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Al cierre. Nuevo golpe de efecto de Donald Trump

Serenitymarkets.com Sesión negativa en Europa aunque cerrando lejos de los mínimos de la sesión gracias un movimiento alcista bastante contundente tras la apertura de Estados Unidos por un nuevo golpe de efecto de Donald Trump. Se demuestra, una vez más, que el mercado está en manos de los caprichos del presidente norteamericano y que es completamente consciente de que no puede permitirse un desplome del mercado precisamente porque él dijo que él era el responsable de los nuevos máximos que tuvo el mercado norteamericano, así que sabiendo que tiene un conflicto abierto por la guerra comercial y que tiene otro de tensión abierto con Irán, más en la sombra el de Corea del Norte, no puede permitirse que su política exterior sea la causante de precisamente destruir lo que él había creado.

Por lo tanto, hoy nos hemos alejado de la zona de mínimos de la sesión tras aparecer información oficial de la Casa Blanca acerca de que Donald Trump se daba seis meses para pensar si aplicaba o no los nuevos aranceles a la importación de productos automovilísticos, lo que ha sido tomado desde un punto de vista positivo por pensar que a lo mejor podría parecer algo de esto en la guerra comercial con China.

La cuestión es que China no está por la labor y ha subido el tono del desprecio hacia Estados Unidos diciendo que la actitud norteamericana no es honorable y que los americanos no tienen ninguna intención de reunirse de nuevo, y al mismo tiempo decir que China no necesita el comercio norteamericano. Sin embargo, son conscientes del daño a la economía, y hoy el banco central del país ha dicho que va a fomentar y focalizarse en mejorar las condiciones de financiación de la economía real, es decir, facilitar el acceso al dinero por parte de las PYMES.

Algo que también ha ayudado a que nos alejemos de la zona de mínimos del día es algo que tiene una doble lectura, una positiva y una negativa. Se trata de que la lectura preliminar del mes de Mayo de la confianza del consumidor creado por la Universidad de Michigan se ha disparado y llega a máximos de 15 años, algo muy positivo porque significa que el consumidor está preparado para seguir apoyando la economía interna norteamericana, pero por otro lado está la lectura que puede hacer Donald Trump, es decir, sigue teniendo lecturas de fortaleza económica y eso significa que puede tranquilamente mantener la tensión alta en el plano comercial. Recordemos que Walmart en sus resultados dijo que los aranceles que se han colocado iban a repercutirse en el precio de los productos, así que está por llegar el impacto a la economía real norteamericana. Es más, recuerden que Williams dijo que eso, el incremento de precio de los productos, dañaría al crecimiento y eso les obligaría pensar en bajadas de tipos para compensarlo.

Si miramos al mercado por dentro, la mayoría de los supersectores están en negativo y automoción y recambios ha sido uno de los peores del día, junto con los bancos, precisamente porque la actitud de China y de Estados Unidos hacen pensar que las tensiones comerciales van a durar mucho tiempo y eso no habla bien ni de lo que pueda pasar a la industria europea, ni las perspectivas de actividad económica.

Las petroleras han sido las protagonistas de los muy pocos que han estado en positivo en el día de hoy porque el crudo sigue atacando la zona de máximos de este mes debido a que al aumentar otra vez, un poco más, las tensiones entre Estados Unidos e Irán diciendo estos últimos que incluso con misiles de corto alcance tienen a tiro las embarcaciones norteamericanas en el Golfo Pérsico, se siente más apoyado. Además, hay ciertos problemas en las refinerías en Europa porque siguen lidiando contra ese envío de crudo de Rusia que ha estado contaminado, lo que ha obligado a cerrar algunas instalaciones hasta el lunes.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 173,51 -1,15
STXE 600 BANKS PR.EUR 139,09 -1,1
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 492,81 -0,98
STXE 600 RETAIL PR.EUR 317,46 -0,9
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 494,58 -0,77
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 532,65 -0,74
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 296,29 -0,67
STXE 600 MEDIA PR.EUR 293,08 -0,54
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 237,78 -0,39
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 449,3 -0,35
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 919,81 -0,29
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 443,93 -0,25
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 748,56 -0,26
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 312,1 -0,22
STXE 600 TECH PR EUR 481,82 -0,14
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 771,36 -0,12
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 839,61 0,41
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 333,07 0,71
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 213,56 0,82

 

El rebote desde los mínimos del día de los activos de riesgo ha restado potencia alcista a la entrada del dinero en los activos de seguridad, como pasó esta mañana, así que tenemos menos mejoría en los precios en la deuda de Alemania seguido de la de España y de Italia. Recordemos que estos últimos siguen pensando en la posibilidad de los eurobonos.

Tras la mejora de la confianza del consumidor en Estados Unidos, sumado a los datos macro del día de ayer, tenemos que el Dólar en su índice general está un poco más potente, lo que resta potencia al euro, y eso daña el conjunto de las materias primas, aunque el crudo está alcista precisamente por motivos intrínsecos a su propio mercado.

En el aspecto técnico, sesión bajista pero lejos de los mínimos del día, aunque debemos tener mucho cuidado por si estamos creando el hombro derecho de un hombro cabeza hombro que se puede ver claramente en el futuro del índice alemán y también en cierta medida en el futuro del índice europeo.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,07 2880,5
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,13 25901
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,15 7589
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,54 1551,4
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -0,19 9236
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,49 12241
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,23 3398
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,16 5373,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -0,32 379,2
     
FTSE 100 INDEX -0,06 7349,13
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,045
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,02 133,54
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,07 167,06
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0 193,4
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,25 153,63
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,12 129,8
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,04 163,27
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,01 116,0234375
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,03 124,453125
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,09 1,11629
EUR/JPY -0,03 122,71
EUR/CHF 0,06 1,12865
EUR/GBP 0,4 0,87657
     
GBP/USD -0,47 1,27342
USD/JPY 0,06 109,927
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,11 97,785
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,99 1273,5
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -1,14 14,373
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -1,8 818,6
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,37 63,1
PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS -1,19 1309