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Al cierre. Otra vez Wall Street impone el tono a una Europa que sigue cabizbaja

Serenitymarkets.com Comenzamos esta semana más corta de lo normal por la festividad del 1 de mayo con debilidad y ha tenido que ser Wall Street la que nos pusiese en positivo porque una mala combinación de resultados políticos en las últimas elecciones generales en España y los datos de la zona euro que siguen sin mostrar demasiada alegría, nos ha tenido casi todo el día en negativo.

Hay un tono de preocupación en la esfera internacional por los resultados de las elecciones en nuestro país porque no dan un gobierno fuerte y además de fondo están las propuestas que siguen sin dejar claras las grandes cifras macroeconómicas, junto con un daño evidente de algunas políticas que están siendo reconocidas por los inversores como dañinas al sector de las Utilities.

El futuro del Ibex 35 es el que encabezaba por la mañana las pérdidas de los grandes en Europa con ventas claras en todo el sector de la energía, haciendo que sea uno de los peores supersectores seguido del de petroleras como consecuencia de los fuertes descensos del precio del crudo una vez Donald Trump amenazó y pidió a la OPEP con rebajar el precio del crudo produciendo más para compensar lo que Irán no puede vender por las sanciones. Recordemos que hemos conocido el recuento de instalaciones petrolíferas realizado por Baker Hughes en donde hemos tenido una caída de 20 instalaciones nuevas, ofreciendo una divergencia bajista con respecto a la producción y al precio realmente importante.


source: tradingeconomics.com

 

Por otro lado, las cifras de sentimiento económico, consumidor y empresarial en la zona euro han caído más de lo esperado. Con otro descenso las expectativas de inflación al consumo, lo que sigue subrayando el frenazo económico en el que estamos inmersos.

El sector bancario estaba por la mañana aguantando a duras penas en positivo gracias a que el viernes S&P mantuvo el rating de la deuda de Italia, así que los bancos italianos son los que más están tirando e intentando darle un punto de apoyo a los españoles que tienen a Bankia como aliado tras dar resultados mejores de lo esperado. En cuanto Wall Street tomó el mando, los bancos se han puesto como los mejores siguiendo al sector financiero del S&P que ha despuntado por la fuerte mejora de los gastos personales en el mes de marzo.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 334,13 -1,1
STXE 600 RETAIL PR.EUR 330,77 -0,77
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 312,06 -0,67
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 937,4 -0,36
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 223,58 -0,36
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 534,99 -0,29
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 173,34 -0,25
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 473,53 -0,18
STXE 600 MEDIA PR.EUR 300,2 -0,04
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 735,87 -0,01
STXE 600 TECH PR EUR 492,98 0,06
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 845 0,12
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 248,07 0,13
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 306,65 0,15
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 553,55 0,22
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 504,37 0,23
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 775,65 0,38
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 459,55 0,48
STXE 600 BANKS PR.EUR 149,52 0,89

 

Sigue el profundo debate con los datos macroeconómicos con ese producto interior bruto del primer trimestre que conocimos el viernes pasado mucho mejor de lo esperado, pero no son pocas las voces que subrayan que el crecimiento se ha visto beneficiado por la creación de bienes, algo que no es del todo positivo, sobre todo cuando se nota claramente que habido una desaceleración importante en el gasto del consumidor de la inversión empresarial, factores que suelen asustar por los efectos negativos que pueden tener sobre el crecimiento medio plazo.

En China, los beneficios empresariales han salido mejores de lo esperado y en y se ha tomado como otra amenaza en el mismo sentido que se tomó la semana pasada, las ayudas del gobierno a la economía están dando resultado, y eso puede hacer que pisen el freno de dichas ayudas para sostener lo que hay en vez de aumentar el mismo.

La bajada del precio del crudo, junto con una recomendación de compra de UBS sobre IAG ha estado apoyando a las aerolíneas.

El mercado secundario de deuda, la estabilidad el rating de deuda de Italia se nota en mejoras de precio tanto en su deuda como la española, seguido de aumentos de la cotización del euro prácticamente en todas partes.

Los activos que representan la seguridad no tienen su día con descensos de precios en la deuda de Alemania junto con el oro, que ha tocado y confirmado como resistencia la clavicular del enorme hombro cabeza hombro que estuvo dibujando durante meses.

Punto positivo para el dato macro económico del día que no es otro que los ingresos y gastos personales en EEUU donde se ve que ha disminuido la tasa de ahorro porque los ingresos han mejorado muy poco, menos de lo esperado, pero la contrapartida nos la ofrecen los gastos que suben más de lo esperado y además a un nivel no visto desde hace muchos años, así que se consigue suavizar un poco ese punto flaco del PIB.


source: tradingeconomics.com

También tenemos punto positivo desde la guerra comercial porque el secretario del tesoro ha comentado que las negociaciones van bien y se espera un verdadero avance en las dos próximas reuniones, lo que podría acabar con un acuerdo comercial ya que muchas partes conflictivas están cerrándose de buena manera.

Estamos muy pendientes de ver cómo acaba la sesión en el día de hoy porque es preocupante el movimiento que estamos observando tanto en el futuro del índice alemán como el europeo, ya que de cerrar con una karakasa invertida en zona de sobrecompra, y un RSI que busca salir de esa zona y perder la tendencia alcista reciente, si acabásemos con un volumen superior al del viernes, la situación negativa empeoraría. Recuerden que en el futuro del índice alemán, hemos tenido una rotura alcista del descenso de la volatilidad, lo que ya nos puso sobre aviso hace unas cuantas sesiones.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,13 2945,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,02 26523
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,11 7849
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,54 1602,6
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,25 9503
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,03 12340,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,15 3440
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,11 5528
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,1 386,6
     
FTSE 100 INDEX 0,17 7440,9
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,03 111,915
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,07 132,99
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,18 165,52
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,39 189,08
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,19 151,8
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,03 130,35
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,09 162,08
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,07 115,515625
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,13 123,515625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,24 1,11664
EUR/JPY 0,45 124,912
EUR/CHF 0,27 1,1389
EUR/GBP 0,19 0,86409
     
GBP/USD 0,09 1,29221
USD/JPY 0,24 111,806
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS -0,04 97,69
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,74 1279,3
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -1,05 14,93
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,68 897,5
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,43 63,03
PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS -5,3 1370,5