Jueves, 13 Diciembre 2018

Correos electrónicos, SMS y llamadas telefónicas: préstamos agresivos en España. Suenan alarmas.

MADRID, 6 de diciembre (Reuters) - Un jubilado, llamado Clement, se queja de que BBVA, su banco local en España, le está agobiando con ofertas comerciales de préstamos de consumo.

El agresivo empuje de los bancos españoles hacia el crédito al consumo ha suscitado el temor de volver a las prácticas lucrativas pero arriesgadas que pusieron en crisis el sistema financiero y la economía hace una década. El valor de los préstamos pendientes para compras como automóviles y vacaciones ha aumentado un 47 por ciento en sólo 3-1/2 años.

"Me siguen enviando ofertas de crédito por correo electrónico, hasta por 30.000 euros (34.020,00 dólares)", dijo Clement, de 69 años, que vive en Madrid. BBVA se negó a comentar el caso de Clement.

Con cerca de 85.000 millones de euros (98.000 millones de dólares) de préstamos no hipotecarios a los hogares españoles ya en circulación, el Banco Central advirtió recientemente que muchos préstamos podrían deteriorarse, lo que debilitaría a los bancos y supondría nuevos riesgos para la estabilidad financiera.

"Los prestamistas están tomando riesgos más allá de sus posibilidades, especialmente en el crédito al consumo. Parece que estamos volviendo a los mismos viejos tiempos y que nada ha cambiado", dijo José Carlos Diez, profesor de economía de la Universidad de Alcalá.

Los préstamos al consumo representan sólo el 5 por ciento del total de los préstamos bancarios, pero los bancos españoles están recurriendo cada vez más a este tipo de negocio, en el que el riesgo de impago es relativamente alto y la seguridad de los préstamos baja, para mejorar los márgenes y la rentabilidad de los préstamos.

Los préstamos hipotecarios siguen siendo el mayor negocio de los bancos, con alrededor del 40 por ciento del total de préstamos, pero han caído un 10,4 por ciento, hasta alcanzar los 495.000 millones de euros en junio, desde finales de 2014. En general, los rendimientos medios de los préstamos en España, del 7,5 por ciento, están muy por debajo del coste del capital de los bancos, que se sitúa en torno al 10 por ciento.

Los clientes dicen que los bancos están llevando a cabo promociones de préstamos a través de mensajes SMS, campañas de correo electrónico y por correo postal, ofreciendo crédito preautorizado de hasta 30.000 euros.

"Bankia sigue llamándonos a mí y a mi hija por teléfono, al principio era sólo para hablar de hipotecas, pero luego también quieren vender préstamos de consumo", dijo a Reuters Concepción Polanco, una pensionista de 65 años, al salir de una sucursal de Bankia en Madrid.

Bankia se negó a comentar este caso específico, pero dijo que alrededor de 2,5 millones de sus clientes minoristas tenían acceso a 35.000 millones de euros en préstamos preautorizados.

Dijo que concedía créditos de hasta 30.000 euros, reembolsables en un plazo de 72 a 96 meses, sólo después de que los prestatarios se sometieran a evaluaciones individuales de riesgo. El objetivo de los préstamos era ayudar a los clientes a comprar o financiar bienes de consumo, como automóviles, a una tasa de interés del 9 por ciento o superior.

"Lo único que realmente le da mayores rendimientos y mejora sus márgenes ahora mismo es el crédito al consumo. Esto es lo que buscan los bancos de negocios, junto con las comisiones y los honorarios en la industria de fondos y seguros", dijo un banquero.

 

El impulso al crédito al consumo ha coincidido con la caída del crédito hipotecario, donde la rentabilidad media de los créditos se sitúa entre el 2 y el 2,6 por ciento, según datos del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística.

El plan del gobierno de hacer que los prestamistas asuman el costo del impuesto sobre las hipotecas ha disminuido aún más el entusiasmo de los bancos por el negocio hipotecario. La mudanza les costará unos 1.150 millones de euros al año, según el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha.

"Es casi imposible que un banco no se suba a este tren (de los préstamos al consumo) ahora. Si no lo haces tú, lo hará tu vecino", dijo otro banquero, que habló con la condición de mantener el anonimato.

En Caixabank, el valor de los nuevos préstamos al consumo creció un 15 por ciento en los primeros nueve meses de 2018, superando su crecimiento del 9 por ciento en nuevos préstamos hipotecarios.

Su plan estratégico a tres años, anunciado la semana pasada, prevé un crecimiento compuesto del 5 por ciento en los ingresos básicos, impulsado por un crecimiento anual acumulado del 6-7 por ciento en los préstamos al consumo. Al mismo tiempo, espera que su stock de préstamos hipotecarios caiga.

La disposición de los consumidores a pedir préstamos para compras importantes refleja el crecimiento constante de la economía española desde que salió de una desaceleración de cinco años a finales de 2013, de más del 3 por ciento cada año entre 2015 y 2017. Sin embargo, los economistas han advertido que la expansión puede haber llegado a su punto máximo.

En este contexto, el Banco de España desea que el Gobierno pueda controlar mejor y limitar los riesgos relacionados con el rápido crecimiento del crédito mediante la rápida creación de una autoridad específica.

En conjunto, el stock de préstamos al consumo en España creció un 5 por ciento entre el segundo y el primer trimestre de este año, mientras que el negocio hipotecario se mantuvo estable. Fernando Rojas, consultor del think tank independiente Analistas Financieros Internacionales, dijo que la competencia por los préstamos al consumo era tan aguda que algunos bancos incluso ofrecían tasas de interés de menos del 6 por ciento en los préstamos para financiar vacaciones.

"Por ahora, los créditos al consumo cubren el costo del capital, pero esto podría cambiar si la situación económica empeora", dijo Rojas.

($1 = 0.8678 euros) (Reportaje de Jesús Aguado; Edición de Mark Bendeich y Catherine Evans) Traducido del inglés por serenitymarkets.com