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Situación intradía. El suspense se mantiene en una semana muy corta

Serenitymarkets.com Sesión negativa en Europa en estos momentos en una semana que es más corta de lo normal por la festividad del día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que todo el mundo tiene cara de póquer no sólo por la preparación de Wall Street ante el largo fin de semana, casi de vacaciones, sino por lo que pueda hacer Europa en la parte final de la semana donde estaremos solos.

Las piezas en este momento siguen exactamente igual que ayer pero empeorando un poco más, ya que la mayoría de los supersectores están en negativo y las tecnológicas son las peores, no sólo siguiendo la evolución del día de ayer de Wall Street, sino la evolución de Estados Unidos en el nocturno en donde el Nasdaq está perdiendo más del -1%. En Europa tenemos nuestros propios problemas porque dentro del índice alemán la que peor se está comportando es Wirecard con un desplome de -5,7% por unos resultados que no han gustado y además ayer cerrar por debajo de la media de 200 sesiones y hoy abrir también por debajo. Infineon cae -3,16% y SAP -0,82%.

Descripción Último Dif. %
STXE 600 TECH PR EUR 395,34 -2,08
STXE 600 BANKS PR.EUR 140,59 -1,7
STXE 600 MEDIA PR.EUR 270,97 -1,5
STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 841,88 -1,45
STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 414,56 -1,35
STXE 600 IND. G+S PR.EUR 472,04 -1,05
STXE 600 INSURANCE PR.EUR 273,46 -1,01
STXE 600 TELECOM.PR.EUR 248,07 -0,88
STXE 600 RETAIL PR.EUR 290,3 -0,86
STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 473,03 -0,84
STXE 600 CONSTR.+M.PR.EUR 391,57 -0,82
STXE 600 FIN.SER.PR EUR 434,96 -0,56
STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 210,93 -0,56
STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 738,84 -0,56
STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 164,13 -0,52
STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 322,32 -0,08
STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 644,96 0,04
STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 735,01 0,13
STXE 600 UTILITIES PR.EUR 287,85 0,35

 

Los bancos son los siguientes con un descenso de -1,6% y es que sólo hay que mirar por dentro los valores más importantes porque los descensos son importantes. La cuestión es que el mercado monetario empieza ya a no descontar al 100% subidas de tipos en la zona euro próximamente, ya que la opinión de la Reserva Federal a finales de la semana pasada diciendo que no había que pasarse subiendo los tipos, en una especie de aviso a navegantes sobre las palabras de precaución que dijo el Gobernador de la Reserva Federal unas pocas horas antes acerca de los signos de debilidad económica global que estaban apareciendo. Por lo tanto, ahora mismo tenemos un retroceso del Producto Interno Bruto de la zona euro, Alemania está en negativo e Italia sin crecimiento, así que la situación global no favorece precisamente que pensemos en subidas de tipos, lo que se aleja muchísimo más esa época dorada de los bancos en donde tendrían margen para poder subir los márgenes y poder ganar un poco más de dinero.

Precisamente, otro foco de problemas para los bancos es el empeoramiento de la deuda de la periferia con la deuda de Italia rozando el 3,7% a 10 años y también presión alcista para la deuda de largo plazo para España. Los dos están afectados por la inestabilidad política. Italia sigue buscando confrontación con Europa y sigue acusándoles de inmovilismo. Por parte española, ya el gobierno actual empieza a hacerse a la idea de que no va a poder agotar la legislatura y el fantasma de unas elecciones anticipadas empieza ya a calar en todo el escenario político. De momento, las elecciones anticipadas son más posibles en España que en Italia, pero si la prima de riesgo en Italia sigue aumentando y las rentabilidades a 10 años alcanzan el 4%, podría ganar mucho peso.

Nombre Precio Variación %
Julius Baer Gruppe AG 41,05 -5,7
Deutsche Bank AG 8,27 -3,47
UniCredit SpA 10,51 -2,92
Unione di Banche Italiane SpA 2,53 -2,84
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,34 -2,75
Commerzbank AG 7,95 -2,18
Mediobanca Group 7,24 -2,14
Natixis SA 4,83 -1,99
Barclays PLC 162,82 -1,96
Credit Agricole SA 10,68 -1,87
Societe Generale SA 32,44 -1,79
Bankia SA 2,84 -1,76
Lloyds Banking Group PLC 54,93 -1,61
Intesa Sanpaolo SpA 1,9 -1,59
Standard Chartered PLC 588 -1,57
HSBC Holdings plc 642,1 -1,43
BNP Paribas SA 44,68 -1,34
Banco Santander, S.A. 4,15 -1,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 4,86 -0,95
CaixaBank SA 3,69 -0,65
Bankinter SA 7,6 -0,55
Banco de Sabadell SA 1,15 -0,26

 

Hoy hemos conocido el resultado de una subasta en España muy corto plazo seguimos en negativo, como no puede ser de otra manera por la mano del Banco Central Europeo y que la inestabilidad política no llega a ser desmesurada.

En el mercado de deuda, tenemos ganadores, como por ejemplo la deuda de Alemania y la de Francia que siguen considerándose como activo refugio. Precisamente, el Yen y el Franco Suizo ganan posiciones a costa de un Euro algo más débil y cierto rebote del Dólar al buscar confirmar como soporte la directriz alcista reciente que mantiene la tendencia en su índice general.

Con la mejora del Dólar, tenemos descensos en las materias primas y el crudo sigue muy bajo, rondando la zona de los 57 dólares habiendo creado un suelo la zona de los 55.

En el apartado técnico, muy pendientes todos de la zona de mínimos de octubre en los futuros a días con nocturno porque es la zona en donde dejaríamos de buscar un hombro cabeza hombro invertido y pasaríamos a ver si existe alguna posibilidad de un doble suelo buscando que ese mínimo fuese soporte si alcanzásemos la sobreventa, lo que lo potenciaría un poco más, pero por eso decimos que hay cara de póquer porque Estados Unidos se va a comportar de una manera la semana corta y después Europa quedará sola, lo que hace impredecible lo que pueda pasar en esa zona.

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Descripción Dif. % Último
E-MINI S&P CONTINUOUS -0,76 2675,75
MINI DOW JONES CONTINUOUS -0,68 24860
NASD E-MINI CONTINUOUS -1,27 6587,25
RUSSELL 2000 INDEX MINI FUTURES CONTINUOUS-CME -0,64 1490,8
     
IBEX35 PLUS CONTINUOUS -1,07 8876
DAX FUTURE CONTINUOUS -0,88 11132,5
DJ EURO STOXX50 FUTURE CONTINUOUS -0,92 3122
CAC 40 FUTURE CONTINUOUS -0,91 4925
STOXX EUR 600 FUTURE CONTINUOUS -0,73 351,9
     
FTSE 100 INDEX -0,64 6956,15
     
EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS 0,01 111,995
EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS 0,05 131,71
EURO BUND FUTURE CONTINUOUS 0,1 160,76
EURO-BUXL-FUTURE CONTINUOUS 0,32 176,64
     
EURO BONO FUTURE CONTINUOUS -0,02 143,27
LONG-TERM EURO-BTP FUTURE CONTINUOUS -0,07 120,43
EURO-OAT FUTURE CONTINUOUS 0,11 151,91
     
5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS 0,01 112,953125
10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS 0,05 119,359375
Thirty-Year US Treasury Bond Futures,Mar-2018,ETH -0,04 144,75
     
EUR/USD -0,22 1,14273
EUR/JPY -0,24 128,533
EUR/CHF -0,23 1,13495
EUR/GBP -0,24 0,88831
     
GBP/USD 0,03 1,28634
USD/JPY -0,03 112,455
     
US DOLLAR INDEX FUTURES CONTINUOUS 0,14 96,2
     
MINI-SIZED GOLD CONTINUOUS -0,16 1223,4
MINI-SIZED SILVER CONTINUOUS -0,28 14,363
PLATINUM FUTURES CONTINUOUS -0,73 851,3
CRUDE OIL CONTINUOUS -0,26 57,05