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Materias Primas

Vean que ayer cerró la sesión muy lejos de los máximos del día, que están muy cerca de los máximos del año en dólares. 

La vela a días es una karakasa invertida con un fuerte repunte de volumen y en sobrecompra, así que es una muestra de interés vendedor en zona peligrosa. Mientras no supere los máximos de ayer, debemos tener mucho cuidado.

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Las reservas semanales de crudo suben +6,7 millones de barriles cuando se esperaba bajada de -0,8 millones,

Las reservas semanales de destilados suben +4,57 millones de barriles cuando se esperaba mejora de +0,5 millones.

Las reservas semanales de gasolina suben +3,21 millones de barriles cuando se esperaba mejora de +0,6.

El dato es negativo para el precio del crudo.

Siempre que vemos que el oro sube, y los activos de riesgo también, hay que actuar con cautela porque hay una pieza que no encaja.

Vean que hace unos días rompimos al alza la tendencia bajista desde los máximos del año y también la media de 50 sesiones,

La sobrecompra ya es notable, pero este repunte habla mal de las perspectivas de la economía, cosa que se corrobora con la advertencias sobre bajada de tipos que hemos tenido recientemente.

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5 de junio (Reuters) - Los precios del oro subieron el miércoles, manteniéndose cerca del máximo de tres meses que había alcanzado en la sesión anterior, ya que el dólar se debilitó ante la posibilidad de un recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

El oro al contado avanzó 0.2% alcanzando los $1,326.93 la onza a las 0553 GMT, luego de registrar máximos no vistos desde el 27 de febrero, alcanzando los $1,328.98 el martes.

Los futuros sobre el oro en Estados Unidos también subieron un 0,2%, a $1331,70 la onza.

"Después del anuncio de Trump sobre los aranceles a México, no parece haber un final (para los problemas comerciales). Los mercados están empezando a comprender cómo estos (conflictos comerciales) van a ralentizar la economía mundial y no sólo la economía de Estados Unidos", dijo David Song, analista de DailyFx.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el martes que el banco central actuaría "según corresponda" ante los riesgos de una guerra comercial, dejando la puerta abierta para una posible reducción de los tipos de interés.

A principios de semana, el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo que un recorte de tipos "podría estar justificado pronto".

"La atención se centrará en si vamos a ver a la comunidad mundial de banqueros centrales intervenir de nuevo y mantener la recuperación de la renta variable en marcha.... Pero hasta entonces, esta huida hacia la seguridad (de los activos) continuará", agregó Song.

Los datos económicos publicados poco después de la declaración de Powell del martes también alimentaron las expectativas de un recorte de los tipos de interés, ya que los nuevos pedidos de bienes fabricados en EE.UU. cayeron en abril y los envíos cayeron en el peor dato en dos años.

Las tasas de interés más bajas apoyarían a los lingotes de oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener el metal no rentable.

Mientras tanto, el dólar seguía bajando, haciendo que el oro fuera más barato para los tenedores de otras monedas.

Los precios del oro han subido más de 50 dólares desde la amenaza arancelaria de Trump en México, con los inversores vendiendo activos de mayor riesgo y buscando refugio en lingotes de oro seguros.

El alza en los precios del oro también vio un aumento del 2,2% en las tenencias de SPDR Gold Trust, el fondo de inversión más grande del mundo respaldado por oro, el lunes. Fue la mayor ganancia porcentual de un día de SPDR desde julio de 2016.

"Nos inclinaríamos hacia el lado largo en oro por el momento, ya que simplemente hay demasiadas problemas en el aire que podrían enviar al oro aún más alto desde aquí ", dijo en una nota el analista de INTL FCStone Edward Meir.

Entre otros metales preciosos, la plata disminuyó 0.1% a $14.81 por onza después de tocar un máximo de casi un mes de $14.85 en la sesión anterior.

El platino subió 0.8% a $822.36 por onza, mientras que el paladio cayó 0.4% a $1,341.30 por onza. (Reportaje de Brijesh Patel y Nallur Sethuraman en Bengaluru; Edición de Joseph Radford & Uttaresh.V) traducido por www.serenitymarkets.com

 

TOKIO, 5 de junio (Reuters) - Los precios del petróleo reanudaron su caída el miércoles, arrastrados por una inesperada ganancia en los inventarios de EE.UU. y los comentarios del jefe de la empresa petrolera estatal rusa Rosneft cuestionando el sentido de un acuerdo con la OPEP para retener suministros.

Los futuros Brent cayeron 42 centavos, es decir, un 0,7%, hasta situarse en 61,55 dólares por barril a las 0552 GMT. El martes subieron un 1,1% tras una caída de casi el 13 por ciento en las cuatro sesiones anteriores.

El crudo U.S. West Texas Intermediate (WTI) cayó 48 centavos, o 0.9%, y se ubicó en los $53 el barril. El martes, el índice de referencia de Estados Unidos cerró con un alza de 0,4%.

Los precios del petróleo han caído bruscamente por el temor a la desaceleración de la demanda mundial, pero se ganaron un respiro el martes después de una recuperación de la bolsa mundial con la esperanza de un recorte en las tasas de interés de los Estados Unidos.

Las existencias de crudo de Estados Unidos subieron inesperadamente la semana pasada, mientras que los inventarios de gasolina y destilados crecieron más de lo esperado, dijo el martes el grupo industrial American Petroleum Institute.

Los inventarios de crudo subieron 3,5 millones de barriles en la semana al 31 de mayo a 478 millones, en comparación con las expectativas de los analistas de una disminución de 849.000 barriles.

Las cifras oficiales de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) se publicarán más tarde el miércoles.

"Fue una cifra muy bajista y si la EIA la confirma, los precios se verán afectados", dijo Stephen Innes, socio gerente de SPI Asset Management en Bangkok.

El mercado petrolero se ha visto abrumado por la preocupación por la desaceleración del crecimiento mundial debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y a las amenazas del presidente Donald Trump la semana pasada de poner aranceles a las importaciones mexicanas.

Para evitar el exceso de oferta y apuntalar el mercado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), junto con aliados como Rusia, ha estado reteniendo la producción desde principios de año.

El grupo planea decidir a finales de este mes o a principios de julio si continúa con las restricciones de suministro.

"La decisión siempre depende del precio y con los mercados petroleros operando en el extremo inferior del rango más amplio del mercado, creo que es un bloqueo, especialmente con la multitud de incertidumbres en el frente macro", dijo Innes.

Subrayando la preocupación por el exceso de oferta, el martes el jefe del gigante petrolero Rosneft, Igor Sechin, dijo que Rusia debería bombear a su antojo y que buscaría una compensación del gobierno si se extendieran los recortes.

No obstante, la producción media diaria de petróleo de Rusia ha caído a su nivel más bajo en tres años después de que el crudo contaminado obstruyera su principal ruta de exportación.

La presión sobre los precios del petróleo y el debilitamiento de los esfuerzos de la OPEP para hacer más estrictos los mercados han hecho que la producción de los Estados Unidos alcance máximos históricos, lo que ha llevado a que una parte mayor de su crudo sea exportado.

(Reportaje de Aaron Sheldrick; edición de Richard Pullin) traducido por www.serenitymarkets.com

 

SINGAPUR, 4 de junio (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el martes a medida que la desaceleración económica comienza a mermar la demanda de energía, pero los mercados ganaron algo de apoyo después de que Arabia Saudita dijera que estaba surgiendo un consenso con otros productores acerca de la ampliación de los recortes de la oferta.

En el primer mes, los futuros de crudo Brent se situaron en 60,97 dólares a 0648 GMT. Eso fue 31 centavos, o 0,5%, por debajo del cierre de la última sesión.

Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) se ubicaron en $53.05 por barril, con una caída de 20 centavos, o 0.4%, desde su última liquidación.

Los futuros del petróleo están alrededor de un 20% por debajo de los picos de 2019 alcanzados a finales de abril, con mayo registrando los descensos mensuales más pronunciados desde noviembre.

Otros precios de la energía, como el carbón y el gas, también se están viendo muy afectados por la recesión.

Esto ha ocurrido cuando los comerciantes financieros venden sus productos en los mercados energéticos en medio de la creciente preocupación por las perspectivas de la economía mundial en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

"La prolongada guerra comercial ha desatado el temor de una desaceleración de la economía mundial, así como una menor demanda de petróleo", dijo el martes la empresa de corretaje de petroleros Eastport.

Para evitar el exceso de oferta y apuntalar el mercado, el club de productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dominado por Oriente Medio, junto con algunos aliados, entre ellos Rusia, ha estado reteniendo la oferta desde principios de año para apuntalar el mercado.

El grupo planea decidir a finales de este mes o a principios de julio si continúa reteniendo la oferta.

El ministro saudí de Energía, Khalid al-Falih, dijo el lunes que estaba surgiendo un consenso entre los productores para seguir trabajando "para mantener la estabilidad del mercado" en la segunda mitad del año.

A los productores les preocupa que la desaceleración económica reduzca el consumo de combustible.

"La desaceleración de la actividad económica amenaza ahora con descarrilar nuestro caso base de crecimiento cíclico robusto de la demanda (de petróleo)", dijo Merrill Lynch de Bank of America en una nota.

La economía de Corea del Sur se contrajo un 0,4% en el primer trimestre, mientras que la inflación subyacente se desaceleró a su nivel más bajo de los últimos 20 años en mayo, según los datos del martes, lo que apunta a una nueva desaceleración económica en Asia.

"La continua escalada de las tensiones comerciales y la caída generalizada de la industria manufacturera... sugieren que los riesgos a la baja para el crecimiento se están volviendo más prominentes", dijo el banco estadounidense Morgan Stanley.

Una mayor presión sobre los precios del petróleo y el debilitamiento de los esfuerzos de la OPEP para restringir el mercado ha hecho que la producción estadounidense aumente, lo que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor de crudo del mundo, con 12,3 millones de barriles diarios (bpd) a finales de mayo, frente a los 11,11 millones de bpd producidos en Rusia y los 9,65 millones de bpd bombeados desde el suelo en Arabia Saudita.

Con el aumento de la producción de Estados Unidos, se está exportando más petróleo, con un récord de seis supertanques programados para cargar en el Puerto Petrolero de Louisiana (LOOP) entre finales de mayo y principios de junio.

(Reportaje de Henning Gloystein; edición de Richard Pullin) traducido por www.serenitymarkets.com