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Al cierre. Sesión extraña pero ya mirando al Brexit y al dato de empleo del viernes

Serenitymarkets.com Sesión alcista en el mercado europeo que da extensión a la mejora del día de ayer pero con una mezcla de factores bastante extraña y heterogénea, que deja un sabor bastante agridulce en el mercado.

Ya queda un día menos para ese evento esperado del dato de creación de empleo de Estados Unidos que conoceremos el viernes y se han vuelto a acumular datos negativos macroeconómicos que al final también han puesto su granito de arena para desconcertar un poco más la situación, todo ello mezclado con nuevos avisos muy serios de las consecuencias para la economía global que pueden tener la guerra comercial y una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Precisamente, cuanto mayores son los avisos de problemas, parece que algunos inversores intentan acelerarse más en las compras apostando a que los políticos al final tengan sentido común y eviten los peores casos.

Las advertencias más serias han venido no sólo de la Organización Mundial de Comercio, sino también de FMI. Europa también quiere calmar la situación con respecto a Irlanda ya que Francia dice que no la van a dejar atrás, que tiene la solidaridad de todos los miembros restantes de la Unión Europea y que le toca Reino Unido mover pieza para saber qué es lo que quieren hacer. Los nervios están bastante desatados en la esfera política porque cada vez queda menos tiempo y todo el mundo está avisando de que cuanto menos tiempo quede, el evento de una salida de la Unión Europea sin acuerdo es cada vez más posible. Esto, que tiene una influencia negativa clara en el euro, en los activos de riesgo parece que está despertando lo contrario, apostando, literalmente, porque alguien saque un conejo de la chistera y no tengamos ningún tipo de problema.

Hay que tener en cuenta que esa apuesta anterior, viene también muy presionada por el entorno técnico, ya que tanto Estados Unidos como Europa poco a poco van buscando el cruce alcista de la media de 50 sesiones con respecto a la de 200, una señal de medio plazo muy potente que deja muy clara la jugada, tenemos la señal técnica ahora, y dentro de un tiempo existe un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea, y para poner la guinda al pastel, acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

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Si miramos al mercado por dentro, la gran mayoría de supersectores están en positivo con el de automoción y recambios como el mejor de todos gracias a que Daimler ha creado un nuevo máximo anual y además el futuro del índice con nocturno está pisando por encima de la media de 200 sesiones, y recuerden que este supersector es el pedal del acelerador y freno del índice. También se ha visto apoyado por unas ventas de FIAT superiores a lo esperado y recuerden que es posible objetivo de compra por parte de Renault y de Peugeot.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 510,05 1,35
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 296,94 0,89
STXE 600 BANKS PR.EUR 142,98 0,71
STXE 600 MEDIA PR.EUR 285,46 0,65
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 316,75 0,51
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 217,97 0,47
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 481,25 0,45
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 917,52 0,45
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 724,81 0,44
STXE 600 TECH PR EUR 465,6 0,43
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 526,24 0,41
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 490,31 0,3
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 342,28 0,16
STXE 600 RETAIL PR.EUR 329,06 0,13
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 441,73 0,11
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 176,02 0,09
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 841,36 0,06
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 794,56 0,03
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 249,85 -0,15

 

Tanto las aseguradoras como los bancos también han mejorado pero esta vez ha sido las británicas las que han tirado del resto porque el BCE ha dicho que están dispuestos a prestar dinero en euros a los bancos británicos en caso de que haya problemas, lo que ha sentado muy bien.

En Estados Unidos, no hemos tenido el mismo rendimiento que en Europa aunque Facebook ha tenido un apoyo importante porque el Deutsche Bank dice que si son capaces de facilitar la compra de productos a través de Instagram, podrían añadir unos ingresos superiores a los 10.000 millones de dólares.

El Dow Jones de industriales ha estado dañado por un fuerte descenso de Walgreens por malos resultados y además recorta las previsiones para 2019.

En el aspecto macroeconómico, los precios de producción industrial en la zona euro apenas se mueven y también dan soporte a ese paso atrás que tuvimos en el IPC hace bien poco. Ver que la inflación no tiene demasiado apoyo muestra que hay algo por debajo que no está funcionando del todo correctamente porque hoy el crudo vuelve a superar los 62,3 $, por lo que es un apoyo importante a las perspectivas de la inflación en la cifra general. Si la inflación no responde, es que la demanda por debajo está empezando a fallar, algo que iría directamente proporcional al descenso de la actividad económica que estamos presenciando.

En España hemos tenido una colocación de deuda a seis meses y a 12 meses con más profundidad de los tipos negativos y además el desempleo desciende cerca de 34.000 personas, reduciéndose poco a poco los picos de creación de empleo.

En Estados Unidos, punto negativo por parte de los pedidos de bienes duraderos tanto la cifra general, como sin transportes, porque crece la mitad de lo esperado, sólo 0,1%, y si eliminamos los pedidos de defensa el descenso es de -1,9%.

Tras la fuerte bajada de los precios en el mercado secundario de deuda en el día de ayer, hoy tenemos rebote de los precios, lo que significa bajada de tipos en el mercado secundario.

La complicación de la situación en Europa y Reino Unido no hace ningún favor al euro, nuevos descensos, y apoyo al dólar, por lo que las materias primas vuelven otra vez a tener problemas.

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,12 2867
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,37 26161
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,1 7506
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,35 1554,1
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,43 9338
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,63 11777
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,33 3322
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,35 5417,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,37 378,3
     
FTSE 100 INDEX 1,01 7391,12
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,01 111,99
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,11 133,12
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,25 166,08
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,6 190,84
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,31 150,41
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,12 129,12
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,2 162,19
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,11 115,6484375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,18 123,828125
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,14 1,11872
EUR/JPY -0,23 124,52
EUR/CHF -0,13 1,11774
EUR/GBP 0,07 0,85858
     
GBP/USD -0,2 1,3029
USD/JPY -0,09 111,307
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,28 97,07
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,07 1293,3
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,62 15,006
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,46 851,4
CRUDE OIL CONTINUOUS 1,3 62,39
PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS -0,79 1380,8