Martes, 14 Agosto 2018

Al cierre. Europa recibe estímulos para seguir aguantando y el Ibex también

Podemos resumir perfectamente el comportamiento de Europa en la sesión de hoy en el gráfico adjunto a 30 minutos con nocturno. El primer susto del día nos lo llevamos en el futuro del índice alemán porque nos pusimos a atacar el fuerte soporte de la media de 200 en este plazo, que lleva asustándonos desde el 10 de octubre, porque no acabamos de arrancar al alza la zona de máximos creadas a principio del verano pero tampoco acabamos de perder esa zona para crear una corrección como Dios manda, saneando los precios, y animando a que entre dinero nuevo.

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El rebote se generó por motivos técnicos, pero algo que nos levantó un poco más hacia arriba fue el dato del ZEW del mes de octubre en donde tenemos una ligera mejora con respecto al mes anterior, pero queda por debajo de lo esperado. El mercado se lo tomó por el lado positivo, no viendo un descenso, es algo positivo, así que subimos un poco más alto. Estamos en una situación en donde se nota la cautela en todas partes, pero no ver descenso de sentimiento, pues es algo ya algo suficiente, aunque no es lo deseable.


source: tradingeconomics.com

En otros datos macroeconómicos el IPC de Reino Unido ha mejorado, aumentan los miedos a la subida de tipos de interés que ya se vio casi certificada por aquel incremento de la inflación en meses pasados por encima del crecimiento de los salarios, pero desde el BoE se ha dicho que todavía no estamos en ese momento, por lo que el mercado se ha encontrado con un paso adelante pero con otro paso atrás, así que la libra se ha debilitado y otra muestra más de que hay cautela porque en el plano político en las negociaciones entre Reino Unido de la Unión Europea todavía no hay nada dicho y la posibilidad de que haya un no acuerdo está encima de la mesa, lo que provoca que el Banco Central de Reino Unido se quede a la espera de acontecimientos y no quieran dañar la economía antes de lo necesario.

El IPC de la zona euro sigue creciendo a ritmo moderado y no acaba de ir en la dirección que le gustaría al BCE para poder definirse de forma clara por cortar el programa cuantitativo o dejarlo un poco más. En este sentido, hoy hemos tenido una subasta de corto plazo de España en donde se sigue notando la mano del BCE con las compras porque los tipos siguen siendo extraordinariamente bajos, manteniéndolos en negativo.

Con respecto al Ibex 35, que ha sido uno de los mejores, volvemos otra vez a estar por encima de la media de 200 en gráficos de 30 minutos porque Credit Suisse dice que nuestro mercado está infravalorado y ha empezado a poner el acento en algunos valores para intentar aprovechar esa ventaja, lo que ha quitado un poco de dolor de barriga a los operadores a seguir navegando en una marea de tensión política que tiene la siguiente parada el jueves que viene.

Uno de los factores negativos que nos ha afectado a todos son las cifras de matriculaciones nuevas del mes de septiembre en donde tenemos un descenso en la interanual, aunque es totalmente comprensible si tenemos en cuenta que en septiembre de 2016 la cifra fue récord, así que las probabilidades más grandes eran de ver una decepción. Con esto, algunos fabricantes se han visto con presión bajista.

 

Descripción Último Dif. %
STXE 600 MEDIA PR.EUR 271,87 0,63
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 303,81 0,57
STXE 600 BANKS PR.EUR 185,76 0,44
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 601,64 0,19
STXE 600 TECH PR EUR 443,46 0,07
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 678,83 0,04
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 531,58 -0,02
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 462,21 -0,09
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 866,82 -0,12
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,97 -0,17
STXE 600 RETAIL PR.EUR 304,01 -0,22
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 286,26 -0,22
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 958,81 -0,27
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 758,03 -0,27
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 286,76 -0,32
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 308,3 -0,42
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 224,51 -0,43
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 487,34 -1,07
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 448,28 -1,13

 

Ya en Estados Unidos, punto positivo para la confianza de los constructores que se acerca a zona de máximos recientes, buenas noticias para la economía y para el sector, y además los precios de importación han subido más de lo esperado, por lo que es un punto a favor de la inflación, también más apoyo a que la Reserva Federal confirma la subida de tipos de interés para este año y para el que viene, cosa que ha sido tomado de forma negativa por los valores de consumo y de financiación al consumo que al igual que ayer, en la sesión compartida con Europa se han visto dañados.

Nombre Precio Variación %
Health Care SPDR (ETF) 82,79 0,89
Consumer Discretionary SPDR (ETF) 91,52 0,2
Utilities SPDR (ETF) 53,99 -0,07
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 32,83 -0,09
Technology Select Sector SPDR Fund 60,63 -0,15
Financial Select Sector SPDR Fund 26,23 -0,29
Industrial Select Sector SPDR Fund 71,88 -0,36
Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) 54,38 -0,38
Materials Select Sector SPDR 58,08 -0,39
Energy Select Sector SPDR (ETF) 68 -0,42

 

Los resultados empresariales en la sesión norteamericana han sido los absolutos protagonistas, con decepciones en cuanto a comportamiento de la sesión regular, ya que Goldman Sachs los ha dado mejores de lo esperado, Netflix también pero han sido los principales protagonistas de la presión bajista tanto en el Nasdaq como el Dow Jones de industriales. La cuestión es que este índice ha tocado por primera vez la zona de los 23.000 puntos porque ha habido una combinación buena de resultados entre Johnson & Johnson y UnitedHealth.

Nombre Precio Variación %
Facebook Inc 175,44 0,53
Apple Inc. 160,29 0,26
Amazon.com, Inc. 1009,25 0,29
Netflix, Inc. 199,27 -1,68
Alphabet Inc 1008,61 -0,07

 

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,1 2,553
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,08 22,917
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,08 6,115
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,55 10,219
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,01 12,997
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,14 3,603
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,05 5,365
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 112,225
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,02 131,66
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,1 162,63
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,33 166,18
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,22 138,43
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,31 137,24
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,13 157,06
     
EUR/USD -0,37 1,17532
EUR/JPY -0,24 131,977
EUR/CHF 0,07 1,15135
EUR/GBP 0,15 0,89146
     
GBP/USD -0,51 1,3184
USD/JPY 0,13 112,291
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -1,3 1,286
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -2,14 16,998