Sábado, 18 Agosto 2018

Situación intradía. Entran en acción las sanciones a Irán y seguimos recalibrando el efecto de los aranceles

Ayer Estados Unidos tuvo un buen día con el Dow Jones de transportes superando los máximos recientes e índices como el SP 500 buscando atacar la zona de máximos del año.

El comportamiento de Wall Street ha sido una vez más muy importante para que tengamos una buena sesión en lo que va de día en Europa, pero estamos teniendo los efectos secundarios del clima político y de momento solo miramos la parte positiva.

En estos momentos la mayoría de los supersectores en Europa están en positivo con el de recursos básicos y el de petroleras como los mejores del día con un fuerte aumento de los precios de las materias primas porque hoy se ponen en acción las sanciones a Irán, lo que hace temer una cascada de efectos secundarios en la cadena de suministros que se une a lo que previsiblemente pasará con los aranceles. De hecho, Alcoa ha pedido que se le libere de dichos aranceles porque el aluminio que necesita para funcionar proviene del extranjero. Total, en estos momentos el aumento de los precios de las materias primas está ayudando a las mineras a mejorar, incluso apoyados en un incremento del 0,7% del precio del cobre, que está apoyando todavía más a algunas de ellas.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 462,09 2,03
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 355,01 1,23
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 562,37 1,16
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 445,13 0,73
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 551,41 0,59
STXE 600 BANKS PR.EUR 164,67 0,45
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 291,67 0,49
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 486,73 0,48
STXE 600 MEDIA PR.EUR 288,54 0,48
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 775,75 0,5
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 283,14 0,4
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 955,11 0,38
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 852,97 0,4
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 228,68 0,25
STXE 600 TECH PR EUR 476,24 0,24
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 259 0,21
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 670,77 0,09
STXE 600 RETAIL PR.EUR 323,27 -0,11
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 177,29 -0,38

 

Con respecto a las petroleras, el crudo sigue pegado a la zona de los 70 $ mirando de reojo las sanciones a Irán y que el 4 de noviembre ya se prohibirá, por parte de Estados Unidos, la compra del crudo del país, lo que retirará cerca de 2,8 millones de barriles al día del mercado. Recuerden que ayer vimos que el recuento de instalaciones petrolíferas creado por Baker Hughes, sigue manteniéndose bastante lateral desde mayo.

Por otro lado, hoy tenemos algunos resultados empresariales positivos como por ejemplo los del Deutsche Post, que es el que mejor se está comportando del índice alemán.

En el aspecto macroeconómico, no hay excesivas buenas noticias pero hay algunas. La producción industrial del mes de junio en Alemania ha caído más de lo esperado, más o menos siguiendo la tendencia que vimos en los pedidos a fábrica, la balanza comercial ha reducido el superávit por una buena lectura de las importaciones, algo que habla de una economía interior y también es un punto de apoyo para Europa. Con respecto a Francia, la balanza comercial aumenta el déficit por un empuje de las importaciones, que también es un punto importante de apoyo para la economía interior, y además los precios de las viviendas calculado por Halifax en Reino Unido han subido más de lo esperado, manteniendo cierta sordera al peligro que representa la salida de la Unión Europea.

En el mercado de los activos que representan seguridad no hay apoyo, lo que favorece al riesgo, mostrando descensos de precios en toda la curva de tipos de Alemania. Hay entrada de dinero en la deuda de la periferia, y además el euro se ve apoyado en todos los cruces, por lo que el dólar ha vuelto a respetar la zona de resistencias desde abril en su índice general y además el franco suizo no ha seguido con sus ganancias. De forma evidente, si el índice general del dólar está cayendo, el yen se está viendo también favorecido.

En el aspecto técnico, el soporte de la zona de mínimos del mes, la muestra de interés comprador que dejamos el jueves pasado, está aguantando y nos estamos acercando a zonas de resistencia, que varían entre la media de 200 sesiones con nocturno del futuro del índice alemán, hasta la propia directriz alcista desde la zona de mínimos de julio en todos ellos.

ieu.gif

 

 

Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS 0,18 2855,25
MINI DOW JONES CONTINUOUS 0,26 25533
NASD E-MINI CONTINUOUS 0,26 7463
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME 0,12 1689
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS 0,76 9782
DAX FUTURE CONTINUOUS 0,88 12688,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS 0,75 3503
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS 0,68 5512,5
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS 0,59 389,4
     
FTSE 100 INDEX 0,68 7715,83
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS -0,01 111,93
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS -0,03 131,86
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS -0,09 162,21
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS -0,14 177,14
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS 0,02 145,39
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS 0,22 125,67
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS -0,08 153,88
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS -0,04 113,2890625
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS -0,08 119,640625
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD 0,28 1,15853
EUR/JPY 0,1 128,817
EUR/CHF 0,16 1,15299
EUR/GBP 0,15 0,89382
     
GBP/USD 0,16 1,29615
USD/JPY -0,19 111,19
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS -0,23 94,965
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS 0,58 1224,8
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS 0,71 15,457
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS 1,42 838
CRUDE OIL CONTINUOUS 0,87 69,61