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Índices:

Nombre Precio Variación %
Dow Jones Industrial Average 22661,64 0,09
Dow Jones Transportation Average 9921,84 -0,52
S&P 500 2537,74 0,12
NYSE COMPOSITE (DJ) 12304,67 0,01
Russell 2000 1507,76 -0,28
NASDAQ 100 5998,84 0,06
NASDAQ Composite 6534,63 0,04
CBOE Volatility Index 9,63 1,26

 

Sectores del SP 500:

Nombre Precio Variación %
Utilities SPDR (ETF) 53,52 1
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 32,39 0,87
Consumer Discretionary SPDR (ETF) 91,1 0,52
Health Care SPDR (ETF) 82,94 0,48
Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) 54,11 0,32
Materials Select Sector SPDR 57,68 0,03
Industrial Select Sector SPDR Fund 71,78 -0,03
Energy Select Sector SPDR (ETF) 68,34 -0,07
Technology Select Sector SPDR Fund 59,29 -0,07
Financial Select Sector SPDR Fund 26,05 -0,46

 

Valores del Dow Jones:

Nombre Precio Variación %
Nike Inc 52,08 1,19
Caterpillar Inc. 126,74 0,98
UnitedHealth Group Inc 200,48 0,93
3M Co 216,52 0,91
The Coca-Cola Co 45,5 0,69
Johnson & Johnson 132,89 0,6
Microsoft Corporation 74,69 0,58
Merck & Co., Inc. 64,6 0,36
Procter & Gamble Co 92,42 0,33
McDonald's Corporation 157,21 0,22
Travelers Companies Inc 123,9 0,19
Verizon Communications Inc. 49,9 0,1
Home Depot Inc 165,29 0,07
Exxon Mobil Corporation 81,79 0,04
E I Du Pont De Nemours And Co 83,93 0
United Technologies Corporation 117,63 -0,07
Intel Corporation 39,34 -0,1
Wal-Mart Stores Inc 79,09 -0,16
Chevron Corporation 117,58 -0,2
International Business Machines Corp. 146,48 -0,2
Walt Disney Co 100,55 -0,24
Visa Inc 105,31 -0,27
Cisco Systems, Inc. 33,44 -0,36
American Express Company 91,01 -0,46
Pfizer Inc. 35,96 -0,5
Goldman Sachs Group Inc 240,31 -0,54
Bank of America Corp 25,71 -0,58
Apple Inc. 153,48 -0,65
JPMorgan Chase & Co. 96,36 -1,02
General Electric Company 24,48 -1,29

<====================> JUEVES 5 <===================>

* A las 13.30:

- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de SEPTIEMBRE.

Dato previo: 5,0 %. Previsión: No disponible.

Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.

* A las 14.30:

- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.

Dato previo: 272.000. Previsión: 265.000.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

* A las 14.30:

- DEFICT COMERCIAL de AGOSTO.

Dato previo: -43,7 B . Previsión: -42,6 miles de millones de dólares.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más bajo posible en las bolsas, los bonos lo quieren alto porque así resta del crecimiento del PIB.

* A las 16.00:

- PEDIDOS A FÁBRICA de AGOSTO.

Dato previo: - 3,3 %. Previsión: +1%.

Excluidos transportes:

Dato previo: N/A %. Previsión: N/A%.

Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,05 2,535
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,01 22,605
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,01 6,003
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -0,26 9,902
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,12 12,94
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0 3,583
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,02 5,359
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 112,155
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,02 131,27
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,05 161,24
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,12 163,42
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,09 135,98
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,03 134,14
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,06 155,14
     
EUR/USD -0,03 1,17538
EUR/JPY -0,06 132,525
EUR/CHF 0 1,14633
EUR/GBP 0,04 0,88821
     
GBP/USD -0,06 1,32327
USD/JPY -0,04 112,751
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,02 1,277
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,17 16,596

La tensa situación política en España no tiene visos de acortarse en el corto plazo, más bien parece que vamos a tener un incremento e los próximos días. Esta sensación es la que ha llevado a tener un verdadero desplome en los bancos españoles y peligrosamente algunas figuras de doble techo empiezan ya a ejecutarse, lo que podría llevarnos mucho más abajo.

El mercado ya está haciendo cálculos y, por ejemplo, la eliminación de 2000 millones de euros en capitalización bursátil por parte de Caixabank, son casi 10 veces el beneficio neto que obtiene de sus operaciones en Cataluña, por lo que es una operación perdedora se mire por donde se mire.

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Si miramos al mercado por dentro, tenemos que el supersector bancario es uno de los peores mientras automoción y recambios es el mejor, así que vuelve a aumentarse el diferencial entre el Ibex 35 y el DAX. Recuerden que hace poco acabó superando los máximos del año, lo que aumenta la proporción de largos en Alemania y de cortos en el Ibex.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 439,84 1,22
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 602,9 1,21
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 959,04 0,74
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 667,73 0,55
STXE 600 MEDIA PR.EUR 271,27 0,5
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 766,3 0,42
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 223,41 0,41
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 535,81 0,11
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 853,25 0,04
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 284,3 -0,18
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 167,97 -0,23
STXE 600 TECH PR EUR 440,14 -0,25
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 467,1 -0,29
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 484,34 -0,3
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 306,67 -0,45
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 284,55 -0,71
STXE 600 RETAIL PR.EUR 303,49 -0,86
STXE 600 BANKS PR.EUR 187,04 -1,23
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 295,27 -1,49

 

Este diferencial no sólo se está viendo en los activos de riesgo, sino también en la seguridad. El futuro de la deuda alemana 10 años está ligeramente positivo mientras el español está perdido casi -0,5%, y además perdemos más que la deuda italiana, por lo que nuestra ventaja económica sobre nuestros vecinos italianos, está desapareciendo poco a poco porque hay miedo de que esto se acabe llevando por delante la recuperación económica.

Todo empeoró por la mañana, ya que el futuro del DAX atacó la zona de máximos anuales y tuvo un retroceso, lo que empujó a la baja más todavía al Ibex. Ahora, con Wall Street, El DAX se recuperó y más presión bajista para el Ibex por incremento de los spreads en contra de nuestor país. Ya saben, muestra debilidad en el mercado y los tiburones te comerán.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,05 2,534
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,03 22,615
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,05 6
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -2,92 9,927
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,54 12,955
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,39 3,582
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,12 5,357
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,165
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,01 131,28
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,09 161,26
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,18 163,52
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,5 135,99
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,27 134,08
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,03 155,16
     
EUR/USD 0,19 1,17586
EUR/JPY 0,09 132,621
EUR/CHF 0,36 1,14683
EUR/GBP -0,05 0,8862
     
GBP/USD 0,24 1,32684
USD/JPY -0,09 112,785
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,13 1,276
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,05 16,641

 

 Y es una verdadera pena, porque hoy hemos conocido las lecturas finales de los índices de directores de compra de la zona euro y los compuestos han mejorado con respecto a agosto, por lo que hay un repunte de actividad que mejora las perspectivas económicas. También, los ISM tanto de manufacturas como no de manufacturas en Estados Unidos se han colocado a niveles no vistos desde 2004 y también desde 2005, por lo que la recuperación americana sigue su curso.

 

Lo anterior apoya que el mercado esté descontando a más del 80% que tengamos una subida de tipos de interés en diciembre, sin embargo, esto puede durar poco tiempo, porque en febrero hay que cambiar la presidencia de la Reserva Federal y probablemente entre un hombre de Donald Trump que no sea tan agresivo con la inflación, por lo que las subidas de tipos de interés pueden ralentizarse mucho más, lo que sería poco favorable para el dólar y favorable para el euro, pasando la pelota de la preocupación por el tipo de cambio al BCE, que ya veremos qué haría el primer trimestre de 2018.