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Materias Primas

Tras la karakasa invertida en máximos del año, dos sesiones de desplomes y justo tocar el soporte del 38,2% del retroceso de Fibonacci desde la vuelta al alza de la envolvente alcista de finales de febrero, las compras entraron fuertes y con mucho volumen, lo que intenta generar rebote.

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El crudo ayer tuvo movimiento con Trump otra vez metiéndose con la OPEP, pero el mercado compró otra vez en zona de soporte. Estamos en rango y ojo con el RSI que se queda sin espacio entre la divergencia bajista y la tendencia alcista.

Hay preocupación por la demanda mundial pero ojo que entre la reducción de la producción y la esperanza del acuerdo comercial son un soporte muy importante para los precios.

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29 de marzo (Reuters) - El oro cayó el viernes y se dirigía a su peor mes desde agosto de 2018 con un dólar y acciones más fuertes, mientras que el paladio subió después de tres sesiones seguidas de fuertes caídas, pero estaba en curso para su mayor caída semanal en más de tres años.

El oro al contado cayó un 0,1 por ciento, alcanzando los $1.288,56 por onza para las 0804 GMT, después de haber caído alrededor del 1,5 por ciento en la sesión anterior.

El metal está listo para su primera caída semanal en cuatro y ha perdido cerca de 1.9 por ciento este mes. Pero trimestralmente, el oro está en camino a una segunda subida consecutiva, debido a la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos y a la preocupación por la desaceleración de la economía mundial.

Los futuros de oro de EE.UU. bajaron un 0,2 por ciento, a 1.287,40 dólares la onza.

El dólar estaba listo para su mayor ganancia mensual en cinco meses, mientras que las acciones asiáticas subieron con la esperanza de que Washington y Pekín avancen en las negociaciones comerciales.

Las dos economías más grandes del mundo iniciaron el jueves una nueva ronda de conversaciones para poner fin a la guerra arancelaria de un año de duración.

"Si tenemos un resultado positivo de las conversaciones comerciales, el oro estará bajo presión, ya que los inversores rotarán hacia más activos de riesgo", dijo Jeffrey Halley, un analista de mercado senior de OANDA.

"Pero, si tenemos un resultado decepcionante, las acciones bajarán y la gente se moverá hacia activos seguros como el oro. El mercado está en modo de espera".

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el jueves que Estados Unidos podría levantar algunos aranceles sobre China, mientras que otros se mantendrían como parte de un mecanismo de cumplimiento del acuerdo comercial.

Mientras tanto, el paladio spot subió un 1 por ciento a 1.361,26 dólares la onza del viernes, después de tocar un mínimo de dos meses en la sesión anterior.

El metal, utilizado en la fabricación de convertidores catalíticos para vehículos, se deslizó un 6,6 por ciento el jueves, el mayor desde enero de 2017.

Mensualmente, se dirigía a su mayor caída desde finales de 2016.

"El paladio se recuperó debido a las preocupaciones sobre la oferta y fue un rally muy especulativo. (Sin embargo) cayó (esta semana) a medida que los signos de (una desaceleración en) el crecimiento mundial han provocado preocupaciones en la demanda", dijo Jigar Trivedi, un analista de materias primas de Anand Rathi Shares & Stock Brokers, con sede en Mumbai.

Por otra parte, la plata subió un 0,1 por ciento a 15,02 dólares la onza, después de tocar su punto más bajo desde finales de diciembre de 2018, con 14,94 dólares a principios de la sesión, mientras que el platino subió un 0,8 por ciento a 843,50 dólares la onza. (Presentado por K. Sathya Narayananan y Swati Verma en Bengaluru; Editado por Subhranshu Sahu y Rashmi Aich) traducido por www.serenitymarkets.com

 

Por Henning Gloystein

SINGAPUR, 29 de marzo (Reuters) - Los precios del petróleo subieron el viernes en medio de los continuos recortes en el suministro liderados por la OPEP y las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Venezuela, lo que puso a los mercados de crudo en camino a su mayor alza trimestral desde 2009.

Los futuros de U.S. West Texas Intermediate (WTI) se ubicaron en $59.34 por barril a 0802 GMT, un aumento de 36 centavos, o 0.6 por ciento, desde su última liquidación.

Los futuros del WTI iban a subir por cuarta semana consecutiva y estaban en camino de subir un 30 por ciento en los primeros tres meses del año.

Los futuros de petróleo Brent subieron 24 centavos, o el 0,4 por ciento, a 68,06 dólares por barril. Los futuros Brent iban a subir más del 1,5 por ciento durante la semana y más del 25 por ciento en el primer trimestre.

Para ambos contratos de futuros, el primer trimestre de 2019 es el mejor trimestre desde el segundo trimestre de 2009, cuando ambos ganaron alrededor del 40 por ciento.

Los precios del petróleo han sido apoyados durante gran parte de 2019 por los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de aliados no afiliados como Rusia -conocidos en conjunto como OPEP+- que se han comprometido a retener alrededor de 1,2 millones de barriles por día (bpd) de suministro este año para apuntalar los mercados.

"Los recortes de producción del grupo de productores de la OPEP+ han sido la principal razón de la dramática recuperación desde la caída de precios del 38 por ciento registrada durante el último trimestre del año pasado", dijo Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

El banco británico Barclays dijo el viernes que los precios del petróleo "probablemente subirán aún más en el segundo trimestre y promediarán 73 dólares por barril (65 dólares WTI), y 70 dólares por año".

La OPEP+ se reunirá en junio para discutir si continuar reteniendo la oferta o no.

Arabia Saudí, líder de facto de la OPEP, está a favor de los recortes durante todo el año, mientras que Rusia, que sólo se adhirió al acuerdo a regañadientes, se muestra menos dispuesta a seguir frenando el suministro después de septiembre.

Sin embargo, los recortes de la OPEP+ no son la única razón del aumento de los precios del petróleo este año, y los analistas también señalan las sanciones de Estados Unidos a los exportadores de petróleo y a los miembros de la OPEP, Irán y Venezuela, como razones del aumento.

A pesar del alza de los precios, los analistas expresan su preocupación por la futura demanda de petróleo, en medio de señales preocupantes de que la economía mundial podría entrar en recesión.

"Es probable que el mayor riesgo a corto plazo para el mercado petrolífero se deba a la renovada debilidad del mercado de valores", dijo Hansen, de Saxo Bank.

Los mercados bursátiles han sido volátiles este año en medio de signos de una fuerte desaceleración económica mundial.

"La confianza empresarial se ha debilitado en los últimos meses.... (y) las PMI manufactureras globales están a punto de entrar en contracción", dijo Merrill Lynch de Bank of America en una nota, aunque agregó que "el sector de los servicios sigue creciendo sin cesar".

Sin embargo, debido a los recortes de la OPEP+, Bank of America dijo que esperaba que los precios del petróleo subieran a corto plazo, y que los precios del Brent alcanzaran un promedio de 74 dólares por barril en el segundo trimestre.

Sin embargo, de cara al 2020, el banco advirtió de una recesión.

(Reportado por Henning Gloystein; Editado por Richard Pullin y Tom Hogue) traducido por www.serenitymarkets.com

 

Acaba de decir que el precio del petróleo está demasiado alto, que el mercado es frágil y ha pedido expresamente a la OPEP que aumente su producción. El futuro del crudo ha aumentado inmediatamente sus pérdidas tras estos comentarios. 

Vean que los 60$ del crudo se han marcado como resistencia y lo preocupante es que la hemos tocado dos veces y entre los dos toques tenemos una fuerte divergencia bajista y ojo que sale de la sobrecompra y pierde tendencia.

El aumento por sorpresa de las reservas semanales de crudo nos ha dado un golpe inesperado.

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SYDNEY, 28 de marzo (Reuters) - Los precios del petróleo cayeron el jueves, extendiendo las pérdidas a una segunda sesión consecutiva, luego de un sorprendente aumento en los inventarios de crudo de los Estados Unidos.

Los futuros internacionales de petróleo Brent se situaron en 67,56 dólares el barril a las 0748 GMT, con un descenso de 27 centavos, o del 0,4 por ciento, respecto a su último cierre. Brent cerró un 0,2 por ciento el miércoles.

Los futuros de crudo del West Texas Intermediate (WTI) se ubicaron en $59.09 por barril, con una caída de 32 centavos, o 0.5 por ciento, desde su última liquidación. El WTI cayó 0.9 por ciento el miércoles.

Los precios se vieron presionados por el aumento de los inventarios estadounidenses, aunque los analistas señalaron el apoyo de los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de aliados no afiliados como Rusia, conocida como OPEC+, para recortar la producción.

"La caída de hoy no descarrila el argumento alcista a corto plazo de que tanto los recortes de producción como los cortes de suministro de la OPEP+ superarán las preocupaciones de crecimiento mundial y el aumento de la producción estadounidense", dijo Edward Moya, analista principal de mercado de OANDA.

Los inventarios de petróleo de los Estados Unidos subieron la semana pasada en 2,8 millones de barriles, en comparación con las expectativas de los analistas de una caída de 1,2 millones de barriles, dijo la Administración de Información Energética de los Estados Unidos.

Las exportaciones de crudo cayeron en 506.000 barriles por día, dijo la EIA.

Al ofrecer apoyo a los precios, la producción de petróleo de Rusia, el mayor aliado no miembro de la OPEP, promedió 11,3 millones de barriles por día en lo que va de marzo, según una fuente, en comparación con los 11,34 millones de barriles por día del mes anterior. (Reportaje de Colin Packham en Sydney y Koustav Samanta en Singapur; edición de Richard Pullin) traducido por www.serenitymarkets.com

 

Vean que a semanas, la semana pasada dejamos una muy clara karakasa invertida con repunte de volumen y en sobrecompra. La muestra de interés vendedor fue demoledora y vean las fuertes ventas de la semana actual.

Con esta señal se cierra la señal de compra en los mínimos de 2018.

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28 de marzo (Reuters) - El paladio cayó a su nivel más bajo en más de cinco semanas el jueves, un día después de registrar su mayor caída en más de dos años, ya que la preocupación por la economía mundial y un dólar boyante impulsó a los inversores a tomar ganancias después de una reciente racha récord.

El paladio spot cayó 0.4 por ciento a $1,438.08 por onza para las 0756 GMT. Los precios cayeron un 6,3 por ciento el miércoles, marcando la mayor caída porcentual de un día desde enero de 2017.

El metal, utilizado extensamente en la fabricación de convertidores catalíticos en vehículos, ya ha perdido alrededor de $190 de un pico récord de $1,620.52 la onza.

"Con la preocupación por el crecimiento económico y un dólar más fuerte, los inversores tomaron ganancias después del fuerte repunte que hemos tenido en las últimas semanas", dijo el analista de ANZ Daniel Hynes, quien agregó que si bien habían surgido preocupaciones sobre la demanda, las restricciones de la oferta seguían siendo mayores.

"La rigidez del mercado y la preocupación por las cuestiones relacionadas con la oferta mantendrán los precios elevados. Pero si vemos que el dólar continúa fortaleciéndose, esta venta podría extenderse un poco más".

El índice del dólar se estaba negociando cerca de un máximo de dos semanas y amplió las ganancias por tercera vez consecutiva frente a sus pares, haciendo que los metales denominados en dólares fueran más caros para los tenedores de otras monedas.

Algunos analistas también atribuyeron la fuerte venta del miércoles a los comentarios del director ejecutivo angloamericano Mark Cutifani, quien dijo que el paladio era una "burbuja".

El metal catalizador se negociaba por debajo del promedio móvil de 55 días de alrededor de 1.453 dólares la onza, que se rompió por primera vez desde agosto en la sesión anterior.

"Dada la magnitud del daño técnico, sospechamos que los precios del paladio probablemente bajarán un poco en los próximos días, a medida que se empieza a perfilar un rango de consolidación", escribió en una nota el analista de INTL FCStone Edward Meir.

Por otro lado, los precios del oro al contado se mantuvieron estables en $1,309.88 por onza, mientras que los futuros de oro de los Estados Unidos cayeron 0.1 por ciento a $1,308.70 por onza.

El oro tocó un mínimo de una semana antes en la sesión, principalmente presionado por un dólar fuerte.

"El mercado del oro está siguiendo de cerca los datos y cómo eso afecta a la Reserva Federal de los EE.UU.", dijo Hynes de ANZ. "Por el momento, los inversores están tomando un enfoque de esperar y ver."

La postura dovish de la Reserva Federal y la preocupación por la desaceleración económica han mantenido los precios del oro por encima de los $1,300 la onza, dijeron los analistas.

"Seguimos siendo cautelosamente optimistas sobre el oro de cara al futuro.... Sin embargo, si 1.300 dólares se rompen hacia abajo una vez más, los largos podrían decidir tirar la toalla en otro intento de rally fracasado", dijo Meir, de INTL FCStone.

La plata bajó 0.1 por ciento a $15.26 por onza, mientras que el platino subió 1.4 por ciento a $860.06.

(Reportaje de Swati Verma en Bengaluru; Edición de Rashmi Aich y Subhranshu Sahu) traducido por www.serenitymarkets.com

 

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