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Al cierre. Espera al dato de mañana animada por más comentarios positivos sobre el acuerdo comercial

Serenitymarkets.com Sesión ligeramente positiva en el mercado europeo en el día de hoy tras las mejoras del día de ayer pero en donde tenemos algunos factores que están pidiendo algo de tranquilidad tras el fuerte comienzo del mes, aunque otra vez buenas noticias sobre la guerra comercial nos pasan a positivo junto con Facebook y Boeing.

Primero de todo, hay que ser conscientes de que mañana tenemos el dato de creación de empleo de Estados Unidos y eso siempre da mucho respeto. Es verdad que hay datos macroeconómicos que apuntan al optimismo, pero otros poco a poco están apuntando las desaceleración, algo que intranquiliza a muchos pero que es compensado en cierta medida por la proximidad de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, ayudando a que todo se aguante.

Uno de los mayores problemas que tenemos cuando el mercado casi de forma unánime da por hecho el acuerdo comercial, es precisamente que hay mucho espacio a la decepción, es decir, cuanto más seguro se está de una cosa, si aparece todo lo contrario, el desplome puede ser realmente impactante. El caso que nos ocupa en el día de hoy, siguen teniendo vigor las palabras muy positivas del asesor económico de la Casa Blanca diciendo que faltaban unos flecos, aunque importantes, para poder llegar a un acuerdo final, sin embargo, Donald Trump ha puesto su pequeño granito de arena para mantener la tensión diciendo que incluso con un acuerdo, es partidario de mantener los aranceles a los productos chinos para de esa manera asegurarse de que China cumple con lo prometido, lo que no ha gustado nada porque en realidad se llegaría cierto acuerdo, pero el daño seguiría presente.

Para ponerle el contrapunto, hoy en Estados Unidos hemos conocido las peticiones de desempleo semanales que vuelven a caer otra vez a desafiar los mínimos acercándose a los 200.000, yendo en sentido contrario a lo que históricamente se ha visto cuando hemos encadenado una fuerte subida de tipos de interés, por lo que de fondo la economía sigue siendo muy fuerte, y de ahí que Donald Trump vuelva otra vez a la palestra al decir que la economía está muy fuerte a pesar de los movimientos dañinos de la Reserva Federal. Vean su último tweet:

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Por otro lado, siguen apareciendo malas noticias con respecto a la economía alemana, ya que otro instituto económico vuelto a rebajar la perspectiva de crecimiento para este país quede por debajo del 1%, avisando de que si Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo, la situación podría ser peor.

Para rematar la faena, hoy hemos tenido los pedidos industriales que se desploman, literalmente más del -4%, por lo que el sector manufacturero sigue presentando muchos problemas y fíjense en la correlación entre los pedidos industriales y el índice de directores de compra del sector de manufacturas, ya que todo el desplome en 2018 se aprecia perfectamente en que tenemos en los pedidos industriales más cifras en negativo que en positivo y con un valor bastante más alto.


source: tradingeconomics.com

El sector petrolero y bancario son dos puntos importantes que tenemos en el día de hoy, aunque los efectos están un poco escondidos en el retroceso general.

Por un lado, las petroleras son las peores del día junto con los recursos básicos porque total, tras la entrega de un dividendo, necesita aumentar el número de acciones en el mercado para poder pagar a todos aquellos accionistas que han elegido el pago en acciones en vez de en efectivo. Intenta calmar al mercado diciendo que una vez se pongan en circulación esas nuevas acciones, habrá una recompra de acciones para cancelarlas, de forma que el movimiento que de neutro, pero el susto nos lo quita nadie al mercado.

Por lo que respecta sector bancario, aparecen noticias acerca de que el italiano UniCredit estaría preparando todo para poder realizar una oferta por Commerzbank si las conversaciones de fusión con el Deutsche Bank quiebran. Esto es visto desde dos puntos de perspectiva, la primera, la más general, es que se siguen alentando fusiones de gran calado en el mercado de la zona euro, pero por otro podría ser el aliciente que falta para que los dos alemanes acaben de tener una fusión, si es que no es de interés nacional que un banco tan importante se mezcle con un italiano, aunque desde Europa ya han dicho que es algo que ven con buenos los ojos. Como podemos imaginarnos, los dos que están interesados en ese movimiento tienen descensos, pero el que es más demandado, el Commerzbank, tiene subidas, y todos los otros valores que podrían estar sujetos a fusión como la banca mediana española. El BBVA se ve favorecido por los comentarios de S&P en el sentido de que la calificación de crédito de Turquía todavía no está en problemas.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 492,34 -1,3
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 341,14 -0,78
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 786,86 -0,7
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 176,08 -0,54
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 220,69 -0,52
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 533,05 -0,41
STXE 600 TECH PR EUR 471,57 -0,4
STXE 600 MEDIA PR.EUR 288,38 -0,32
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 448,52 -0,3
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 489,75 -0,25
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 252,14 -0,25
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 934,67 -0,22
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 301,07 -0,18
STXE 600 RETAIL PR.EUR 332,21 -0,14
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 318,58 -0,13
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 724,86 -0,08
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 842,64 0,07
STXE 600 BANKS PR.EUR 145,55 0,13
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 520,94 0,74

 

El apoyo en Estados Unidos lo hemos tenido por una mejora de recomendación sobre Facebook que sigue buscando cruce alcista de medias y además una valoración positiva en primera instancia de los accionistas de  Boeing de las conclusiones del accidente del 737 MAX en donde se tiene una revisión de los sistemas de vuelo y que las autoridades competentes revisen a su vez dicha revisión antes de pasarla a los operadores, pero ya saben que el diablo está en los detalles, así que no podemos fiarnos demasiado.

Como hoy tenemos retroceso los activos de riesgo, hay paso adelante de los activos que representan seguridad, con entrada de dinero son prácticamente todas partes del mercado secundario de deuda.

El oro sigue por debajo de los 1300 $ amenazando con ese hombro cabeza hombro que está a la espera de noticias y además el repunte de hoy del dólar no viene bien a las materias primas y el único que está subiendo es el platino.

En el aspecto técnico, llegamos a zonas de resistencias consistentes en los máximos del año tanto para el futuro del Ibex 35 como para el europeo, pero en el futuro del índice alemán llegamos a la sobrecompra, por lo que su momento de pausa que coincide con estar pendientes del dato de creación de empleo de Estados Unidos de mañana.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,02 2879,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,52 26377
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,31 7559
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,1 1568,4
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,58 9493
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,27 12012
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,3 3368
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,02 5461,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -0,1 381,4
     
FTSE 100 INDEX -0,22 7401,94
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 111,93
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0 132,92
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,06 165,5
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,59 189,6
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,27 150,44
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,31 129,29
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,2 161,96
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,01 115,484375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,03 123,53125
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,16 1,12182
EUR/JPY -0,06 125,178
EUR/CHF 0,1 1,12153
EUR/GBP 0,51 0,85818
     
GBP/USD -0,64 1,30716
USD/JPY 0,11 111,583
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,24 96,895
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,45 1289,5
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,57 15,016
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 3,15 901,7
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,08 62,51
PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS -2,87 1338,5