún tipo de rebote, y si es así, hay que vigilar un intento de doble suelo con divergencia alcista en el RSI con cuello de la figura en el 38,2% del retroceso de Fibonacci de la bajada desde los máximos de julio en sobrecompra,

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Con respecto a los sectores del SP 500, la mayoría acabó en positivo guiados por el nuevo sector inmobiliario pero sobre todo por los sectores defensivos, algo que no es precisamente positivo. A destacar que el de energía y el bancario fueron los peores.

Nombre Precio Variación %
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 32,39 1,03
Health Care SPDR (ETF) 78,35 0,45
Utilities SPDR (ETF) 54,7 0,37
Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) 55,4 0,36
Consumer Discretionary SPDR (ETF) 88,41 0,18
The Industrial Select Sector SPDR Fund 67,26 0,16
Materials Select Sector SPDR 53,76 0,09
Technology Select Sector SPDR Fund 57,05 -0,04
Financial Select Sector SPDR Fund 24,55 -0,28
Energy Select Sector SPDR (ETF) 62 -0,51

 

El bancario porque sigue habiendo dudas de que Donald Trump pueda sacar adelante sus promesas electorales y es un punto negativo para las esperanzas puestas en los activos de riesgo. Con respecto al de energía, tuvimos una recogida de beneficios en el precio del crudo de la fuerte subida del viernes pasado una vez se comprobó que había descendido el número de instalaciones de crudo en activo. Algo que puede sentar mal al sector es ver que BHP Billiton quiere deshacerse de sus operaciones de crudo no convencional en Estados Unidos y además se reconoce que se ha gastado de más en dichas operaciones. Ésta no es una buena apreciación justo cuando todo el mundo espera que los precios del crudo no sólo se estabilicen sino que empiecen a subir, así que deshacerse de este tipo de operaciones cuando las perspectivas son esas, hablan de que las perspectivas, en realidad, no son esas.

Dentro del Dow Jones de industriales, a destacar que por fin CISCO tuvo un rebote tras los fuertes descensos posteriores a la presentación de resultados, y que Nike mantuvo otra vez descensos fuertes por nuevas rebajas de precio objetivo tanto para este valor como para Foot Locker, así que se mantiene un ambiente de miedo al descenso de las ventas tras la presentación de los resultados de este último donde se veían cifras negativas superiores a lo esperado.

Nombre Precio Variación %
Home Depot Inc 149,2 1,16
Cisco Systems, Inc. 30,68 1,02
Verizon Communications Inc. 48,14 1,01
E I Du Pont De Nemours And Co 81,83 0,8
Merck & Co., Inc. 61,97 0,78
Visa Inc 103,22 0,71
UnitedHealth Group Inc 192,03 0,64
Johnson & Johnson 133,45 0,62
3M Co 204,55 0,5
Walt Disney Co 101,17 0,48
International Business Machines Corp. 140,33 0,45
Wal-Mart Stores Inc 79,71 0,44
Procter & Gamble Co 92,86 0,42
McDonald's Corporation 158,36 0,38
Pfizer Inc. 32,76 0,31
The Coca-Cola Co 45,68 0,02
American Express Company 85,3 -0,09
United Technologies Corporation 115,28 -0,1
JPMorgan Chase & Co. 90,63 -0,12
Apple Inc. 157,21 -0,18
General Electric Company 24,49 -0,24
Intel Corporation 34,92 -0,26
Caterpillar Inc. 113,6 -0,28
Travelers Companies Inc 127,45 -0,33
Exxon Mobil Corporation 76,38 -0,34
Microsoft Corporation 72,15 -0,47
Goldman Sachs Group Inc 220,79 -0,61
Chevron Corporation 105,78 -0,66
Bank of America Corp 23,38 -1
Nike Inc 53,61 -2,46

 

Sigue habiendo una cierta espera a la reunión de banqueros centrales en Estados Unidos de finales de semana, por lo que no hay muchas ganas de moverse demasiado hasta que sepamos concretamente de qué van a versar los discursos.

El día puede ser movido en Europa porque volvemos a tener datos macroeconómicos importantes tras ayer estar muy flojos en este tema, también en Estados Unidos.

10h00: balanza comercial de España del mes de junio

11h00: uno de los platos fuertes, el sentimiento económico de Alemania creado por el Instituto ZEW del mes de agosto.

12h00: precios mayoristas de Italia del mes de julio

12h00: tendencia de pedidos industriales de Reino Unido del mes de agosto.