Jueves, 18 Octubre 2018

Al cierre. Todos bien menos España

Buena sesión en Europa en el día de hoy y también la parte compartida con Estados Unidos, pero por desgracia las bofetadas nos las hemos llevado todas juntas en España como pago de la tensión política creada en Cataluña.

Los futuros sobre índices principales de Europa han terminado al alza con el alemán especialmente motivado por un resurgir de las tecnológicas y también de las aerolíneas tras saberse la quiebra de Monarch, lo que abre cuota de mercado para el resto.

El Ibex 35 ha sido el peor con el futuro cayendo -1% y arrastrando al super sector bancario, un descenso de -0,2% seguido de las telecomunicaciones con -0,3%, también con problemas para los valores españoles.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 287,19 -0,3
STXE 600 BANKS PR.EUR 188,86 -0,2
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 305,65 -0,15
STXE 600 RETAIL PR.EUR 303,46 -0,09
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,09 -0,08
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 467,68 0,03
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 949,51 0,14
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 595,54 0,29
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 285,52 0,3
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 533,41 0,42
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 483,77 0,44
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 301,88 0,49
STXE 600 MEDIA PR.EUR 271,22 0,5
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 853,55 0,7
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 661,21 0,82
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 221,98 0,93
STXE 600 TECH PR EUR 441,29 1,33
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 431,07 1,47
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 764,43 1,65

Si se fijan en la tabla adjunta, tenemos los valores principales del sector bancario y los más dañados son los españoles, especialmente los más relacionados con Cataluña.

Nombre Precio Variación %
Banco de Sabadell SA 1,69 -4,53
CaixaBank SA 4,05 -4,43
Bankia SA 3,94 -3,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 7,38 -2,37
Banco Santander, S.A. 5,81 -1,61
Royal Bank of Scotland Group PLC 7,2 -1,17
Bankinter SA 7,92 -1,02
Deutsche Bank AG 14,49 -0,96
Lloyds Banking Group PLC 67,11 -0,91
COMMERZBANK AG 11,45 -0,52
Natixis SA 6,74 -0,41
Barclays PLC 192,71 -0,33
UniCredit SpA 18,02 0
Intesa Sanpaolo SpA 2,99 0,07
Julius Baer Gruppe AG 57,35 0,09
Credit Agricole SA 15,4 0,1
Mediobanca Group 9,1 0,22
BNP Paribas SA 68,45 0,29
HSBC Holdings plc 739,45 0,32
Societe Generale SA 49,83 0,61
Standard Chartered PLC 748,71 0,96

 

También hemos tenido problemas en el mercado secundario de deuda porque nos han subido los tipos y también a otros países de la periferia como Italia.

El euro ha tenido problemas y en muchos momentos de la sesión la seguridad del franco suizo y la deuda de Alemania ha sido muy solicitada, aunque en realidad la fortaleza nos estaba llegando desde el dólar con un descenso contra la libra de -0,96%.

Además, el dólar se ha visto reforzado en cuanto hemos conocido que el índice de directores de compra del mes de septiembre del sector de manufacturas en Estados Unidos ha quedado mejor de lo esperado, los gastos de construcción también superan lo esperado y con un ISM de manufacturas al mejor nivel desde 2004 nada menos.

Como podemos imaginarnos, el efecto de la presentación de la reforma fiscal por parte de Donald Trump es un punto extra que tenemos a la espalda y favoreciendo las pequeñas y medianas empresas que se supone son las más favorecidas.

En el plano macroeconómico en Europa, también hemos tenido la lectura final de los índices de directores de compra del sector de manufacturas del mes de septiembre y en general han quedado mejores de lo esperado, lo que debería ayudar al euro, así que los problemas contra el billete verde se han asociado a la tensión política, pero en realidad de fondo hay mucha potencia del dólar.

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,16 2,52
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,36 22,427
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,35 5,961
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -1,07 10,22
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,69 12,886
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,42 3,591
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,33 5,344
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,03 112,16
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,08 131,28
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,15 161,25
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,26 163,68
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,54 136,98
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,36 134,48
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,1 155,29
     
EUR/USD -0,56 1,17453
EUR/JPY -0,49 132,235
EUR/CHF 0,05 1,14368
EUR/GBP 0,43 0,88531
     
GBP/USD -0,96 1,32664
USD/JPY 0,1 112,582
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,64 1,276
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,04 16,67