LogoHorizontalSerenitySamll a9d0f d2baf

INTEFI logo mini 1 911e6 a303e

Al cierre. Los resultados empresariales empujan al alza a Europa para que remate el BCE

Serenitymarkets.com Mientras esperamos a lo que tenga que decir el Banco Central Europeo, hoy es un día total y absolutamente centrado en los resultados empresariales, ya que tenemos algunos nombres importantes que han sorprendido y eso está ayudando a que se vayan produciendo movimientos técnicos interesantes de cara a la espera al BCE, como por ejemplo cruces de medias alcistas en gráficos de 30 minutos tanto en el futuro del índice alemán como del futuro del índice europeo, algo que habla de cierta estabilidad lejos de los mínimos recientes esperando acontecimientos. Los resultados empresariales en EEUU ha puesto la guinda y dado apoyo a Wall Street, lo que ha retroalimentado el movimiento en Europa.

Lo más importante del día está ocurriendo en el supersector de automoción y recambios que ha subido cerca del 4%, no sólo por los resultados empresariales, sino también por noticias muy favorables de la vinculación del sector con China, algo que puede rebajar un poco la preocupación por la guerra comercial ya que se abre una colaboración más importante con el gigante asiático.

Dicho supersector está afectado por varios puntos positivos que van desde una subida de recomendación sobre el fabricante de recambios Hella que hace que roce el 3% de mejora, le sumamos una subida de casi el 7,5% del también fabricante de recambios francés Faurecia, y le ponemos la guinda con el contagio a Valeo (también de recambios) que sube más del 10%. Si a todo esto le añadimos la subida de más del 6% de Continental, pues la mejora está más que justificada.

Pero es que hay más, pues todo se ha disparado con la noticia acerca de que la china BAIC compra una participación del 5% en Daimler para cimentar mejor la alianza entre las dos empresas, así que todo el mundo se dispara.

Vean los valores más importantes.

Nombre Precio Variación %
Valeo SA 28,88 11,81
Schaeffler AG 7 8,94
Continental AG 129,84 6,41
Daimler AG 48,26 4,81
Porsche Automobil Holding SE 61,96 4,06
Volkswagen AG Preference Shares 157,6 3,96
Bayerische Motoren Werke AG 69,41 3,95
Peugeot SA 22,73 3,74
Rheinmetall AG 106,45 3,3
Fiat Chrysler Automobiles NV 12,39 3,16
Renault SA 52,79 2,92
Cie Gnrl des Etblsmnts Michelin SCA 108,55 1,78

 

El sector bancario también tiene noticias importantes porque los resultados de UBS han sorprendido:

- UBS ha presentado unos beneficios netos del segundo trimestre de este año de 1400 millones de dólares, mejores de lo esperado. La sorpresa ha estado en que la división de asesoría ha conseguido compensar los problemas de la banca de inversión.

El CEO de la compañía ha comentado que en el segundo trimestre han conseguido el beneficio neto más alto desde 2010 y una mejora sobre el mismo trimestre del año pasado, que ya fue muy bueno.

Con respecto a esa mejora de la división de asesoría, ha sido potenciada gracias a nuevos contratos tanto en Asia como en los Estados Unidos y además una cartera de contratos a falta de firma bastante potente.

Los del banco Santander también han sido buenos y vean cómo la banca española está siendo contagiada, teniendo rebotes también en la banca mediana pero que no son capaces de compensar los desplomes que hemos tenido las últimas sesiones:

Nombre Precio Variación %
Commerzbank AG 6,45 4,02
Banco Santander SA 4,14 3,82
Bankia SA 1,98 3,8
Societe Generale SA 23,11 3,49
Banco de Sabadell SA 0,89 3,26
UniCredit SpA 11,54 3,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,89 2,98
Bankinter SA 6,29 2,78
Deutsche Bank AG 7,11 2,63
BNP Paribas SA 43,07 2,55
CaixaBank SA 2,45 2,46
Barclays PLC 160,44 2,45
Credit Agricole SA 11,02 1,94
Natixis SA 3,78 1,89
Standard Chartered PLC 716,4 1,82
Intesa Sanpaolo SpA 2,04 1,62
HSBC Holdings plc 672,1 1,43
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,54 1,39
Mediobanca Group 9,34 1
Unione di Banche Italiane SpA 2,54 0,83
Lloyds Banking Group PLC 57,12 0,71
Royal Bank of Scotland Group PLC 5,78 -0,34
Julius Baer Gruppe AG 43,07 -0,78

 

La tecnología también tiene sus buenas noticias:

- AMS ha presentado un EBIT de 50 millones de dólares en el segundo trimestre y para el tercer trimestre espera que el alto volumen y una mayor eficiencia operativa podría llevarles a tener un margen operativo ajustado por encima del 25%. La demanda sigue recuperándose en el segundo trimestre con las ventas situándose en 415,2 millones de dólares, en la parte alta de la horquilla de estimación de la propia empresa.

Con esto tenemos que Infineon es una de las mejores del TecDAx con +3,8% nada  menos.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 501,71 3,96
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 964,65 2,23
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 462,98 2,1
STXE 600 BANKS PR.EUR 136,73 2,01
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 552,47 1,68
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 326,99 1,31
STXE 600 TECH PR EUR 493,16 1,19
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 463,95 0,92
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 783,4 0,92
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 237,35 0,85
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 818,92 0,67
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 513,1 0,67
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 306,26 0,51
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 220,04 0,5
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 167,43 0,34
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 883 0,32
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 324,34 0,22
STXE 600 MEDIA PR.EUR 292,16 0,01
STXE 600 RETAIL PR.EUR 317,56 -0,25

 

En el plano político, ha habido incertidumbre con respecto a quién será el próximo Presidente tanto de España como de Reino Unido, así que todo mundo ha estado muy pendiente de la situación pero de momento parece que los resultados empresariales y las noticias corporativas son suficientes como para poder compensar en el día de hoy esta incertidumbre.

Solo en la parte final de la sesión hemos visto entrada de dinero en la deuda pública, pues por la mañana la atracción del dinero a estado de parte de los activos de riesgo. La cosa ha cambiado en cuanto han aparecido datos macro en EEUU y Europa que han apoyado la bajada de tipos, ahí han empezado a subir los precios y bajar los tipos.

En los datos macro, hemos conocido que la venta de viviendas de segunda mano en Estados Unidos en el mes de junio ha decepcionado muchísimo porque tiene un retroceso muy superior a lo esperado, del -1,7%, y vean en la comparativa que la bajada de los tipos hipotecarios no está estimulando la compra.


source: tradingeconomics.com

Además, el índice de manufacturas de la Reserva Federal de Richmond decepciona muchísimo y en vez de crecer hasta una lectura de +5, se mete en negativo hasta -12, un nivel no visto desde hace mucho.


source: tradingeconomics.com

En la zona euro hemos conocido la confianza del consumidor a la lectura preliminar del mes de junio, y ha quedado mejor de lo esperado, pero sigue estando en negativo y a la espera de que algo le impulse al alza, así que los ojos también miran a lo que tenga que decir el BCE.


source: tradingeconomics.com

En el mercado de divisas, lo principal del día es esa nueva fortaleza que tiene el índice general del dólar que va buscando la zona clavicular de un importante hombro cabeza hombro invertido y todo ha venido porque hemos evitado el cierre de la administración o el propio default, gracias a que se ha alcanzado un acuerdo entre los dos grandes partidos para dar una extensión de dos años al límite de deuda. Evidentemente, si el dólar tiene fuerza, el Yen no la tiene y el Euro tampoco, cosa que también es agradecida por las exportadoras europeas, dando un poco más de empuje a automoción y recambios.

En el apartado técnico, verán que se está extendiendo el rebote en la zona de soporte que no es otra que la media de 50 sesiones con nocturno del futuro del índice alemán y además la zona de máximos de abril en el futuro del índice europeo.

ieu.gif

 

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,17 2994
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,18 27226
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,13 7935,25
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,08 1549,6
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 1,36 9278
DAX FUTURE CONTINUOUS 1,71 12489,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 1,35 3529
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,99 5621
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 1,09 390,1
     
FTSE 100 INDEX 0,72 7568,84
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,335
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,01 134,82
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,09 173,93
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,11 204,24
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,01 157,84
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,52 139,14
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,07 166,05
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,02 117,828125
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,04 127,546875
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,48 1,11559
EUR/JPY -0,31 120,567
EUR/CHF -0,21 1,0985
EUR/GBP -0,22 0,89632
     
GBP/USD -0,25 1,2446
USD/JPY 0,17 108,077
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,42 97,35
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,27 1423,1
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,23 16,448
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 0,52 857,1
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,05 56,25
PALLADIUM FUTURES CONTINUOUS -0,63 1519,5