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Serenitymarkets. Ver a Powell poniendo algo de hielo en la hinchazón creada por la expectativa por una pronta bajada de tipos está sentando muy bien al billete verde y este apoyo llega en momento técnico importante en el índice general.

Vean, por ejemplo, que el USDJPY ayer cerró lejos de mínimos del día y nos dejó una karakasa en sobreventa en el mínimo del descenso desde los máximos de abril, así que está intentando el rebote.

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Lo anterior tiene repercusión en el Dólar Index, pues recuerden que está dentro de un canal bajista muy claro y ha tocado la base del mismo. Ayer, con Powell, cerró el alza con una especie de intento de envolvente alcista y hoy busca algo más de altura, así que debemos estar atentos por si se busca un upswing que traiga debilidad al Euro.

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En el EURUSD, ojo a esta fortaleza del USD que nos llega justo por encima de la media de 200 sesiones, así que debemos estar atentos por si duramos poco en esta zona.

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TOKIO, 26 de junio (Reuters) - El dólar subió desde su mínimo de tres meses del miércoles, cuando los inversores marcaron las expectativas de recortes agresivos en las tasas de interés de los EE.UU., pero la convicción subyacente es que la Reserva Federal tendrá que suavizar la política monetaria y pronto se puso un tope a las ganancias del dólar.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, destacó el martes la independencia del banco central respecto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien está presionando para que se reduzcan las tasas de interés de manera significativa.

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, considerado como uno de los banqueros centrales de EE.UU. más dovish, sorprendió a algunos inversores al decir que un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés "sería exagerado".

Si bien esto redujo las expectativas de un recorte de medio punto porcentual en la reunión de la Reserva Federal de los EEUU de julio, los inversores siguen esperando una reducción de al menos un cuarto de punto porcentual.

La reducción de las expectativas de grandes recortes de tipos por parte de la Reserva Federal también redujo los precios del oro en más de un 1%, lo que puso al metal precioso en curso para su primera caída en siete sesiones de operaciones.

La divisa neozelandesa logró avanzar contra el dólar, después de que el Banco Central de Nueva Zelanda se saltase la oportunidad de recortar las tasas de interés en una reunión de política monetaria.

Analistas estiman que la Fed, el Banco Central de Nueva Zelanda y otros bancos centrales reducirán las tasas de interés en los próximos meses, mientras que las perspectivas de crecimiento mundial se reducen.

"Es probable que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés", dijo Shinichiro Kadota, estratega de divisas de Barclays.

La magnitud del recorte dependerá de los datos económicos y de la reunión del Grupo de los 20". No espero que esta subida del dólar se extienda mucho más allá".

El índice del dólar frente a una cesta de divisas se situó el miércoles en 96,289, justo por encima del mínimo de 95,843 registrado el martes.

La divisa americana avanzó 0.25% para situarse en los 107.44 yenes, en comparación a los 106.77 previos, nivel que no se registraba desde la caída de la divisa americana a principios de enero.

Los futuros de tasas de interés ahora están fijando el precio en un 33% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de julio de la Reserva Federal, por debajo del 38% anterior, mientras que un recorte de al menos 25 puntos básicos se considera seguro, según la Herramienta FedWatch del Grupo CME.

Los operadores también esperan una reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping en una cumbre del G20 durante el fin de semana, pero las expectativas de un gran avance para poner fin a una guerra comercial de un año de duración entre las dos economías más grandes del mundo son bajas.

A pesar de la ligera moderación en las esperanzas de la Reserva Federal, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años cayeron por debajo del 2% debido a la preocupación por una guerra comercial prolongada entre Estados Unidos y China.

"La subida del dólar es fuerte, especialmente frente al yen", dijo Junichi Ishikawa, estratega principal de divisas de IG Securities.

"Powell está preocupado por frenar el exceso de expectativas, pero los rendimientos del Tesoro están claramente a la baja y los datos económicos de los EE.UU. no se ven muy bien. Un recorte de tarifas en julio es un trato hecho".

El dólar neozelandés subió un 0,21% hasta los 0,6552 dólares tras la decisión del RBNZ de mantener su tipo de cambio en el 1,5%, tal y como se esperaba.

Aún así, el tono fue inequívocamente suave, con actas que mostraban al comité de formulación de políticas discutiendo si se debía facilitar la reunión y acordando que probablemente se necesitaría una medida próximamente.

Los mercados implican alrededor de un 63% de probabilidad de una reducción al 1,25% en la próxima reunión de RBNZ el 7 de agosto, y están apostando fuertemente al 1% a finales de año.

El oro cayó 1.0% $1,408.60 por onza, retrocediendo de un máximo en seis años de $1,438.63.

La libra esterlina cayó 0.23% para situarse en los $1.2670 antes de que el Banco de Inglaterra publique sus pronósticos de inflación trimestrales más tarde el miércoles.

El Banco de Inglaterra (BoE) ha dicho que las tasas de interés deberían subir gradualmente mientras Gran Bretaña evite una salida sin acuerdos de la Unión Europea.

Sin embargo, la libra esterlina sigue preocupada por la preocupación de que el euroescéptico Boris Johnson se convierta en el próximo Primer Ministro británico, lo que aumenta las posibilidades de un Brexit sin acuerdo.

La divisa europea registró mínimos en la zona de los $1.1356, y retrocedió levemente en comparación a los $1.1412 registrados en los últimos tres meses. (Editado por Sam Holmes & Shri Navaratnam) traducido por www.serenitymarkets.com

 

Casi 7.000 millones de euros en opciones vencen en la zona 1,1385 a 1,14 en la semana. Por lo tanto muy difícil pasar el 1,14 fácilmente en lo que queda de semana.