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Materias Primas

Superamos los 1.300 dólares y el RSI marcó el tirón alcista que ayudó a romper con los máximos del año. Ahora se metió en sobrecompra y tiene retroceso de precios. El soporte lo tenemos en los 1.300 más o menos, máximo anterior, y este paso atrás es positivo para los activos de riesgo. La cuestión es que las bolsas encontrarían respiro si la tendencia alcista se pierde, y si el RSI pierde la tendencia desde la sobreventa del Q3 de 2018, mejor.

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Serenitymarkets.com El recuento de instalaciones de crudo realizado por Baker Hughes en la semana del 1 de febrero nos deja un descenso de las instalaciones de crudo de 14 unidades menos, lo que deja la cifra con respecto al mismo periodo del año pasado en solo 99, mostrando ya una estabilización cada vez más creciente.

El dato, en titulares, es que es positivo para el precio del crudo, lo que de rebote debería llevar asociado un rebote en el precio de la gasolina, algo negativo para la inflación y para los bolsillos americanos, conjunto que es favorable a que la Reserva Federal siga pensando en subir tipos de interés este año, aunque ellos digan que están en modo “esperar y ver”.

Area Last Count Count Change from Prior Count Date of Prior Count Change from Last Year Date of Last Year's Count
U.S. 1 Feb 2019 1,045 -14 25 Jan 2019 +99 2 Feb
2018
Canada 1 Feb 2019 243 +11 25 Jan 2019 -99 2 Feb
2018
International Dec
2018
1,025 +34 Nov
2018
+71 Dec
2017

 

Si miramos el recuento por dentro, centrándonos dentro de Estados Unidos y exclusivamente en el crudo, veremos que el descenso es todavía peor, 15 instalaciones menos. Esto sigue apoyando el cambio de tendencia del crudo combinado con la aplicación del acuerdo de recortes de la producción llevado a cabo por la OPEP y sus aliados a finales del año pasado.

U.S. Breakout Information This Week +/- Last Week +/- Year Ago
           
Oil 847 -15 862 82 765
Gas 198 1 197 17 181
           
Directional 57 -2 59 -15 72
Horizontal 925 -7 932 117 808
Vertical 63 -5 68 -3 66

 

La situación empieza a ser complicada para Estados Unidos. El precio del crudo todavía está en zona poco peligrosa, pero estamos empezando a ver un entorno en el lado de la producción que es favorable a que sigamos subiendo, y volver a recuperar cotas más altas es donde empezaríamos a ver peligro para la economía norteamericana por el lado de la inflación y por el lado del dinero que las familias americanas deben destinar al llenar el depósito, que restaría dinero de lo disponible para gastar en otras cosas.

Para poder compensar toda esta situación, Estados Unidos debería aumentar la producción, y si echamos un vistazo a las cifras de la última semana de reservas semanales de crudo vemos que sigue aumentando sin parar.

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Por último, fíjense en el gráfico de los futuros sobre gasolina en Estados Unidos. Ahora mismo ya estamos atacando la clavicular de un hombro cabeza hombro invertido que está poniendo punto final al fuerte descenso que tuvimos desde octubre del año pasado. Por lo tanto, debemos estar muy atentos a toda esta evolución y las repercusiones que pueda tener a medio plazo si el aumento de la energía se sostiene.

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Ahora, vean que hoy tenemos nueva subida del precio del crudo, ya colocados por encima de los 55 $, y además se está llevando con él al sector de energía del SP 500, las petroleras en Europa han conseguido deshacers ese peligroso hombro cabeza hombro y además recursos básicos también está detrás porque muchas mineras tienen activos en el sector de energía.

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Por Henning Gloystein

SINGAPUR, 4 de febrero (Reuters) - Los precios del petróleo subieron a su nivel más alto en lo que va del año el lunes, cuando los recortes en el suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana endurecieron los mercados.

Los futuros internacionales de petróleo Brent alcanzaron en 2019 un máximo de 63,37 dólares por barril en torno a las 0800 GMT, tras haber subido ya un 3 por ciento en la sesión anterior.

Los futuros del U.S. West Texas Intermediate (WTI) alcanzaron un máximo en el 2019 de $55.68 por barril después de haber ganado 2.73 por ciento en la última sesión.

Los mayores precios del crudo ayudaron a arrastrar los márgenes de las refinerías asiáticas a sus niveles más bajos desde el lunes, mostraron los datos del Refinitiv.

La caída de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su pacto para frenar el exceso de oferta se vio agravada por la caída de los recuentos de las plataformas petrolíferas de Estados Unidos y las sanciones a las ventas de petróleo venezolano.

"Mientras que la producción de Venezuela supuestamente aumentó el mes pasado, las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el país podrían reducir entre el 0,5 y el 1 por ciento de la oferta mundial", dijo el lunes Vivek Dhar, analista de materias primas del Commonwealth Bank de Australia, en una nota.

Las sanciones limitarán drásticamente las transacciones petroleras entre Venezuela y otros países y son similares a las impuestas a Irán el año pasado, dijeron expertos tras examinar los detalles publicados por el Departamento del Tesoro.

El suministro de petróleo de la OPEP cayó en enero en la mayor cantidad en dos años a pesar de la lenta caída de la producción de Rusia, según un estudio de Reuters.

La producción de petróleo ruso en enero no cumplió con el objetivo de reducción de la producción, según los datos del Ministerio de Energía. La producción del mes pasado bajó a 11,38 millones de barriles por día (bpd), pero sólo bajó en 35.000 bpd desde su nivel de octubre de 2018, que es la línea de base del pacto.

El ministro ruso de Energía, Alexander Novak, ha dicho que los recortes globales del país con respecto a la línea de base de octubre ascenderían a 50.000 bpd en enero. Rusia se ha comprometido a reducir la producción de petróleo en 230.000 bpd a partir de octubre.

La semana pasada, las empresas de energía estadounidenses redujeron el número de plataformas petrolíferas que operaban a su nivel más bajo en ocho meses, a 847, ya que algunos perforadores siguieron adelante con sus planes de gastar menos en nuevos pozos este año.

"El colapso de los precios del petróleo a finales del año pasado ha resultado en un gasto más prudente por parte de los exploradores petroleros de EE.UU.", dijo Dhar.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo la semana pasada que se reuniría con el presidente chino Xi Jinping en las próximas semanas para tratar de resolver las disputas, y hay esperanzas de que las dos partes lleguen a un acuerdo.

Fitch Solutions dijo el lunes que los mercados petroleros en general tenían "unas perspectivas fundamentalmente alcistas debido principalmente a los recortes de la oferta liderados por la OPEP, así como al aumento de la demanda de petróleo a pesar de la ralentización del crecimiento económico".

(Reportado por Henning Gloystein y Roslan Khasawneh; Editado por Joseph Radford y Christian Schmollinger)

Traducción realizada por www.serenitymarkets.com

 

Por Noah Browning

LONDRES, 1 de febrero (Reuters) - Los precios del petróleo se estabilizaron el viernes, mientras que la resolución de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China seguía siendo dudosa, y el recorte de los productores y las sanciones de Estados Unidos a las exportaciones venezolanas contribuyeron a estrechar la oferta.

Los futuros internacionales de petróleo Brent cayeron 9 centavos, o el 0,15 por ciento, a 60,93 dólares por barril en 1215 GMT. Los futuros del U.S. West Texas Intermediate (WTI) estaban en $53.78, con una caída de un centavo.

Los mercados mundiales obtuvieron apoyo de los comentarios en Twitter del presidente estadounidense Donald Trump el jueves, quien dijo que se reuniría pronto con el presidente chino Xi Jinping para tratar de resolver el estancamiento comercial, aunque Trump advirtió más tarde que podría posponer las conversaciones si sigue siendo difícil llegar a un acuerdo integral.

"Muchos operadores reconocen que es probable que prevalezca el sentido común y que se llegará a un acuerdo después de la cumbre, aunque la configuración de cualquier acuerdo seguirá impulsando un mercado inestable", dijo Cantor Fitzgerald Europe en una nota.

"Esto ha eclipsado los indicadores alcistas."

Los precios del crudo se vieron afectados por una encuesta realizada el viernes que mostró que la actividad fabril de China se contrajo en su mayor parte en casi tres años en enero, lo que refuerza los temores de que se esté profundizando la desaceleración de la segunda economía más grande del mundo.

La disputa comercial entre Estados Unidos y China y el endurecimiento de las condiciones financieras en todo el mundo han perjudicado la actividad manufacturera en la mayoría de las economías, incluida China, donde el crecimiento del año pasado fue el más débil en casi 30 años.

Dado que la industria china es un consumidor clave de combustibles como el diesel, es probable que esta desaceleración también afecte a la demanda de combustible.

Sin embargo, en general, los analistas creen que el mercado del petróleo estará más equilibrado en 2019 tras los recortes de suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Una encuesta de Reuters mostró que la OPEP bombeó 30,98 millones de barriles por día (bpd) en enero, 890.000 bpd menos que en diciembre.

En Venezuela, mientras tanto, las sanciones impuestas esta semana por Estados Unidos a la compañía petrolera estatal PDVSA mantienen a los petroleros atascados en los puertos como refinerías estadounidenses que dependen de las actividades venezolanas.

"Las últimas sanciones de Estados Unidos podrían detener directamente alrededor de 500.000 bpd de exportaciones venezolanas a Estados Unidos", dijo Citi.

Gran parte del petróleo crudo venezolano está clasificado como pesado y requiere la nafta de petróleo ligero, en su mayor parte suministrada por los Estados Unidos, para su dilución antes de su exportación a las refinerías.

" Otros 350.000 bpd de la producción petrolera venezolana están en riesgo debido a la falta de diluyentes estadounidenses, como resultado de la prohibición de exportaciones de productos estadounidenses con efecto inmediato", agregó Citi. (Reportaje de Noah Browning en LONDRES; Reportaje adicional de Henning Gloystein en SINGAPUR y Colin Packham en SYDNEY; Edición de Dale Hudson y David Goodman). traducido por www.serenitymarkets.com

 

Por Arijit Bose

1 de febrero (Reuters) - El oro se mantuvo estable el viernes después de alcanzar un máximo de nueve meses en la sesión anterior, mientras que el mercado esperaba los datos de empleo de los EE.UU. para indicaciones sobre la fortaleza de la economía más grande del mundo.

Las perspectivas de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la debilidad del dólar habían levantado el oro el jueves, aunque más tarde se estabilizó, ya que el optimismo sobre las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China aumentó el apetito por los activos de mayor riesgo.

Sin embargo, el metal precioso se mantuvo en el rumbo correcto para su segunda ganancia semanal consecutiva y los débiles datos de fábrica chinos prestaron apoyo.

El oro al contado registró mínimos en los $1,321.17 la onza a las 1118 GMT, no muy lejos del máximo del jueves de $1,326.30, su valor más alto desde el 26 de abril.

Los futuros de oro de EE.UU. se mantuvieron estables en $1,320.20.

"Estamos viendo que empieza a surgir un poco de fatiga de compra. La fuerte subida que hemos visto en los activos de mayor riesgo ha reducido hasta cierto punto la necesidad de comprar más oro", dijo el analista de Saxo Bank Ole Hansen.

"También alcanzamos el nivel técnico en torno a 1.325 dólares, que durante el último año ha proporcionado soporte y resistencia, y por lo tanto se ha tomado como un nivel para que el mercado se detenga".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reunirá con el presidente chino Xi Jinping para tratar de sellar un acuerdo comercial integral. Trump y su principal negociador comercial informaron de avances sustanciales en dos días de conversaciones de alto nivel, que inicialmente impulsaron a los mercados bursátiles a niveles máximos de cuatro meses.

Sin embargo, la fortaleza del oro se vio respaldada por la fortaleza de la Reserva Federal, que señaló el miércoles que su campaña de tres años para endurecer la política monetaria podría estar llegando a su fin, al tiempo que sugirió que su balance general podría seguir siendo mayor de lo previsto.

Además, los datos del viernes mostraron que la actividad de las fábricas chinas se contrajo a su peor nivel en casi tres años en enero, lo que se suma a la preocupación por el crecimiento mundial, que últimamente ha provocado un mayor interés por el oro.

"Es probable que el oro se consolide en el rango de $1,315-$1,320. El panorama general para el oro sigue siendo positivo", dijo el analista jefe de ActivTrades Carlo Alberto De Casa.

Reflejando el interés de los inversionistas, las tenencias del SPDR Gold Trust, el fondo de inversión más grande del mundo respaldado por oro, subieron a su nivel más alto desde junio del martes.

Para hoy se aguarda la publicación de los datos laborales americanos, ya que se aguardan señales de fortaleza económica en el país.

El paladio subió 0.7 por ciento a $1,352.08 por onza, mientras que el platino subió 0.1 por ciento a $820.37.

La plata cayó 0.5 por ciento a $15.99 después de alcanzar su nivel más alto desde julio de 2018 con $16.19 en la sesión anterior. (Reportaje de Arijit Bose en Bengaluru Editado por Susan Fenton)

Traducción realizada por www.serenitymarkets.com

 

Con la introducción de aranceles en EEUU, hay mucho miedo a que lo que no pueda entrar en EEUU se meta dentro de Europa, lo que puede generar una inundación de producto que dañe al sector. Para eso, las cuotas se aplicarán en períodos de tres meses para evitar el almacenamiento y podrían aumentarse el 5% cada año. Estas medidas podrían estar en vigor hasta 3 años pero claro, pueden revisarse si las cosas cambian.

La investigación de la Comisión encontró que las importaciones de acero subieron considerablemente desde marzo de 2018, justo con la aplicación de los aranceles en EEUU.

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