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<====================> JUEVES 5 <===================>

* A las 13.30:

- INDICADOR DE DESPIDOS CORPORATIVOS DE LA CONSULTORA PRIVADA CHALLENGER de SEPTIEMBRE.

Dato previo: 5,0 %. Previsión: No disponible.

Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Se quiere bajo en las bolsas y al revés en bonos, es una cifra no oficial, pero que se usa como referencia sobre lo que sale después en el dato de empleo.

* A las 14.30:

- PETICIONES DE SUBSIDIO DE PARO SEMANALES.

Dato previo: 272.000. Previsión: 265.000.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: se quiere lo más bajo posible para volver a mostrar fortaleza en el mercado de trabajo.

* A las 14.30:

- DEFICT COMERCIAL de AGOSTO.

Dato previo: -43,7 B . Previsión: -42,6 miles de millones de dólares.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: Se quiere lo más bajo posible en las bolsas, los bonos lo quieren alto porque así resta del crecimiento del PIB.

* A las 16.00:

- PEDIDOS A FÁBRICA de AGOSTO.

Dato previo: - 3,3 %. Previsión: +1%.

Excluidos transportes:

Dato previo: N/A %. Previsión: N/A%.

Valoración: 3-4.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. El mercado se fija sobretodo en la cifra sin transportes.
<==================> VIERNES 6 <=================>

* A las 14.30:

- DATOS COMPLETOS DE EMPLEO DE ESTADOS UNIDOS de SEPTIEMBRE.

Creación de empleo no agrícola:
Dato previo: 156.000 Previsión: 75.000.

Tasa de paro:
Dato previo: +4,4%. Previsión de: +4,4%.

Ingreso por hora de los empleados.
Dato previo: +0,1 %. Previsión: +0,2%.

Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: la creación de empleo no agrícola la bolsa lo quiere lo más alto posible y los bonos lo más bajo posible. La partida de beneficios por hora bolsa y bonos lo quieren lo más bajo posible.

* A las 16.00:

- INVENTARIOS AL POR MAYOR de AGOSTO.

Dato previo: 0,6%. Previsión: +1%.

Valoración: 3.
Repercusión en bolsa: No debería influir en el mercado.

* A las 21.00:

- CRÉDITOS AL CONSUMO de AGOSTO.

Dato Previo: $ 18,5 B mill.de dól. Previsión: 16.000 mill.de dól.

Valoración:2.
Repercusión en bolsa: El mercado no suele prestarle demasiada atención.

16.30:

ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.

Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Mis valoraciones van de 1 a 5, en función de su influencia en el mercado, siendo 5 noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 noticia que suele ser indiferente para los operadores.

El saldo de las instituciones al cierre de ayer sigue siendo comprador y la actividad se mantiene alta. De momento no hay cambios.

Cuesta un poco mantener el ritmo de creación de nuevos máximos históricos en cada sesión, pero hoy hemos tenido datos macroeconómicos que siguen apuntando en buena dirección, salvo que la sobrecompra al final exija algún tipo de corrección para facilitar la entrada de dinero nuevo.

Si miramos los sectores del SP 500, la mayoría están en positivo, pero las tecnológicas son las peores, junto con los bancos, y eso está lastrando mucho por la ponderación que tienen.

Nombre Precio Variación %
Health Care SPDR (ETF) 82,81 0,33
Consumer Discretionary SPDR (ETF) 90,89 0,29
Materials Select Sector SPDR 57,76 0,17
Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) 32,16 0,16
Utilities SPDR (ETF) 53,05 0,11
Consumer Staples Select Sect. SPDR (ETF) 54 0,11
Energy Select Sector SPDR (ETF) 68,4 0,02
The Industrial Select Sector SPDR Fund 71,71 -0,13
Financial Select Sector SPDR Fund 26,11 -0,21
Technology Select Sector SPDR Fund 59,08 -0,42

 

Los protagonistas macroeconómicos son los datos del ISM, tanto el de manufacturas como el de no manufacturas. Fíjense en los gráficos adjuntos ya que estamos en niveles por encima de los años anteriores a la crisis.

Vean el de manufacturas:


source: tradingeconomics.com

 

Ahora el de no manufacturas:


source: tradingeconomics.com

Por lo que respecta a Europa, el Ibex 35 sigue siendo el gran perjudicado por un descenso notable de los bancos, y el índice alemán el gran favorecido porque los fabricantes de automoción son de los mejores, siguiendo la estela de los norteamericanos tras presentar buenas cifras de ventas, mayor empuje para hacer el salto al coche eléctrico y la petición de Francia hace unas semanas de apoyo público para crear una extensa red de cargadores, lo que facilitaría un nuevo giro del consumidor a favor de productos nuevos.

 

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 439,99 1,25
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 603,06 1,23
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 959,15 0,76
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 223,63 0,51
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 667,52 0,52
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 766,42 0,43
STXE 600 MEDIA PR.EUR 270,92 0,37
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 535,3 0,02
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 852,05 -0,11
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,02 -0,2
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 467,05 -0,3
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 283,8 -0,36
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 483,72 -0,42
STXE 600 TECH PR EUR 439,13 -0,48
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 306,1 -0,64
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 284,24 -0,82
STXE 600 RETAIL PR.EUR 303,33 -0,91
STXE 600 BANKS PR.EUR 187,05 -1,23
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 295,59 -1,38

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,05 2,531
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,04 22,6
NASD E-MINI CONTINUOUS -0,21 5,985
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -2,76 9,943
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,44 12,942
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,47 3,579
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,26 5,349
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0 112,17
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,04 131,32
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,16 161,38
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,33 163,76
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,46 136,05
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,2 134,17
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,1 155,28
     
EUR/USD 0,17 1,17571
EUR/JPY 0,07 132,585
EUR/CHF 0,23 1,1453
EUR/GBP -0,14 0,88538
     
GBP/USD 0,32 1,32788
USD/JPY -0,1 112,77
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,13 1,276
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,15 16,675

 

Sectoriales del índice de Filadelfia:
--------------------------------
-Bancos: -0,06%.
-Oro/Plata: +0,27%.
-Sector inmobiliario: +0,01%.
-Semiconductores: -0,07%.

Relación de valores alcistas/bajistas:

-En el NYSE: 0,83
-En el Nasdaq: 1,11

Valores que están en máximos de 52 semanas:

 

-En el NYSE: 143
-En el Nasdaq: 169

Valores que están en mínimos de 52 semanas:

-En el NYSE: 5
-En el Nasdaq: 9

Volumen de acciones negociadas:

-En el NYSE:
-Compras: 236,006,172
-Vendidas: 289,320,903
-Total: 536,019,189

Volumen de acciones negociadas:

-En el Nasdaq:
-Compras: 228,652,249
-Vendidas: 193,225,873
-Total: 428,653,435

-Los que más suben:
Automoción +2,32%, metales no férricos +2,09%, aluminio +1,70%, aerolíneas +1,37%, servicios de recreo +1,3%.

-Los que más bajan:
Servicios de entrega -11,06%, juguetes -1,02%, telecomunicaciones -0,79%, hardware de ordenadores -0,77%, carbón -0,77%.

Gabelli & Co baja a Alcoa de comprar a manener y p.o. de 57$ a 60$.
UBS sube a Netflix el p.o. de 190$ a 225$ y reitera comprar.
MKM Partners sube a Lennar el p.o. de neutral a comprar.
Citigroup baja a Union Pacific de comprar a neutral.
Goldman baja a Kraft Heinz de comprar a neutral.
Berenberg inicia cobertura sobre CarMax con mantener y p.o. de 83$.
Piper Jaffray inicia cobertura sobre Oracle con sobreponderar y p.o. de 55$.

Reservas semanales de crudo descienden -6,02 millones de barriles desde el descenso de -1,84 de la semana pasada, muchísimo más importante que el descenso de -0,75 millones esperado.

Las reservas semanales de destilados caen -2,61 millones, también en negativo como la semana pasada que bajaron -0,81. El descenso es más importante que el -1,81 millones esperado.

La gasolina sigue camino alcista, repite cifras positivas pasando de 1,1 millones a 1,64 millones, por encima de los 1,88 millones esperados.

Ya saben, se compra más crudo desde las refinerías, bajan las reservas, y se produce más gasolina, lo que las aumenta

Descripción Último Dif. %
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 603,99 1,39
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 439,55 1,15
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 959,47 0,79
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 667,4 0,5
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 223,6 0,49
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 766,47 0,44
STXE 600 MEDIA PR.EUR 270,89 0,36
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 535,61 0,08
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 851,92 -0,12
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,07 -0,17
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 467,4 -0,23
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 284,11 -0,25
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 484,53 -0,26
STXE 600 TECH PR EUR 439,82 -0,32
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 284,58 -0,7
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 305,53 -0,82
STXE 600 RETAIL PR.EUR 303,54 -0,84
STXE 600 BANKS PR.EUR 187,49 -0,99
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 295,61 -1,38

Vean a 60 minutos que nos alejamos de máximos y nos mantenemos por debajo de la media de 200 en este plazo, así que seguimos con ventaja para el USD... pero ojo a que la FED tenga un presidente dovish porque puede hacer daño.

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